Klantportaal: hoe gebruiken jouw klanten dit?
Het klantportaal is een digitale hub die je klanten een gemakkelijke, gestroomlijnde en interactieve manier biedt om met je bedrijf te communiceren. Deze handleiding legt uit hoe je klanten optimaal gebruik kunnen maken van het klantportaal. Je leert hier over het aanmeld- en inlogproces en de verrijkte klantervaring die het portaal biedt.
Wat is het klantportaal?
Het klantportaal is een centraal platform waar klanten op een handige manier met je bedrijf kunnen communiceren en toegang hebben tot verschillende functies. Door het klantportaal te gebruiken, geef je je klanten een meer persoonlijke en moderne ervaring wanneer ze hun interacties met je bedrijf bekijken. Het biedt een compleet overzicht van al hun eerdere en huidige interacties, waardoor ze inzicht krijgen in hun geschiedenis met je bedrijf. Klanten kunnen gemakkelijk hun affiliate commissies en uitbetalingen volgen binnen het klantportaal, toegang krijgen tot hun online cursussen en deelnemen aan community groepen.
Hoe kunnen jouw klanten het klantportaal gebruiken?
Aanmeldproces
Stap 1: Wie moet zich aanmelden voor het klantportaal?
Klanten hoeven zich alleen aan te melden voor het klantportaal als ze geen toegang hebben tot het klantportaal via de verschillende apps (Online Cursussen, Affiliate Manager, Communities, etc). Als ze een cursus toegang hebben gekregen hebben ze automatisch toegang tot het klantportaal.
Let op:
Dit is ontworpen om de gebruikerservaring te stroomlijnen en meerdere registraties te voorkomen.
Stap 2: Account aanmaken & CRM-beperkingen
Klanten kunnen zich meerdere keren aanmelden met hetzelfde e-mailadres als je Bedrijfsprofielinstellingen dubbele contacten toestaan. Elke registratie maakt een apart gebruikersaccount in het klantportaal aan.
Als het CRM geen dubbele contacten toestaat, kunnen klanten zich niet meer dan één keer aanmelden met hetzelfde e-mailadres. Het systeem voorkomt het aanmaken van meerdere gebruikersaccounts die aan één e-mailadres zijn gekoppeld om de data-integriteit te waarborgen en verwarring of data-duplicatie te voorkomen.
Let op:
Zorg dat je je CRM-instellingen kent en begrijpt wat de gevolgen zijn voor het aanmaken van klantaccounts in het klantportaal.
Stap 3: Registratieproces
Om zich te registreren voor het klantportaal moeten klanten hun volledige naam en e-mailadres invoeren en een wachtwoord kiezen.
Nadat ze deze registratiegegevens hebben ingediend, stuurt het systeem een verificatiecode naar het opgegeven e-mailadres.
Let op:
Zorg ervoor dat klanten weten dat ze hun e-mail moeten controleren (inclusief spam/ongewenste mappen) voor de verificatiecode. Verificatiecodes verlopen na 15 minuten.
Stap 4: Account verificatie
Klanten moeten de verificatiecode invoeren die naar hun e-mailadres is gestuurd om hun account te verifiëren.
Na succesvolle verificatie kunnen ze inloggen op het klantportaal met het wachtwoord dat ze tijdens de registratie hebben gekozen.
Let op:
Het verificatieproces is belangrijk voor het waarborgen van de veiligheid en authenticiteit van klantaccounts.
Tip:
Adviseer je klanten om hun inloggegevens veilig te bewaren en herinner hen eraan deze gevoelige informatie niet met anderen te delen.
Inloggen
Klanten kunnen toegang krijgen tot het klantportaal door in te loggen via een van de volgende twee methoden:
Wachtwoord login: Klanten die al een wachtwoord hebben, kunnen dit gebruiken om direct in te loggen op het klantportaal.
E-mailverificatie: Als alternatief kunnen klanten hun identiteit verifiëren met een beveiligde code die naar hun geregistreerde e-mailadres wordt gestuurd. Bij het selecteren van deze methode wordt een e-mail met een unieke, tijdelijke beveiligingscode naar de klant gestuurd. Deze code moet op de inlogpagina worden ingevoerd om de identiteit van de klant te verifiëren en toegang te verlenen tot het klantportaal.
Wanneer meerdere klantportaal accounts aan hetzelfde e-mailadres zijn gekoppeld, biedt het systeem een extra laag functionaliteit om ervoor te zorgen dat het juiste account wordt gebruikt. Bij het inloggen wordt de gebruiker gevraagd om te kiezen uit een lijst van gebruikersaccounts die aan dat e-mailadres zijn gekoppeld. Dit voorkomt verwarring en zorgt ervoor dat klanten toegang krijgen tot het juiste account.
De klantportaal ervaring
Het klantportaal is een centrale hub waar leads en klanten met je bedrijf kunnen communiceren via verschillende apps. Dit omvat toegang tot online cursussen, deelname aan community groepen en het beheren van affiliate relaties.
Om volledig gebruik te maken van deze diensten moeten leads en klanten hun profielgegevens invullen. Deze informatie helpt om hun individuele ervaring te personaliseren en te verbeteren en zorgt voor een soepele werking van alle apps. Het invullen van het profiel omvat het verstrekken van noodzakelijke informatie zoals naam, e-mailadres, contactgegevens en voorkeuren.
Zodra hun profielen compleet zijn en ze toegang hebben gekregen tot de verschillende apps, kunnen leads en klanten naadloos tussen deze apps schakelen, wat een unieke interactie met je bedrijf biedt. De app-wisselaar, die zich rechtsboven in de balk bevindt, maakt deze eenvoudige navigatie mogelijk. Door op de app-wisselaar te klikken verschijnt er een dropdown menu met alle toegankelijke apps. Gebruikers kunnen dan gemakkelijk met één klik naar de gewenste app navigeren.
Let op:
Het invullen van profielgegevens is verplicht voor de beste gebruikerservaring en een soepele werking van alle apps. Zorg ervoor dat je profielinformatie altijd actueel en correct is, omdat dit invloed heeft op je interacties met alle apps. Gebruik de app-wisselaar voor snelle en gemakkelijke navigatie tussen de verschillende apps.
Veelgestelde vragen
V: Kunnen klanten direct schakelen tussen verschillende apps zoals online cursussen, community groepen en affiliate programma's in het klantportaal?
Antwoord: Ja, het klantportaal bevat een app-wisselaar die rechtsboven in de balk staat. Hiermee kunnen klanten moeiteloos tussen de verschillende apps navigeren.
V: Wat als een klant zijn wachtwoord vergeet? Is er een manier om toch toegang te krijgen tot het klantportaal?
Antwoord: Klanten kunnen nog steeds toegang krijgen tot hun account door een beveiligde code te gebruiken die naar hun e-mail wordt gestuurd. Met deze functie kunnen klanten inloggen op hun account zonder hun wachtwoord te onthouden.