Documenten & contracten: Hoe werkt dat in de mobiele app

Met de mobiele app kun je documenten en contracten maken en versturen op basis van je bestaande templates.

Let op:

Wil je documenten en contracten op mobiel gebruiken, zorg dan dat je je templates eerst opslaat in Voluit Suite op het web. In de mobiele app kun je op dit moment nog geen document helemaal vanaf nul opbouwen.

Zo werkt het

1. Open de mobiele app en zorg dat het juiste account is geselecteerd.
2. Ga naar het menu aan de linkerkant en tik op Documenten en contracten.
3. Je ziet al je concepten en verzonden documenten onder Alle documenten. Via het tabblad Templates kun je je opgeslagen documenttemplates bekijken.
4. Tik op de zwevende + knop rechtsonder om een nieuw contact aan te maken.
5. Voeg de contact(en) toe die je voor dit document nodig hebt.
6. Kies de juiste documenttemplate om te versturen.
7. Voeg eventueel items toe uit de productcatalogus. Dit is optioneel. Je kunt deze stap overslaan als je geen offerte of schatting hoeft te maken.
8. Controleer de documentgegevens. Daarna kun je het document versturen via e-mail of een unieke link genereren.