Taken voor meerdere objecten

Beheer je follow-ups daar waar het werk écht gebeurt. Met Multi-Object taak Associations koppel je één taak aan Contacten, Kansen, Bedrijven en Custom Objects - tot wel tien records per type - zodat je team nooit meer de context kwijtraakt.

Wat is Multi-Object taak Associations?

Multi-Object taak Associations is een uitbreiding op Voluit Suite Taken die de eerdere "alleen-contacten" beperking opheft. Je kunt nu één taak aan meerdere objecten koppelen—contacten, deals, bedrijven of elk custom object - waardoor elke belanghebbende direct zicht heeft op dezelfde to-do. Dit vormt de basis voor echt cross-object taakmanagement en zorgt voor overzichtelijkere data doordat je taken precies daar koppelt waar ze thuishoren.

De belangrijkste voordelen van Multi-Object taak Associations

Multi-Object taak Associations helpt teams georganiseerd en verantwoordelijk te blijven door:

• End-to-end zichtbaarheid – dezelfde taak verschijnt in het Gekoppelde Objecten panel van elk gelinkt record.
• Cross-team samenwerking – sales, succes en operations kunnen allemaal dezelfde actie-item volgen, ook als ze in verschillende modules werken.
• Minder duplicatie – één taak vervangt meerdere "kloon-taken" die voorheen voor elk record aangemaakt moesten worden.
• Flexibele limieten – koppel tot 10 contacten, 10 kansen, 10 bedrijven en 10 custom objects aan één enkele taak.
• Krachtige lijstfilters – filter je taaklijsten snel op toegewezene, status of elk gekoppeld Contact of Kans.

Standaard associatiegedrag

Voluit Suite past slimme standaardinstellingen toe om je klikken te besparen, terwijl je toch volledige controle houdt.

• taken pagina ➜ start met geen associaties; kies zelf welke records je nodig hebt.
• Vanuit een Contact ➜ koppelt automatisch dat contact plus het primaire bedrijf (indien aanwezig).
• Vanuit een Kans ➜ koppelt automatisch de kans, het primaire contact en het primaire bedrijf van dat contact.
• Vanuit een Bedrijf ➜ koppelt automatisch het bedrijf.

Je kunt associaties op elk moment bewerken, toevoegen of verwijderen via het Koppel Aan dropdown-menu.

Gekoppelde objecten bekijken

Elk Contact, Kans, Bedrijf en Custom Object record bevat nu een "Gekoppelde Objecten" sectie. Beweeg met je muis over het schakelketting-icoon in een taak-rij om direct een preview van alle gekoppelde records te zien. Klik op een recordnaam om deze in een nieuw tabblad te openen.

Taken filteren op associatie

Gebruik het filter-icoon op de taken pagina of in het taakpanel van een record om:

• Alleen taken te tonen die gekoppeld zijn aan een specifiek Contact of Kans.
• Filters te combineren met status (Open, Voltooid, Achterstallig) en toegewezene voor scherp gefocuste lijsten.

Deze filters gebruiken dezelfde associatiedata die de nieuwe functie aanstuurt, dus je kunt taken op elke manier filteren die je workflow vraagt.

Hoe je Multi-Object taak Associations instelt

Een correcte setup zorgt ervoor dat taken overal verschijnen waar je team ze verwacht.

1. Ga naar een Contact, Kans, Bedrijf, Custom Object—of open de hoofdpagina taken.
2. Klik op + Taak Toevoegen.
3. Bevestig of pas de standaard associaties aan in het veld Koppel Aan.
4. (Optioneel) Klik op + Associatie Toevoegen om extra records te koppelen—tot 10 per objecttype.
5. Vul de rest van het taakformulier in (titel, toegewezene, vervaldatum, etc.).
6. Klik op Opslaan.
7. Om associaties later te bewerken, open je de taak, klik je op het potlood-icoon naast Gekoppelde Objecten, pas je aan en klik je op Opslaan.

Veelgestelde vragen

V: Heeft dit invloed op bestaande taken?

A: Nee. taken die voor de release zijn aangemaakt blijven gekoppeld aan alleen hun oorspronkelijke contact. Je kunt ze bewerken om meer associaties toe te voegen.

V: Is er een manier om de limiet van 10-per-objecttype te overschrijden?

A: De limiet geldt platformbreed om de data beheersbaar te houden. Voor grotere projecten kun je overwegen het werk te verdelen over meerdere taken.

V: Kan ik associaties automatiseren in Workflows?

A: Nog niet. Associaties worden momenteel beheerd in de gebruikersinterface, maar workflow-acties voor taken staan op de productroadmap.

V: Respecteren terugkerende taken dezelfde associaties?

A: Ja. Wanneer een terugkerende instantie wordt gegenereerd, erft deze alle associaties van de oorspronkelijke taak.

V: Volgen permissies het eigendom van objecten?

A: Een gebruiker kan een taak zien als ze toegang hebben tot één van de gekoppelde records.