Opportunities: Smart Lists

Slimme lijsten voor leads helpen teams om aangepaste weergaven op te slaan en opnieuw te gebruiken in het Leads-gedeelte van HighLevel. In plaats van telkens dezelfde filters, sortering en zichtbare velden opnieuw in te stellen, kun je een geconfigureerde weergave opslaan en ernaar terugkeren wanneer je pijplijngegevens wilt bekijken.

INHOUDSOPGAVE

Wat zijn slimme lijsten voor leads?

Slimme lijsten voor leads zijn opgeslagen leadweergaven waarmee je snel terugkeert naar de exacte pijplijnindeling die je nodig hebt. Ze zijn handig wanneer teams regelmatig dezelfde soorten deals bekijken, zoals verouderde leads, deals met een hoge waarde, recent bijgewerkte leads of werkweergaven voor specifieke pijplijnen (Pipelines).

Belangrijkste voordelen van slimme lijsten voor leads

Slimme lijsten voor leads verminderen herhaald instelwerk en helpen teams om met consistente pijplijnweergaven te werken. Door op te slaan hoe leads moeten worden weergegeven, kunnen admins en gebruikers betrouwbare weergaven maken voor dagelijkse controles, opvolging, rapportage en samenwerking binnen het team.

  • Herbruikbare leadweergaven: Sla filters, sortering en zichtbare velden op in een benoemde weergave, zodat je dezelfde instellingen niet steeds opnieuw hoeft op te bouwen.

  • Georganiseerde List- en Board-weergaven: Maak slimme lijsten voor een tabelweergave of visueel pijplijnbeheer.

  • Zichtbaarheid per pijplijn: Kies of een slimme lijst in alle pijplijnen of alleen in geselecteerde pijplijnen wordt weergegeven.

  • Standaardweergaven voor pijplijnen: Stel een slimme lijst in als standaardweergave voor een of meer pijplijnen, zodat gebruikers direct met de juiste weergave beginnen.

  • Verbeterde samenwerking: Deel handige slimme lijsten met alle gebruikers of geselecteerde gebruikers in het account.

  • Gecontroleerde bewerkingsrechten: Wijs weergave- of bewerkingsrechten toe, afhankelijk van of gebruikers de slimme lijst alleen mogen openen of ook de configuratie mogen aanpassen.

  • Snellere rapportage: Exporteer de leadrecords die door een slimme lijst worden weergegeven wanneer je een CSV-bestand nodig hebt.

List- en Board-slimme lijsten in Leads

Slimme lijsten voor leads kunnen worden gemaakt vanuit List view of Board view. Beide typen worden samen weergegeven in het gedeelte Slimme lijsten, zodat je vanaf dezelfde plek snel kunt wisselen tussen opgeslagen List- en Board-weergaven. Omdat List- en Board-slimme lijsten samen worden weergegeven, helpt het pictogram naast de naam van de slimme lijst je om te herkennen welk type opgeslagen weergave je opent.

Board Smart Lists

Board Smart Lists tonen leads in een boardindeling op basis van fases. Ze zijn handig wanneer je de voortgang van deals visueel wilt beheren, pijplijnfases wilt bekijken of met een Kanban-achtige pijplijnweergave wilt werken. Je herkent Board Smart Lists aan het boardpictogram naast de naam van de slimme lijst.

List Smart Lists

List Smart Lists tonen leads in een tabelindeling. Ze zijn handig wanneer je veel leaddetails tegelijk wilt bekijken, records wilt sorteren, velden wilt vergelijken of met een gestructureerde lijst wilt werken. Je herkent List Smart Lists aan het lijstpictogram naast de naam van de slimme lijst.

Slimme lijsten voor leads beheren

Door slimme lijsten vanaf één plek te beheren, kunnen admins en teams opgeslagen weergaven georganiseerd, correct en eenvoudig te onderhouden houden. Deze tools zijn vooral nuttig wanneer meerdere gebruikers afhankelijk zijn van dezelfde pijplijnweergaven.

Een bestaande slimme lijst bewerken

Je kunt een bestaande slimme lijst bijwerken wanneer de opgeslagen filters, sortering, zichtbare velden, pijplijnzichtbaarheid of standaardinstellingen moeten veranderen. Als je een slimme lijst bewerkt, wordt de opgeslagen weergave bijgewerkt. Controleer wijzigingen daarom zorgvuldig voordat je ze opslaat, vooral wanneer de slimme lijst met andere gebruikers wordt gedeeld of als standaardweergave is ingesteld.

Een slimme lijst bewerken:

  1. Open de slimme lijst.

  2. Klik op Customize list.

  3. Wijzig de filters, sortering, zichtbare velden of andere instellingen van de slimme lijst.

  4. Wanneer Unsaved Changes verschijnt, kies je hoe je de wijziging wilt verwerken.

Gebruik Save alleen wanneer je de bestaande slimme lijst wilt bijwerken. Als je een variant wilt maken zonder het origineel te wijzigen, dupliceer je eerst de slimme lijst en bewerk je daarna de gedupliceerde versie.

Een slimme lijst dupliceren

Door een slimme lijst te dupliceren, kun je een vergelijkbare weergave maken zonder de instellingen handmatig opnieuw op te bouwen. Dit is de beste optie wanneer je een variant van een bestaande slimme lijst wilt maken en de oorspronkelijke weergave ongewijzigd wilt houden.

Een slimme lijst dupliceren:

  1. Open de slimme lijst.

  2. Klik op Customize list.

  3. Selecteer Duplicate.

  4. Voer een naam in voor de gedupliceerde slimme lijst.

  5. Sla deze op.

Dit is handig wanneer je vergelijkbare weergaven maakt voor verschillende teams, pijplijnen of beoordelingsprocessen.

Een slimme lijst exporteren

Met Export kunnen gebruikers de leadrecords die door de huidige instellingen van de slimme lijst worden weergegeven als CSV-bestand downloaden.

Een slimme lijst exporteren:

  1. Open de slimme lijst.

  2. Klik op Menu (Three Dotson Top-right beside + Add Opportunity)

  3. Selecteer Export.

Het geëxporteerde bestand bevat de leads die door de huidige instellingen van die slimme lijst worden weergegeven.

Slimme lijsten kunnen worden gedeeld vanuit hetzelfde gedeelte Sharing & Permissions waar gebruikers ook een directe link kunnen kopiëren. Zo kunnen teams met dezelfde opgeslagen leadweergave werken en tegelijk bepalen wie toegang heeft tot de slimme lijst en wie deze mag bewerken.

Een slimme lijst delen of de link kopiëren:

  1. Open de slimme lijst.

  2. Klik op Customize list.

  3. Selecteer Sharing & Permissions.

  4. Kies hoe je de slimme lijst wilt delen:

    • Copy link: Kopieer een directe link naar de slimme lijst en deel deze met teamleden.

    • All users: Deel de slimme lijst met alle gebruikers in het account.

    • Selected users: Deel de slimme lijst alleen met specifieke gebruikers.

  5. Als je de slimme lijst met gebruikers deelt, wijs je het toegangsniveau toe.

  6. Sla de deelinstellingen op.

De typen rechten zijn:

  • Can view: Gebruikers kunnen de slimme lijst openen en gebruiken.

  • Can edit: Gebruikers kunnen de configuratie van de slimme lijst aanpassen.

Wees voorzichtig met het toekennen van bewerkingsrechten, omdat gebruikers met deze rechten de instellingen van de slimme lijst kunnen wijzigen.

Opmerking: Het delen van een slimme lijst bepaalt de toegang tot de opgeslagen weergave. De bredere rol en rechten van een gebruiker in het account en de toegewezen gegevensinstellingen kunnen nog steeds bepalen wat deze gebruiker kan openen of beheren.

Slimme lijsten voor leads instellen

Door slimme lijsten voor leads correct in te stellen, kunnen teams herbruikbare weergaven maken die eenvoudig te vinden, delen en onderhouden zijn. Een duidelijk instelproces vermindert ook dubbele weergaven en zorgt ervoor dat filters, sortering, zichtbare velden, pijplijnzichtbaarheid en standaardweergaven bewust worden geconfigureerd.

  1. Ga naar Opportunities enOpen de pijplijn waarin je wilt werken.

  2. Klik op + List om een slimme lijst te maken en kies tussen List view en Board view.

  3. Pas de filters toe die je wilt opslaan met Advanced Filters.

    Gebruik filters om de leads die in de slimme lijst worden weergegeven te beperken. Voorbeelden van filters zijn eigenaar, pijplijn, fase, waarde of voorwaarden op basis van activiteit, afhankelijk van de beschikbare filteropties.

  4. Kies de gewenste Sort volgorde.

    Sortering bepaalt hoe leads worden weergegeven wanneer de slimme lijst wordt geopend. Je kunt bijvoorbeeld sorteren op recent bijgewerkte leads, leadwaarde of andere beschikbare velden.

  5. Gebruik Manage Fields om de zichtbare velden voor de opgeslagen weergave te kiezen.

    Met zichtbare velden kun je de aandacht richten op de details die voor die slimme lijst het belangrijkst zijn. Bij List-weergaven bepaal je hiermee welke velden in de tabelindeling worden getoond. Bij Board-weergaven helpt dit om de geselecteerde instellingen voor die Board Smart List te behouden.

  1. Klik op Show In om te kiezen waar de slimme lijst moet worden weergegeven:

    All pipelines: Gebruik dit wanneer de slimme lijst van toepassing is op het volledige Leads-gedeelte. OF

    Selected pipelines: Gebruik dit wanneer de slimme lijst alleen van toepassing is op specifieke workflows, teams of pijplijntypen.

  2. Voer een duidelijke naam in voor de slimme lijst en klik op Save om de slimme lijst op te slaan.

    Gebruik beschrijvende namen die het doel van de weergave verduidelijken. Voorbeelden: Deals met hoge waarde, Verouderde leads, Follow-ups voor vandaag of Nieuwe leads deze week.

  3. Open Customize list om aanvullende opties voor de slimme lijst te configureren.

  4. Als je de slimme lijst als standaardweergave wilt instellen, selecteer je Default view.

    Kies of de slimme lijst de standaardweergave moet zijn voor:

    All pipelines ofSelected pipelines

  5. Gebruik Customize list om aanvullende opties te beheren, zoals:

  • Duplicate: Maak een vergelijkbare slimme lijst zonder de instellingen opnieuw op te bouwen.

  • Export: Download de leadrecords die door de huidige instellingen van de slimme lijst worden weergegeven als CSV-bestand.

  • Sharing & Permissions: Deel de slimme lijst met alle gebruikers of geselecteerde gebruikers, wijs weergave- of bewerkingsrechten toe of kopieer een directe link.

  • Delete List: Verwijder de opgeslagen weergave van de slimme lijst zonder de onderliggende leads te verwijderen.

Alle slimme lijsten beheren

De pagina Manage Smart Lists of Manage Views biedt gebruikers één centrale plek om opgeslagen slimme lijsten voor leads te bekijken. Deze pagina is handig voor het opruimen van dubbele weergaven, het controleren van standaardweergaven en het beheren van pijplijnzichtbaarheid.

Zo open je deze pagina:

  1. Ga naar Opportunities.

  2. Klik op Menu (Three Dotson Top-right beside + Add Opportunity)

  3. Selecteer Manage Smart Lists.

Op deze pagina kun je onder andere de volgende gegevens bekijken:

  • Naam van de slimme lijst

  • Type

  • Pipelinezichtbaarheid

  • Gebruik als standaardweergave

  • Maker

  • Tijdstip van laatste update

Veelgestelde vragen

V: Kan ik slimme lijsten maken voor zowel Board- als List-weergaven?

Ja. Slimme lijsten voor leads ondersteunen zowel Board view als List view.

V: Hoe zie ik of een slimme lijst een List view of Board view is?

List- en Board-slimme lijsten worden samen weergegeven in het gedeelte Slimme lijsten. Je kunt het type weergave herkennen aan het pictogram naast de naam van de slimme lijst. Board Smart Lists gebruiken een boardpictogram en List Smart Lists gebruiken een lijstpictogram.

V: Welke instellingen worden in een slimme lijst opgeslagen?

Een slimme lijst slaat filters, sorteerinstellingen en de configuratie van zichtbare velden op voor het gebruikte type weergave.

V: Kan een slimme lijst alleen in bepaalde pijplijnen worden weergegeven?

Ja. Je kunt kiezen of een slimme lijst in alle pijplijnen of alleen in geselecteerde pijplijnen wordt weergegeven.

V: Kan ik een slimme lijst als standaardweergave instellen?

Ja. Je kunt een slimme lijst instellen als standaardweergave voor een of meer pijplijnen.

V: Is de standaardweergave alleen op mij van toepassing?

Nee. De standaardweergave is gekoppeld aan de pijplijninstellingen en is voor die pijplijn van invloed op gebruikers in het account.

V: Wat is het verschil tussen Can view en Can edit?

Can view geeft gebruikers de mogelijkheid om de slimme lijst te openen en te gebruiken. Can edit geeft gebruikers de mogelijkheid om de configuratie van de slimme lijst aan te passen.

V: Kan ik een slimme lijst dupliceren in plaats van deze opnieuw te maken?

Ja. Gebruik de optie Duplicate via Customize list om op basis van bestaande instellingen een vergelijkbare slimme lijst te maken.

V: Kan ik een slimme lijst verwijderen zonder leads te verwijderen?

Ja. Als je een slimme lijst verwijdert, wordt de opgeslagen weergave verwijderd, niet de onderliggende leadrecords.

V: Kan ik slimme lijsten naar andere accounts kopiëren?

Ja. Slimme lijsten voor leads kunnen worden opgenomen in Account Snapshots en naar andere accounts worden gekopieerd, samen met de pijplijnen waartoe ze behoren.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback! Er was een probleem bij het versturen van je feedback. Probeer later nog eens.