Opportunities: Forecasting

Opportunity Forecasting helpt je om toekomstige omzet te voorspellen op basis van je pijplijngegevens. Door leadwaarde, sluitdatums en probability te combineren, krijg je een duidelijk en realtime beeld van wat waarschijnlijk sluit, en wanneer.

Deze feature vind je in het tabblad Forecast onder Opportunities (op dit moment in Labs).

Wat is Opportunity Forecasting?

Opportunity Forecasting schat toekomstige omzet op basis van:

• Opportunity Value (dealbedrag)
• Expected Close Date (voor open leads)
• Close Date (voor won leads)
• Probability (kans dat de deal sluit)

De app berekent automatisch de Expected Revenue met:

Expected Revenue = Opportunity Value × Probability

Zo hoef je dit niet handmatig bij te houden en blijft je forecast automatisch meebewegen met veranderingen in je pijplijn.

Hoe forecasting werkt

Bron van probability

Forecasting gebruikt probability in deze volgorde:

• Opportunity-level probability (als dit is ingeschakeld en ingevuld)
• Anders: stage-level probability

Als beide aanwezig zijn, krijgt opportunity-level probability voorrang.

Omzetberekeningen

• Max Potential Revenue = totale waarde van alle open leads
• Expected Revenue = gewogen waarde op basis van probability
• Won Revenue = omzet uit closed-won leads

Inclusieregels

• Open leads worden meegenomen op basis van Expected Close Date
• Won leads gebruiken de Closed Date (niet Expected Close Date)
• Lost leads worden niet meegenomen in de forecast
• Opportunities zonder Expected Close Date worden niet meegenomen in de forecastberekeningen

Forecast-weergaven

1. Summary View (alleen voor admins)

Het tabblad Summary is niet zichtbaar voor gebruikers die geen rechten hebben om de leadwaarde te bekijken.

De Summary view geeft een overzicht van je pijplijn, waaronder:

• Omzetmetrics (Max, Expected, Won)
• Aantal open leads
• Leads met risico (High, Medium, Low)
• Data-hygiëne inzichten (ontbrekende data, overdue deals)

2. Forecast Timeline

De Forecast Timeline laat zien hoe leads over tijd zijn verdeeld.

• Groepeer leads op Expected Close Date
• Bekijk de data per:
  • Week
  • Maand
  • Kwartaal
• Wissel tussen tijdsperiodes zonder de onderliggende data te wijzigen

Risicoclassificatie

Leads worden automatisch ingedeeld op basis van vertraging en slippage:

• Times pushed = het aantal keren dat de Expected Close Date naar voren of naar achteren is verplaatst
• Days past close date = hoe lang de lead over de sluitdatum heen is

Per risiconiveau kun je regels instellen met AND / OR logic.

• High Risk
• Medium Risk
• Low Risk

Als een lead aan meerdere voorwaarden voldoet, krijgt die de hoogste risicoclassificatie die van toepassing is.

Data-hygiëne inzichten

Forecasting laat zien welke datagaten de nauwkeurigheid beïnvloeden, zoals:

• Ontbrekende close date
• Ontbrekende opportunity value
• Overdue opportunities

Elk inzicht is klikbaar en opent een gefilterde lijst met leads:

Filters en drilldowns

• Gebruik Advanced Filters (Owner, Status, Stage, Close Date, enzovoort)
• Filters blijven behouden in:
  • Summary view
  • Forecast Timeline
• Klik op een metric of datapunt om door te klikken naar leads
• Bewerk leads direct vanuit de drilldown-weergaven

Rechten en toegang

• Het tabblad Summary is niet zichtbaar voor gebruikers die geen rechten hebben om de leadwaarde te bekijken.
• Gebruikers hebben alleen toegang tot de Forecast Timeline.

Best practices

• Vul altijd in:
  • Opportunity Value
  • Expected Close Date
• Gebruik opportunity-level probability als je een nauwkeurigere forecast nodig hebt
• Controleer regelmatig:
  • Risk insights
  • Data-hygiëne kaarten
• Pas risk settings aan op basis van je salescyclus

Notities

• De nauwkeurigheid van je forecast hangt af van complete en actuele data.
• Leads krijgen de hoogste risicoclassificatie waarvoor ze in aanmerking komen.
• Het naar voren of naar achteren schuiven van de Expected Close Date verhoogt de slippage count.