Objecten: Koppelingen tussen Opportunities en Objecten

Voluit Suite ondersteunt flexibele koppelingen tussen Opportunities en Objecten, waarmee je kunt bepalen en visualiseren hoe verschillende records met elkaar verbonden zijn binnen je CRM. Met deze functie kun je echte relaties weergeven—bijvoorbeeld door een Opportunity (deal) te koppelen aan Events, Properties of andere Objecten. Dit creëert een uniforme, contextuele weergave van je bedrijfsgegevens, waardoor je team sneller kan werken en beter geïnformeerde beslissingen kan nemen.

Waarom dit belangrijk is

Koppelingen maken je CRM krachtiger en meer verbonden. Dit is waarom ze belangrijk zijn:

Krijg een 360° overzicht van elke Opportunity en de bijbehorende data.
Weerspiegelt echte zakelijke relaties—zoals het koppelen van klanten, eigendommen of evenementen aan deals.
Bespaar tijd door gerelateerde informatie vanaf één scherm te beheren in plaats van tussen records te navigeren.
Gebruik koppelingdata in workflows, rapporten en exports om automatisering te personaliseren en tracking te verbeteren.

Belangrijkste functies

Ondersteunt één-op-één, één-op-veel, veel-op-één en veel-op-veel relaties.
Maak en beheer koppelingen direct vanuit Opportunities of Custom Object panelen.
Zoek en koppel bestaande records direct—je hoeft niet weg te navigeren uit je workflow.
Bekijk gekoppelde records in Opportunity Details, Kanban kaarten en Lijstweergaven.
Voeg koppelingsvelden toe aan layouts via Manage Fields → Association Label (Object Type) voor betere zichtbaarheid en rapportage.

Hoe maak je een koppeling aan

Stap 1: Open het tabblad Koppelingen

Ga naar Instellingen → Objecten → [Jouw Object].
Klik op het tabblad Koppelingen bovenaan het scherm.
Klik op Koppeling aanmaken om een nieuwe link tussen je Custom Object en Opportunities te configureren

Stap 2: Configureer de koppeling

Wanneer het paneel Koppeling aanmaken opent:

Selecteer het object waarmee je wilt koppelen (bijvoorbeeld Opportunities).
Geef je koppeling een naam:
- Gebruik een Enkel label (bijv. "Deal") als beide objecten dezelfde referentie delen.
- Gebruik een Paar labels (bijv. "Koper ↔ Verkoper") als elke kant een unieke naam moet tonen.
Configureer het relatietype:
- Één-op-één: Elk record kan maar met één record aan de andere kant verbonden zijn.
- Één-op-veel / Veel-op-één: Eén record verbindt met meerdere andere.
- Veel-op-veel: Onbeperkte verbindingen in beide richtingen.
(Optioneel) Stel recordlimieten in om het aantal verbindingen per record te beperken (tot 1.000).
Bekijk het Voorbeeld paneel om je instellingen te controleren en klik dan op Opslaan.

Koppelingen beheren vanuit Opportunities

Zodra je koppeling is aangemaakt, kun je records direct vanuit de Opportunity koppelen.

Open een Opportunity record.
Navigeer naar het tabblad Gekoppelde objecten in het linkerpaneel.
Klik op + Nieuwe [Object] koppelen.
Zoek en selecteer het Custom Object dat je wilt koppelen.
Kies het juiste label (zoals "Deal" of "Eigendom") en klik op Opslaan.

Je koppeling verschijnt direct onder de bijbehorende categorie (bijv. Contacten, Evenementen, Eigendommen).

Je kunt op elk gekoppeld record klikken om het in een zijpaneel te openen voor snelle aanpassingen of om extra details te bekijken zonder het Opportunity scherm te verlaten.

Koppelingen bekijken in het CRM

Nadat je koppelingen hebt ingesteld, verschijnen ze door je hele CRM heen om de zichtbaarheid en workflow-efficiëntie te verbeteren.

Opportunity Details

Alle gekoppelde Objecten worden weergegeven in het paneel Gekoppelde objecten van een Opportunity. Dit geeft gebruikers directe toegang tot gerelateerde data (zoals gekoppelde evenementen of contacten) in één overzicht.

Kanban weergave

In de Kanban weergave kun je koppelingen direct op Opportunity kaarten weergeven.

Dit doe je als volgt:

Ga naar Opportunities → Manage Fields.
Voeg het veld Association Label (Object Type) toe aan je kaartlayout.Dit helpt verkoopteams om snel te zien welke evenementen, eigendommen of objecten gekoppeld zijn aan elke Opportunity.

Lijstweergave

In de Lijstweergave kun je hetzelfde koppelingsveld als kolom toevoegen om alle gekoppelde records in één oogopslag te zien.

Dit is vooral handig voor bulkcontroles, filteren en CSV exports.

Tips

Je kunt tot 10 unieke labels aanmaken tussen elk paar objecten.
Elk label ondersteunt tot 1.000 gekoppelde records per kant.
Verwijderen van een Opportunity of Custom Object verwijdert automatisch de koppelingen.
API ondersteuning voor koppelingen wordt toegevoegd in toekomstige updates.
Om koppelingdata op te nemen in exports of rapporten, voeg je het koppelingsveld toe via Manage Fields.

Voorbeelden van toepassingen

Vastgoed

Koppel meerdere "Eigendom" Objecten aan één "Opportunity (Koper)" om alle eigendommen te zien waarin een klant geïnteresseerd is. Dit geeft makelaars snel inzicht in de opties van elke koper.

Evenementen

Verbind "Evenement" Objecten met de gerelateerde "Sponsordeal" Opportunities. Deze opzet helpt eventmanagers begrijpen welke deals gekoppeld zijn aan elk evenement.

Verzekeringen

Koppel "Polis" of "Offerte" Objecten aan de bijbehorende Opportunities. Agenten kunnen eenvoudig de polis, offerte en opportunity allemaal vanuit één overzicht volgen.

Veelgestelde vragen

V: Kan ik een Opportunity beperken tot slechts één Custom Object?

Ja. Kies bij het configureren van je relatie voor Één-op-één of stel Één-op-N in met N = 1.

V: Breekt het hernoemen van een label bestaande koppelingen?

Nee. Hernoemen wijzigt alleen het weergavelabel; de interne link blijft intact.

V: Kan ik koppelingen bulksgewijs importeren?

Nog niet. Koppelingen moeten momenteel handmatig worden aangemaakt of via workflows.

V: Kan ik koppelingen opnemen in rapporten en exports?

Ja. Zodra het veld is toegevoegd in Manage Fields, verschijnt het in exports en rapportagedata.

V: Wat gebeurt er als ik een record verwijder?

Wanneer een Opportunity of Custom Object wordt verwijderd, worden alle gekoppelde links automatisch verwijderd om de data-integriteit te behouden.