Objecten: Aan de slag
Met Objecten kan je alles modelleren wat je bedrijf bijhoudt en niet netjes past binnen Contacten, Bedrijven of Opportunities. Ze zijn ideaal wanneer je CRM objecten, relaties of processen moet weerspiegelen die uniek zijn voor jouw bedrijf.
Admins kunnen Objecten definiëren vanuit Object Instellingen, vervolgens aangepaste velden toevoegen, associaties instellen en ze gebruiken in tools zoals Workflows, Formulieren en Rapportages.
Deze handleiding helpt je begrijpen wat Objecten zijn en of Objecten geschikt zijn voor jouw situatie.
Waarom Objecten gebruiken?
Objecten helpen je om verder te gaan dan een CRM die alleen personen bijhoudt en een datamodel te bouwen dat daadwerkelijk overeenkomt met hoe je bedrijf werkt.
Door Objecten te gebruiken kun je:
- Je CRM georganiseerd houden op schaalVoorkom dat je ongerelateerde data in Contacten of Opportunities propt, wat leidt tot rommelige records en slechte bruikbaarheid.
- Real-world objecten modelleren als volwaardige recordsBehandel dingen zoals woningen, huisdieren, projecten of polissen als onafhankelijke records met hun eigen levenscyclus, velden en automatisering.
- Schonere automatisering en rapportage mogelijk makenWanneer data correct is gestructureerd, worden workflows, filters en dashboards eenvoudiger, nauwkeuriger en gemakkelijker te onderhouden.
- Complexe relaties natuurlijk ondersteunenÉén-op-veel en veel-op-veel relaties (bijvoorbeeld één contact dat meerdere huisdieren of woningen bezit) zijn gemakkelijker te beheren en te begrijpen.
Kortom: Objecten helpen je om je CRM schoon, schaalbaar en afgestemd te houden op hoe je bedrijf daadwerkelijk werkt.
Wat zijn Objecten?
Zie Objecten als volwaardige CRM-records voor dingen zoals:
- Woningen
- Huisdieren
- Projecten
- Abonnementen
- Polissen
Elk custom object heeft:
- Eigen records en velden
- Associaties met andere CRM-objecten
- Ondersteuning in workflows en automatisering
Wanneer moet je Objecten gebruiken?
Objecten zijn geschikt wanneer:
Je data niet bij een persoon of bedrijf hoort
Als je "dingen" bijhoudt (assets, listings, polissen, huisdieren), geen personen, is een custom object meestal de juiste abstractie.
Je gestructureerde, herhaalbare records nodig hebt
Wanneer hetzelfde type entiteit vaak voorkomt en consistente velden, weergaven en automatisering nodig heeft.
Je diepere relaties in je CRM wilt
Objecten kunnen worden gekoppeld aan Contacten, Bedrijven, Opportunities en zelfs andere Objecten—waardoor geavanceerde workflows mogelijk worden.
Voorbeelden
- Woningaanbiedingen gekoppeld aan kopers en makelaars
- Meerdere huisdieren gekoppeld aan hun eigenaren
- Projecten gekoppeld aan klanten en opportunities
Wanneer kun je beter standaard CRM-objecten gebruiken
Objecten zijn krachtig, maar niet altijd het juiste antwoord.
Vermijd Objecten als:
Een standaard object al werkt
Contacten, Bedrijven en Opportunities hebben ingebouwde functies die Objecten niet altijd ondersteunen.
Je contact-specifieke functies nodig hebt
Bulk e-mails, marketingcampagnes en bepaalde communicatietools werken alleen met Contacten.
Je dezelfde data dupliceert
Het maken van een custom object dat een bestaand object weerspiegelt kan verwarring en inconsistente data veroorzaken.
Probeer in plaats daarvan Smart Lists te gebruiken om verschillende segmentaties binnen standaard objecten te maken.
Veelvoorkomende voorbeelden
Goede use cases
Vastgoed – Woningen
Maak een "Woningen" object om woningdetails bij te houden (prijs, status, locatie) en koppel ze aan kopers, verkopers of makelaars.
Dierenklinieken – Huisdieren
Gebruik een "Huisdieren" object om medische geschiedenis, vaccinaties en afspraken op te slaan, gekoppeld aan de eigenaar van het huisdier.
Niet aanbevolen
Evenement deelnemers
Als je primaire doel e-mailen, herinneringen en follow-ups is, doen Contacten dit al beter.
Interne notities of activiteiten
Objecten mogen geen vervanging zijn voor notities, taken of activiteiten — dit voegt onnodige complexiteit toe.
Wat nu?
Zodra je een Custom Object hebt gemaakt, kun je:
- Aangepaste velden toevoegen
- Associaties en labels definiëren
- Workflows en automatisering bouwen
- Formulieren bouwen om data te verzamelen in Objecten
- De data visualiseren op dashboards