Trigger: Betaling ontvangen

Overzicht

De Betaling ontvangen trigger automatiseert acties op basis van inkomende betalingen in de CRM, waaronder eenmalige aankopen, abonnementskosten en factuurbetalingen. Deze trigger helpt bedrijven hun processen te stroomlijnen door taken te automatiseren zoals het versturen van bevestigingsmails, het bijwerken van gegevens of het beheren van mislukte betalingen in realtime. Je kunt de trigger aanpassen met filters zoals betalingstype, bron en transactiestatus om aan specifieke bedrijfsbehoeften te voldoen.

Trigger Naam

Betaling ontvangen (payment received)

Trigger Beschrijving

De Betaling ontvangen trigger is ontworpen om betalingsgerelateerde gebeurtenissen binnen Voluit Suite workflows vast te leggen en erop te reageren. Of het nu gaat om een geslaagde transactie, een mislukte betaling of een abonnementsverlenging, deze trigger initieert geautomatiseerde acties zoals het versturen van meldingen, het bijwerken van abonnementsstatussen of het starten van betalingsherinneringen. Je kunt deze trigger aanpassen door te filteren op betalingsbron, product, transactietype en betalingsstatus.

Belangrijkste kenmerken:

• Registreert alle soorten betalingen (eenmalig, abonnement, facturen).
• Ondersteunt realtime automatisering bij geslaagde of mislukte betalingen.
• Aanpasbaar met filters (bron, product, transactiestatus).
• Automatiseert reacties zoals het versturen van bonnen, meldingen of het starten van opvolgacties.

Configuratie

Stap-voor-stap handleiding

1. Voeg de Betaling ontvangen trigger toe:
   • Selecteer in je workflow builder de Betaling ontvangen trigger uit de lijst met beschikbare triggers.
2. Geef je trigger een naam:
   • Geef een beschrijvende naam aan de trigger, zoals "Nieuwe abonnementsbetaling" of "Factuur betaling ontvangen".
3. Pas filters toe (optioneel):
   • Je kunt je trigger specifieker maken door filters toe te passen. Beschikbare filters zijn:
     • Betalingsbron: Funnel, website, factuur, Text2Pay links.
     • Sub-bronnen: Kies sub-bronnen zoals een one-step orderformulier, two-step orderformulier of upsell.
     • Transactietype: Kies tussen "Klant aanwezig" (eerste transactie) of "Klant niet aanwezig" (abonnement/terugkerend).
     • Betalingsstatus: Filter op geslaagde of mislukte betalingen.
4. Gebruik Als/Anders voorwaarden (optioneel):
   • Je kunt de workflow verder aanpassen door Als/Anders voorwaarden toe te voegen op basis van betalingsdetails. Bijvoorbeeld, verstuur verschillende e-mails afhankelijk van of de betaling succesvol was of mislukt.
5. Pas acties aan op basis van betalingsgegevens:
   • Gebruik Aangepaste waarden uit de betalingsgegevens (bijv. bedrag, productnaam, betaalmethode) om de vervolgacties te personaliseren, zoals het versturen van bevestigingsmails, het bijwerken van klantgegevens of het informeren van teamleden.
6. Opslaan en activeren:
   • Nadat je je trigger hebt geconfigureerd en eventuele benodigde filters hebt toegevoegd, sla je de workflow op en activeer je deze om je betalingsgebaseerde processen te automatiseren.

Voorbeeld

Scenario: Een bedrijf wil automatisch een bevestigingsmail versturen wanneer een klant met succes een betaling doet voor een online cursus.

Workflow instellingen:

• Trigger: Betaling ontvangen
  • Naam: "Online cursus betaling"
  • Betalingsbron: Funnel
  • Betalingsstatus: Geslaagd
• Acties:
  • Stuur een bevestigingsmail naar de klant met toegangsgegevens voor de cursus.
  • Werk het klantrecord in de CRM bij met de betalingsstatus.
  • Informeer het verkoopteam over de geslaagde betaling.

Resultaat:

Wanneer een klant met succes een betaling doet via het two-step orderformulier in de funnel, verstuurt de workflow automatisch een bevestigingsmail, werkt het CRM-record bij en informeert het verkoopteam.