Meerdere Opportunities toggle in Workflows

Normaal gesproken gaat alleen de meest recente lead die aan een contact is gekoppeld je workflow in. Met de feature Allow Multiple Opportunity kun je zorgen dat een workflow ook met meerdere leads voor hetzelfde contact werkt.

Elke combinatie van contact + lead krijgt dan een eigen workflow-uitvoering. Zo kun je leads gerichter opvolgen.

Naam van de instelling

Allow Multiple Opportunity

Beschrijving van de instelling

Als de toggle Allow Multiple Opportunity aan staat:

• Elke lead die bij een contact hoort, gaat de workflow in als een aparte uitvoering.
• Updates aan een lead starten de workflow niet opnieuw. De workflow gaat verder vanaf de stap waar die op dat moment is, en gebruikt vanaf daar de bijgewerkte leadwaarden.

Zo stel je het in

1. Ga naar Settings → Objects → Opportunities (NL: Instellingen → Objecten → Opportunities).

   

   Zoek de toggle Allow Multiple Opportunity.

   • Je vindt deze bovenaan de instellingen, vergelijkbaar met de optie Allow Re-entry.
2. Zet Allow Multiple Opportunity op ON.
3. Klik op Save om je wijzigingen op te slaan.

Voorbeeld

Stel: je bent makelaar en je hebt contact met een klant voor twee verschillende panden. Je hebt dan contact John Doe met twee leads: 1 Madison Avenue en 2 Nice Street.

Je hebt een workflow die afgaat zodra een lead wordt geüpdatet en die twee dagen lang een reminder-sms stuurt.

Als Allow Multiple Opportunity op OFF staat:

• 1 Madison Avenue wordt geüpdatet op 1-1-2024 om 08:00 en er wordt een sms gestuurd naar John Doe.
• 2 Nice Street wordt geüpdatet op 1-1-2024 om 12:00 en de rest van de acties wordt overgeslagen.

Als Allow Multiple Opportunity op ON staat:

• 1 Madison Avenue wordt geüpdatet op 1-1-2024 om 08:00 en er wordt een sms gestuurd naar John Doe.
• 2 Nice Street wordt geüpdatet op 1-1-2024 om 12:00 en er wordt nog een sms gestuurd naar John Doe.

Zo kunnen beide leads naast elkaar in het systeem bestaan.