Pijplijnen: Stap voor stap gids

Pijplijnen in Voluit Suite helpen je om je sales- of serviceproces te organiseren en te automatiseren. Je volgt kansen (opportunities) visueel door verschillende fases (fases). In dit artikel lees je waar je pijplijnen vindt, hoe je een nieuwe pijplijn aanmaakt, hoe je fases toevoegt en beheert, en hoe je bepaalt wat er zichtbaar is in dashboards met de vernieuwde pijplijnen-ervaring.

Overzicht

Met pijplijnen breng je elke stap van de klantreis in kaart, van lead tot klant of onboarding. pijplijnen vormen de basis voor automatiseringen, rapportages en opportunity-dashboards in het platform.

Beschikbaarheid

De nieuwe versie van deze functie bevindt zich momenteel in Labs

Hoe in te schakelen:

Ga naar Instellingen > Labs in je Voluit Suite-account.
Zoek naar de nieuwe functie en schakel hem in.
Zie je de nieuwe functie er niet bij staan, mail dan support@voluitsuite.nl met de naam van de functie dan zetten wij hem voor je aan.

Pijplijnen aanmaken en beheren

Stap 1: pijplijnen openen

Zo open je pijplijnen in je account:

Ga naar je account
Klik in het linkermenu op Opportunities (Kansen)
Kies bovenin voor pijplijnen (Pijplijnen)

Stap 2: Een nieuwe pijplijn maken

Als je op de pagina pijplijnen (Pijplijnen) staat:

Klik rechtsboven op Create new pijplijn (Nieuwe pijplijn maken)
Vul een duidelijke pijplijn Name (pijplijn naam) in
Klik op Save (Opslaan)

Let op: pijplijn-namen moeten uniek zijn. Je kunt geen pijplijn maken of aanpassen met een naam die al bestaat binnen hetzelfde account.

Stap 3: pijplijn fases toevoegen en beheren

Na het aanmaken van een pijplijn bepaal je welke fases jouw workflow vormen.

fases toevoegen:

Vul een fase Name (fase naam) in
Klik op Add fase (fase toevoegen) om extra fases aan te maken
Herhaal dit totdat je hele flow erin staat

fases beheren:

Zet fases in een andere volgorde met de omhoog- en omlaagpijlen
Bepaal zichtbaarheid in rapportages met de funnel- en cirkeldiagram-iconen
Verwijder fases met het prullenbak-icoon

Belangrijk:

fase-namen moeten uniek zijn binnen de pijplijn.
De fases Won (Gewonnen) en Lost (Verloren) worden automatisch aangemaakt. Je hoeft deze niet handmatig toe te voegen.

Stap 4: fase-kleuren aanpassen

Je kunt per fase een kleur instellen, zodat je pijplijn in één oogopslag duidelijker is.

fase-kleuren instellen:

Open een pijplijn
Ga naar het tabblad fases
Kies een kleur per fase

Kies hoe kleuren worden weergegeven:

Default (geen kleur)
Colored dot (gekleurde stip)
Background tint (achtergrondtint)

fase-kleuren zie je terug in:

Kanban- en List views (Lijstweergave)
Opportunity cards (kanskaarten)
Contact details view (contactdetailweergave)

Stap 5: Een pijplijn fase verwijderen

Als je een fase verwijdert, kun je bestaande opportunities verplaatsen zodat je geen data kwijtraakt.

Zo verwijder je een fase:

Open de pijplijn die je wilt aanpassen
Klik op het delete-icoon (verwijderen) naast de fase
Kies naar welke fase bestaande opportunities verplaatst moeten worden
Bevestig het verwijderen

Alle opportunities uit de verwijderde fase worden automatisch verplaatst naar de fase die je selecteert.

Stap 6: Zichtbaarheid in pijplijn-dashboards instellen

Je bepaalt zelf of pijplijnen en fases zichtbaar zijn in dashboards en rapportages.

Zet pijplijn-zichtbaarheid aan of uit in:
- Funnel charts (funnelgrafieken)
- Pie charts (cirkeldiagrammen)
Stel fase-zichtbaarheid in via de iconen naast elke fase

Deze instellingen bepalen hoe je pijplijn-data terugkomt in opportunity-dashboards.

Veelgestelde vragen

V: Moet ik Won en Lost fases handmatig aanmaken?

Antwoord: Nee. Voluit Suite voegt automatisch Won (Gewonnen) en Lost (Verloren) toe aan elke pijplijn.

V: Wat gebeurt er met opportunities als ik een fase verwijder?

Antwoord: Tijdens het verwijderen kun je alle bestaande opportunities verplaatsen naar een andere fase. Zo voorkom je dat je gegevens verliest.

V: Kan ik een pijplijn hernoemen nadat ik deze heb aangemaakt?

Antwoord: Ja, zolang de nieuwe naam uniek is binnen hetzelfde account.

V: Verandert er iets aan de functionaliteit door de vernieuwde pijplijnen-ervaring?

Antwoord: Nee. De kernfunctionaliteit blijft hetzelfde. De update richt zich vooral op verbeteringen in de interface en het veiliger beheren van fases.