Actie: Aangepaste waarde bijwerken

Overzicht

Met de Aangepaste waarde bijwerken actie kun je dynamisch de waarde van een vooraf gedefinieerde aangepaste waarde binnen een workflow aanpassen. Deze actie is handig wanneer je informatie zoals contactgegevens, systeeminstellingen of gepersonaliseerde velden tijdens de uitvoering van een workflow wilt wijzigen.

Naam van de actie

Aangepaste waarde bijwerken (Update custom value)

Beschrijving van de actie

Deze actie werkt een bestaande aangepaste waarde bij met een nieuwe. Aangepaste waarden kunnen in workflows worden gebruikt om dynamische inhoud te maken, berichten te personaliseren of logica te controleren op basis van specifieke criteria. Met deze actie kun je de huidige waarde vervangen door een nieuwe waarde binnen de context van je workflow.

Details van de actie

Hoe configureer je de actie

1. Voeg de actie toe aan de workflow: Sleep de Aangepaste waarde bijwerken actie naar de gewenste plek in je workflow.
2. Selecteer aangepaste waarde: Kies uit het dropdown menu de specifieke aangepaste waarde die je wilt bijwerken.
3. Huidige waarde: Dit veld toont automatisch de huidige waarde van de geselecteerde aangepaste waarde (indien van toepassing).
4. Nieuwe waarde: Voer de nieuwe waarde in waarmee je de bestaande wilt vervangen. Je kunt een statische waarde invoeren of dynamische variabelen gebruiken (zoals gebruikers- of contactinformatie), afhankelijk van je workflow-behoeften.

Enkele voorgestelde triggers (maar niet beperkt tot)

• Contact tag toegevoegd
  • Gebruiksscenario: Wanneer een nieuwe tag aan een contact wordt toegevoegd (bijvoorbeeld "VIP", "Hoge prioriteit"), kun je een gerelateerde aangepaste waarde bijwerken om het belang van dat contact weer te geven.
  • Voorbeeld: Als de "VIP" tag wordt toegevoegd, werk je de aangepaste waarde voor Kortingspercentage bij om een hoger percentage aan te bieden.
• Contact bijgewerkt
  • Gebruiksscenario: Activeer de actie wanneer specifieke contactvelden worden bijgewerkt. Als bijvoorbeeld de voorkeuren of contactgegevens van een klant veranderen, kun je een bijbehorende aangepaste waarde bijwerken.
  • Voorbeeld: Als het veld E-mailabonnement wordt bijgewerkt naar "Geabonneerd", werk je een aangepaste waarde E-mailfrequentie bij naar "Wekelijks".
• Formulier ingediend
  • Gebruiksscenario: Na het indienen van een formulier kun je aangepaste waarden bijwerken op basis van de gegevens die in het formulier zijn verstrekt.
  • Voorbeeld: Een formulierindiening activeert de workflow om de aangepaste waarde Enquêtescore of Voorkeuren bij te werken.
• Afspraak geboekt
  • Gebruiksscenario: Nadat een afspraak succesvol is geboekt, kun je aangepaste waarden bijwerken op basis van het type afspraak of andere gerelateerde criteria.
  • Voorbeeld: Wanneer een contact een afspraak met hoge waarde boekt, werk je de aangepaste waarde Afspraakbelang bij naar "Hoog".
• Opportuniteitsstatus gewijzigd
  • Gebruiksscenario: Wanneer de status van een opportuniteit in de pijplijn verandert (bijvoorbeeld van "Gekwalificeerd" naar "Gewonnen"), kun je een aangepaste waarde bijwerken die helpt bij het beheren van klantverwachtingen.
  • Voorbeeld: Als de opportuniteitsstatus verandert naar "Gewonnen", werk je de aangepaste waarde Klantniveau bij naar "Platinum".
• Enquête ingediend
  • Gebruiksscenario: Wanneer een contact een enquête indient, kunnen hun antwoorden worden gebruikt om dynamisch aangepaste waarden bij te werken die toekomstige interacties informeren.
  • Voorbeeld: Als een klantenquête een hoge tevredenheidsscore aangeeft, werk je een aangepaste waarde Klanttevredenheid bij om die score weer te geven.
• Bestelling afgerond
  • Gebruiksscenario: Nadat een bestelling is afgerond, kun je de aangepaste waarde van het contact bijwerken om hun bestelgeschiedenis of klantstatus bij te houden.
  • Voorbeeld: Wanneer een bestelling is afgerond, werk je de aangepaste waarde Laatste besteldatum bij naar de huidige datum.
• Link aangeklikt
  • Gebruiksscenario: Wanneer een contact op een link in een e-mail of SMS klikt, kan de workflow dynamisch een aangepaste waarde bijwerken op basis van hun gedrag.
  • Voorbeeld: Als er op een link voor een nieuw product wordt geklikt, werk je een aangepaste waarde Productinteresse bij om de interesse in het aangeklikte product weer te geven.

Voorbeeld

• Trigger: Contact tag toegevoegd
  • Voorwaarde: Een tag "VIP" wordt toegevoegd aan een contact.
  • Actie: Aangepaste waarde bijwerken
    • Aangepaste waarde: Kortingspercentage
    • Huidige waarde: 10%
    • Nieuwe waarde: 15%

In dit voorbeeld wordt, wanneer de "VIP" tag aan een contact wordt toegevoegd, de aangepaste waarde voor het kortingspercentage bijgewerkt van 10% naar 15%, waardoor het contact tijdens toekomstige interacties een hogere korting kan ontvangen.