Trigger: Formulier verstuurd

Overzicht

Deze workflow-trigger start een reeks geautomatiseerde acties wanneer een formulier wordt ingediend.

Naam van de Trigger

Formulier Ingediend (Form submitted)

Beschrijving van de Trigger

De "Formulier Ingediend" trigger activeert een workflow wanneer een specifiek formulier wordt ingediend. Deze trigger kan worden aangepast met filters om de specifieke formulieren of indieningscriteria te bepalen die de workflow starten, zodat alleen relevante gegevens of acties worden verwerkt.

Hoe te Configureren

Waarde	Beschrijving	Verplicht
Kies een Workflow Trigger	Selecteer "Formulier Ingediend" uit de dropdown.	Ja
Naam Workflow Trigger	Voer een naam in voor je trigger, bijvoorbeeld "Formulier Ingediend".	Ja
Filters	Specificeer voorwaarden om de trigger te verfijnen, zoals de naam van het formulier.	Nee (als je geen formulier specificeert dan gaat de automatisering lopen na het indienen van wat voor formulier ook in jouw account)

Stapsgewijze Handleiding

Ga naar automatisering en open een automatisering of maak een nieuwe.
Kies een Workflow Trigger: Selecteer "Formulier Ingediend" uit de lijst van beschikbare triggers.
Benoem je Trigger: Voer een beschrijvende naam in voor de trigger, zoals "Formulier Ingediend + naam formulier".
Stel Filters in (Optioneel): Voeg filters toe om te specificeren welke formulieren de workflow zullen activeren. Je kunt bijvoorbeeld filteren op formuliernaam of andere criteria.

Voorbeeld: Verzamelen van Klantinformatie

Scenario: Een bedrijf wil het proces van het verzamelen en beheren van klantinformatie via een online formulier stroomlijnen.

Trigger Instelling:

Trigger: Formulier Ingediend

Naam: Indiening Klantinformatie Formulier

Filter: Formulier is "Klantinformatie"

Workflow Acties:

Formulier Ingediend: Voer de ingediende gegevens automatisch in de klantendatabase in.

Interne Melding: Stuur een e-mailmelding naar het verkoopteam met de nieuwe klantinformatie.

Maak een kans aan: Maak een opvolgtaak aan in de CRM voor een verkoopmedewerker om contact op te nemen met de nieuwe klant.

Resultaat: Deze automatisering zorgt ervoor dat klantinformatie snel en nauwkeurig wordt geregistreerd, meldingen zonder vertraging worden verzonden en opvolgtaken automatisch worden aangemaakt. Dit bespaart tijd en vermindert het risico op fouten of gemiste kansen.