Prospecting binnen een account combineert business discovery en marketing audit reporting met de CRM- en automationtools van Voluit Suite. Hierdoor kun je van het vinden van een bedrijf naar het aanmaken van een contact, het starten van follow-up en het beheren van het salesproces gaan zonder het account te verlaten.

Afhankelijk van je Prospecting-toegang kan Prospecting binnen een account werken met:

• Contacts

• Opportunities en pipelines

• Workflows

• E-mail- en SMS-outreach

• Marketing audit reports

• Prospect AI en andere Premium-mogelijkheden, wanneer deze bij je toegang zijn inbegrepen

Als je Prospecting gebruikt op de plek waar je CRM al staat, zijn er minder handmatige overdrachten nodig tussen lead discovery en sales follow-up. Zo kan je team sneller aan de slag met nieuw gegenereerde prospects.

• Prospects synchroniseren met CRM: Sla gegenereerde prospects op als bruikbare CRM-contacten binnen hetzelfde account.

• Follow-up automatiseren: Start workflows wanneer nieuwe prospects worden gegenereerd.

• Leads naar pipelines routeren: Maak Opportunities aan of werk ze bij via workflows of ondersteunde Prospect AI-pipeline-integratie.

• Prospect AI gebruiken: Ontdek automatisch prospects en routeer toekomstige gekwalificeerde leads naar geselecteerde CRM-pipelines wanneer deze functie beschikbaar is.

• Rechtstreeks contact opnemen met prospects: Gebruik e-mail, SMS, assignments, tags en andere CRM-tools vanuit het account.

• Wisselen tussen contexten beperken: Houd discovery, CRM-beheer en follow-up bij elkaar in één werkomgeving.

Toegang tot Prospecting hangt ervan af of het account Prospecting Premium heeft.

Prospecting Premium

Prospecting Premium is bedoeld voor uitgebreidere prospecting, reporting, enrichment en klantgerichte use cases en kan rechtstreeks voor een account worden ingeschakeld.

Prospecting Premium inschakelen

Premium kan worden geactiveerd via een rechtstreekse aankoop binnen het account.

Ga naar Marketing → Prospecting.

Doorloop de activerings- of aankoopflow voor Prospecting Premium.

Prospecting kan opgeslagen bedrijven automatisch omzetten in CRM-contacten binnen het account. De instelling Contact Creation bepaalt dit gedrag en helpt bepalen of een opgeslagen prospect ook een contactrecord wordt.

Contact Creation

Contact Creation is standaard ingeschakeld en kan worden beheerd via de Prospecting-instellingen. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt bij het opslaan van een prospect een bedrijfscontact aangemaakt met de prospectinformatie die op dat moment beschikbaar is.

1. Ga naar Marketing → Prospecting.

2. Open Settings.

3. Open Contacts.

4. Controleer de instelling Contact Creation.

Wanneer Contact Creation is ingeschakeld:

• Bij het opslaan van een prospect wordt één bedrijfscontact aangemaakt in het CRM.

• Beschikbare telefoonnummers, e-mailadressen, websitegegevens en accountgegevens kunnen worden toegewezen aan standaard contactvelden.

• Extra telefoonnummers en e-mailadressen zonder naam blijven gekoppeld aan het bedrijfscontact.

• De Contact Source wordt geïdentificeerd als Prospecting Tool.

Met de workflow trigger Prospect Generated kun je automation starten zodra een nieuwe prospect is gegenereerd. Filters helpen je om leads te scheiden op basis van hoe ze Prospecting zijn binnengekomen of van hun conversiepotentieel.

1. Ga naar Automation → Workflows.

2. Maak een workflow aan of open een bestaande workflow.

3. Voeg de trigger Prospect Generated toe.

4. Voeg indien nodig filters toe.

Beschikbare Prospect Source-filters zijn:

• In-App

• Widget

• Prospect AI

Je kunt ook ondersteunde filters gebruiken, zoals Conversion Rate, om verschillende follow-uppaden te maken voor prospects met een hogere of lagere prioriteit.

5. Voeg de acties toe die de workflow moet uitvoeren.

6. Sla de trigger en acties op.

7. Publiceer en test de workflow.

Veelgebruikte follow-upacties zijn:

• Een e-mail verzenden

• Een SMS verzenden

• Een tag toevoegen

• Een teamlid op de hoogte brengen

• Een Opportunity aanmaken of bijwerken

• Een nurture sequence starten

Prospect AI kan nieuw ontdekte prospects automatisch routeren naar een geselecteerde CRM-pipeline en -stage wanneer de agent binnen een account is geconfigureerd. Pipeline-integratie is niet beschikbaar voor Prospect AI-agents op agency-niveau.

1. Open het betreffende account.

2. Ga naar Marketing → Prospecting.

3. Open Prospect AI.

4. Open een bestaande AI-agent of maak een nieuwe aan.

5. Klik op Edit.

6. Zoek het onderdeel Lead Enrichment in de configuratie van de agent.

7. Schakel Save new prospects to Contacts in.

8. Schakel Also add to a pipeline stage in.

9. Selecteer de Pipeline.

10. Selecteer de bestemmings-Stage.

11. Sla de agent op.