Objecten: Gebruiken in Workflow-acties en -triggers

Deze functie stelt je in staat om object-specifieke workflows te creëren. Je kunt nu workflows triggeren op basis van custom object-gerelateerde triggers en een reeks acties definiëren om je processen te automatiseren.

Wat is er nieuw?

• Custom Object Workflows: Maak workflows die specifiek zijn voor je custom objects (bijvoorbeeld Huis, Auto's, Huisdieren, etc.).
• Trigger workflows met Custom Object Events: Automatiseer processen met krachtige triggers die specifiek zijn voor je custom objects.
• Voer gerichte acties uit: Definieer object-specifieke acties, zoals het aanmaken, updaten of wissen van custom object records, en integreer ze met andere tools.

Hoe werkt het?

• Ga naar de Workflow-overzichtspagina en klik op Workflow aanmaken.
• Selecteer de Object-gebaseerde Workflow die je wilt configureren.
• Pas je workflow aan met de volgende triggers en acties.

Acties en Triggers

De onderstaande acties en triggers zijn beschikbaar in de Custom Object Workflows:

Triggers

Custom Object

• Huis aangemaakt
• Huis gewijzigd

Events

• Inkomende Webhook

Acties

Custom Objects

• Huis of gekoppeld record aanmaken
• Huis of gekoppeld record updaten
• Velden van Huis of gekoppeld record wissen

Data verzenden

• Custom Webhook
• Google Sheets

Intern

• If / Else
• Wachten
• Custom Value updaten
• Ga naar
• Datum/Tijd Formatter
• Nummer Formatter
• Toevoegen aan Workflow
• Verwijderen uit Workflow
• Array-functies
• Drip
• Tekst Formatter
• Custom Code

Workflow AI

• GPT aangedreven door OpenAI

Voorbeeld uit de praktijk

Een makelaarskantoor gebruikt een custom object genaamd "Huis" om woningaanbiedingen bij te houden. Wanneer het veld Huisstatus wordt gemarkeerd als "Gesloten" (wat aangeeft dat de woning verkocht is), willen ze de volgende stappen automatiseren, inclusief het updaten van records en het vastleggen van verkoopgegevens.

Trigger:

• Object gewijzigd: Trigger de workflow wanneer het veld Huisstatus in het "Huis" object verandert naar "Gesloten".

Workflow-acties:

• Gekoppeld object updaten: Update een gekoppeld object (bijvoorbeeld "Makelaar") dat is verbonden met de verkochte woning.
• Rij toevoegen aan Google Sheets: Gebruik de Google Sheets-integratie om de verkoop vast te leggen in een centraal document voor tracking en rapportage.
• Veld wissen in het object of gekoppeld object: Wis de tijdelijke velden Notities en Interne Opmerkingen die niet meer nodig zijn.

Veelgestelde vragen

V: Kan ik een Custom Object workflow gebruiken om data naar andere platforms te sturen?

Ja. Je kunt acties zoals Webhooks gebruiken om data van Custom Object records naar tools van derden te sturen. Dit is vooral handig voor rapportage, synchronisatie met voorraadsystemen, of het triggeren van externe services op basis van Custom Object events.

V: Moet ik een Custom Object aanmaken voordat ik het in een workflow kan gebruiken?

Ja. Je moet het Custom Object aanmaken en de velden definiëren voordat het in een workflow-trigger of -actie kan worden gebruikt.