Opportunities: filteren

Voluit Suite heeft filteropties waarmee je snel de juiste opportunities vindt, ook als je pijplijn druk is. In deze handleiding lees je welke filters er zijn, welke operators je kunt gebruiken en welke veelgebruikte datum-presets je helpen om je deals precies te segmenteren.

Wat is opportunities filteren?

Filteren zorgt ervoor dat je in de lijst of het bord alleen de opportunities ziet die voldoen aan de voorwaarden die je instelt. Door velden (zoals Eigenaar, Status of Datum) te combineren met operators (zoals is, is niet of groter dan), focus je op de meest relevante deals, werk je sneller je pijplijn door en houd je overzicht.

Belangrijkste voordelen van opportunities filteren

• Sneller beoordelen: Isoleer snel deals op gebruiker, fase-wijzigingen of recente activiteit.
• Beter prioriteren: Focus op Open of recent bijgewerkte opportunities om je opvolging te plannen.
• Meer nauwkeurigheid: Gebruik operators (gelijk aan, niet gelijk aan, leeg, niet leeg) om randgevallen niet te missen.
• Meer inzicht: Segmenteer op waarde, bron en custom fields om de kwaliteit van je pijplijn beter te analyseren.
• Rustigere workflow: Je wisselt minder tussen weergaven doordat je precies ziet wat je nodig hebt.

Filterlogica (AND/OR)

Logische operators bepalen hoe meerdere voorwaarden samenwerken. Je kunt kiezen uit twee soorten filterlogica: AND en OR.

• AND: elke voorwaarde moet kloppen voor een opportunity.
• OR: minimaal één voorwaarde moet kloppen voor een opportunity.

Je past deze filterlogica aan via de toggle rechtsboven in de filter-zijbalk.

• Combineer Eigenaar = Persoon A AND Status = Open om de actieve deals van één gebruiker te zien.
• Combineer Status = Gewonnen OR Status = Verloren om alleen gesloten deals te bekijken.

Overzicht van standaardfilters

Standaardfilters zijn gebaseerd op de meest gebruikte CRM-velden en acties. Hiermee filter je op verantwoordelijkheid, voortgang, waarde en hoe recent er iets is gebeurd.

• Eigenaar: selecteer één of meerdere gebruikers.
• Volgers: filter op gebruikers die een opportunity volgen.
• Status: Open, Gewonnen, Verloren, Verlaten.
• Opportunity Source (Bron van opportunity): is, is niet, is leeg, is niet leeg (vul zo nodig een waarde in).
• Campaign Type (Campagnetype): zoek en selecteer een campagnetype als je dit gebruikt.
• Opportunity Value (Opportunitywaarde): gelijk aan, niet gelijk aan, kleiner dan, groter dan, is leeg, is niet leeg (vul een numerieke waarde in).

Datumfilters

Met datumfilters zie je snel recente wijzigingen en uitkomsten. Presets maken kiezen sneller en zorgen dat je rapportages consistent blijven.

• Last fase Change Date (Laatste fase-wijzigingsdatum): Is, Is Not, Yesterday, Today, This Week, Last Week, Last 7 Days, Last 30 Days, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Custom, In the Next, In the Last, Less Than, More Than.
• Last Status Change Date (Laatste status-wijzigingsdatum): dezelfde presets als hierboven.
• Created On / Updated On (Aangemaakt op / Bijgewerkt op): dezelfde presets als hierboven.
• Opportunity Won On / Opportunity Lost On (Gewonnen op / Verloren op): dezelfde presets als hierboven.

Custom fields en tags

Met organisatie-specifieke velden kun je extra gericht segmenteren. Elk Opportunity Custom Field dat je toevoegt, wordt beschikbaar als filter met operators die passen bij het datatype.

Voorbeelden: Client Type (is / is niet buyer, seller, enz.), Efficiency Rating (=, ≠, <, >, leeg / niet leeg), Favorite Pet (tekst of lijst), Tags (moeilijkheid of type), Time Tracked.

• Tip: Controleer of veldtypes goed staan (nummer vs tekst), zodat de juiste operators beschikbaar zijn.

Opportunities filteren

Let op: Standaard staat een pijplijn ingesteld om alleen de opportunities met status "Open" te tonen. Kun je een opportunity niet vinden, controleer dan of je de juiste filters en zoekopdracht gebruikt in de lijst.

1. Log in op je account.
2. Ga via de linkerbalk naar Opportunities.

3. Selecteer de pijplijn die je wilt bekijken.

   

4. Klik op Advanced Filter (Geavanceerd filter) (trechter-icoon) onder het Status-gedeelte.

   

   Kies je filters:

   • Eigenaar en Volgers.
   • Status: Open, Gewonnen, Verloren, Verlaten.
   • Opportunity Source (Bron van opportunity) met operators (is, is niet, is leeg, is niet leeg).
   • Campaign Type (Campagnetype).
   • Datumfilters: Last fase Change Date; Last Status Change Date; Created On; Updated On; Opportunity Won On; Opportunity Lost On (Laatste fase-wijzigingsdatum; Laatste status-wijzigingsdatum; Aangemaakt op; Bijgewerkt op; Gewonnen op; Verloren op) met presets (Yesterday, Today, This Week, Last Week, Last 7 Days, Last 30 Days, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Custom).
   • Opportunity Value (Opportunitywaarde) met numerieke operators (equal to, less than, greater than, not equal to, is empty, is not empty).
   • Custom fields, Tags en Time Tracked.

5. Klik op Apply (Toepassen) om de resultaten te bekijken.

   

Veelgestelde vragen

V: Kan ik meerdere filters combineren?

Antwoord: Ja. Je kunt meerdere voorwaarden toevoegen en kiezen voor AND of OR om je resultaten smaller of breder te maken.

V: Wat is het verschil tussen Last fase Change en Last Status Change?

Antwoord: fase volgt verplaatsingen tussen pijplijn-fases. Status volgt de uitkomst in de lifecycle (Open, Gewonnen, Verloren, Verlaten).

V: Welke operators zijn beschikbaar voor waarde- of numerieke velden?

Antwoord: Dit zijn onder andere equal to, not equal to, less than, greater than, is empty, is not empty.

V: Kan ik filteren op deals die ik recent heb gewonnen of verloren?

Antwoord: Ja. Gebruik Opportunity Won On of Opportunity Lost On en kies een datum-preset of een eigen periode.