Opportunities: Forecasting

Opportunity Forecasting helpt je om toekomstige omzet te voorspellen op basis van je pipelinegegevens. Door opportunitywaarde, sluitdatums en probability te combineren, krijg je een duidelijk en realtime beeld van wat waarschijnlijk sluit, en wanneer.

Deze feature vind je in het tabblad Forecast onder Opportunities (op dit moment in Labs).

Wat is Opportunity Forecasting?

Opportunity Forecasting schat toekomstige omzet op basis van:

• Opportunity Value (dealbedrag)
• Expected Close Date (voor open opportunities)
• Close Date (voor won opportunities)
• Probability (kans dat de deal sluit)

De app berekent automatisch de Expected Revenue met:

Expected Revenue = Opportunity Value × Probability

Zo hoef je dit niet handmatig bij te houden en blijft je forecast automatisch meebewegen met veranderingen in je pipeline.

Hoe forecasting werkt

Bron van probability

Forecasting gebruikt probability in deze volgorde:

• Opportunity-level probability (als dit is ingeschakeld en ingevuld)
• Anders: stage-level probability

Als beide aanwezig zijn, krijgt opportunity-level probability voorrang.

Omzetberekeningen

• Max Potential Revenue = totale waarde van alle open opportunities
• Expected Revenue = gewogen waarde op basis van probability
• Won Revenue = omzet uit closed-won opportunities

Inclusieregels

• Open opportunities worden meegenomen op basis van Expected Close Date
• Won opportunities gebruiken de Closed Date (niet Expected Close Date)
• Lost opportunities worden niet meegenomen in de forecast
• Opportunities zonder Expected Close Date worden niet meegenomen in de forecastberekeningen

Forecast-weergaven

1. Summary View (alleen voor admins)

Het tabblad Summary is niet zichtbaar voor gebruikers die geen rechten hebben om de opportunitywaarde te bekijken.

De Summary view geeft een overzicht van je pipeline, waaronder:

• Omzetmetrics (Max, Expected, Won)
• Aantal open opportunities
• Opportunities met risico (High, Medium, Low)
• Data-hygiëne inzichten (ontbrekende data, overdue deals)

2. Forecast Timeline

De Forecast Timeline laat zien hoe opportunities over tijd zijn verdeeld.

• Groepeer opportunities op Expected Close Date
• Bekijk de data per:
  • Week
  • Maand
  • Kwartaal
• Wissel tussen tijdsperiodes zonder de onderliggende data te wijzigen

Risicoclassificatie

Opportunities worden automatisch ingedeeld op basis van vertraging en slippage:

• Times pushed = het aantal keren dat de Expected Close Date naar voren of naar achteren is verplaatst
• Days past close date = hoe lang de opportunity over de sluitdatum heen is

Per risiconiveau kun je regels instellen met AND / OR logic.

• High Risk
• Medium Risk
• Low Risk

Als een opportunity aan meerdere voorwaarden voldoet, krijgt die de hoogste risicoclassificatie die van toepassing is.

Data-hygiëne inzichten

Forecasting laat zien welke datagaten de nauwkeurigheid beïnvloeden, zoals:

• Ontbrekende close date
• Ontbrekende opportunity value
• Overdue opportunities

Elk inzicht is klikbaar en opent een gefilterde lijst met opportunities:

Filters en drilldowns

• Gebruik Advanced Filters (Owner, Status, Stage, Close Date, enzovoort)
• Filters blijven behouden in:
  • Summary view
  • Forecast Timeline
• Klik op een metric of datapunt om door te klikken naar opportunities
• Bewerk opportunities direct vanuit de drilldown-weergaven

Rechten en toegang

• Het tabblad Summary is niet zichtbaar voor gebruikers die geen rechten hebben om de opportunitywaarde te bekijken.
• Gebruikers hebben alleen toegang tot de Forecast Timeline.

Best practices

• Vul altijd in:
  • Opportunity Value
  • Expected Close Date
• Gebruik opportunity-level probability als je een nauwkeurigere forecast nodig hebt
• Controleer regelmatig:
  • Risk insights
  • Data-hygiëne kaarten
• Pas risk settings aan op basis van je salescyclus

Notities

• De nauwkeurigheid van je forecast hangt af van complete en actuele data.
• Opportunities krijgen de hoogste risicoclassificatie waarvoor ze in aanmerking komen.
• Het naar voren of naar achteren schuiven van de Expected Close Date verhoogt de slippage count.