Automatiseringen: Workflow AI Builder

Met de AI-bouwer voor workflows (Workflow AI Builder) maak je complete automatiseringen door in gewone taal te beschrijven wat je wilt bereiken. In plaats van triggers en acties handmatig in te stellen, laat je een workflow maken, controleer je het resultaat en pas je het daarna aan met AI. In deze uitleg lees je waar je de functie vindt, hoe je een workflow maakt en aanpast en hoe je duidelijke opdrachten schrijft.

Wat is de AI-bouwer voor workflows?

De AI-bouwer voor workflows zet opdrachten in gewone taal om in complete workflows. Zo stel je automatiseringen sneller in en hoef je minder handmatig te configureren. De functie maakt triggers, acties en de structuur van de workflow aan. Daarna kun je alles controleren en aanpassen.

Je kunt de functie op verschillende plekken in Workflows openen. Daarna pas je het resultaat aan met opdrachten in gewone taal, met Aanwijzen en bewerken (Point and Edit) of door eerst alleen met AI te overleggen.

Noem je in je opdracht bestaande gegevens uit je account, zoals een formulier, pijplijn en fase, e-mailsnippet, tag, gebruiker, workflow of aangepast veld? Dan zoekt de AI-bouwer deze gegevens op en stelt de bijbehorende stappen ermee in. Je hoeft die waarden daarna niet meer zelf te selecteren.

Nieuw in AI Builder v3

AI Builder v3 laat tijdens het maken of aanpassen van je workflow direct zien wat er gebeurt. Je ziet de voortgang stap voor stap. De verbeteringen zijn onder andere:

• Voortgangskaarten die tijdens het maken en aanpassen worden bijgewerkt.
• Meerdere wijzigingen in één opdracht, bijvoorbeeld: ‘Hernoem de workflow, voeg een wachttijd van 24 uur toe en schakel opnieuw deelnemen uit.’
• Onthouden van eerdere opdrachten binnen dezelfde sessie. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Maak daar 48 uur van.’
• Eerst om bevestiging vragen voordat de AI een nieuwe workflow start op een canvas waarop al een workflow staat.
• De sessie voortzetten nadat je het AI-paneel hebt gesloten en opnieuw geopend.
• Verbeteringen in de leermodus, waaronder antwoorden die tijdens het genereren verschijnen en voorgestelde vervolgvragen.
• Antwoorden zonder platformnamen die niet bij je eigen merk passen.
• Gerichte wijzigingen voor meerdere stappen tegelijk: alle overeenkomende stappen, een opgegeven aantal stappen of specifiek genoemde acties en triggers. Stappen buiten die selectie blijven ongewijzigd.

Voordelen van de AI-bouwer voor workflows

Met AI kun je snel een eerste versie maken en die daarna zelf controleren en bijwerken.

• Snelheid: maak in enkele seconden een complete workflow met één opdracht.
  • Let op: een workflow maken duurt gemiddeld minder dan 30 seconden. Dat was eerder ongeveer 60 seconden; de kwaliteit is daarbij gelijk gebleven.
• Eenvoud: beschrijf in gewone taal wat je nodig hebt. Je hoeft niet alle triggers en acties uit je hoofd te kennen.
• Consistentie: begin met een gestructureerde versie en werk die bij tot alles klopt.
• Flexibiliteit: pas de workflow aan met gewone taal of selecteer de stappen die je wilt wijzigen.
• Schaalbaarheid: gebruik opdrachtvoorbeelden en werkwijzen opnieuw binnen je team.
• Ingesteld met je eigen gegevens: stappen kunnen gebruikmaken van formulieren, pijplijnen, snippets, tags, gebruikers, workflows en aangepaste velden die al in je account staan.

De AI-bouwer openen

Je kunt de AI-bouwer op drie manieren openen.

1. Vanaf de lijst met workflows

Ga naar Automatisering (Automation) → Workflows en klik op Met AI bouwen (Build using AI). Er opent een venster waarin je je opdracht kunt invoeren.

Je kunt ook op Workflow maken (Create Workflow) klikken en daarna op Vanaf nul beginnen (Start from Scratch) om de Workflow-bouwer te openen.

2. Vanuit het opdrachtveld in de Workflow-bouwer

Als je een nieuwe workflow vanaf nul maakt, vind je een AI-opdrachtveld in de Workflow-bouwer. Typ daar wat je wilt automatiseren of gebruik spraakdicteren om je workflow te beschrijven.

3. Via de AI-chatassistent

Je kunt in de Workflow-bouwer ook de AI-chatassistent gebruiken om je workflow te maken.

Je eerste AI-workflow maken

Volg deze stappen: schrijf een opdracht, laat de workflow maken, controleer het resultaat en werk het zo nodig bij.

Stap 1: schrijf je opdracht

Voer je opdracht in op een van de hierboven genoemde plekken of vraag de chatbot om hulp bij het maken van een workflow. Je kunt op twee manieren beginnen:

1. Schrijf of dicteer zelf een opdracht. Beschrijf in je eigen woorden wat je wilt automatiseren.

   

2. Gebruik een sjabloon. Kies een van de opdrachtvoorbeelden die in de interface staan.

   

   

Je kunt bijvoorbeeld deze opdrachten gebruiken:

• ‘Stuur een reeks welkomstmails wanneer iemand mijn contactformulier invult.’
• ‘Maak een workflow die iemand aan diens verjaardag herinnert met een felicitatie via sms.’
• ‘Stuur mijn team een melding in Slack wanneer er een waardevolle lead wordt aangemaakt.’
• ‘Stuur deelnemers aan het webinar 24 uur na afloop een opvolgbericht.’
• ‘Wanneer het formulier “Video Production Request” wordt ingediend, maak dan een lead aan in de pijplijn “Marketing” bij de fase “New Lead” en verstuur de e-mailsnippet “Welcome Email”.’

Je kunt ook deze gegevens toevoegen:

• De naam van de workflow.
• De instellingen die je wilt gebruiken.
• De tools of apps die je wilt gebruiken, bijvoorbeeld: ‘Maak een taak in ClickUp.’
• Hoe stappen gegevens uit eerdere acties gebruiken, bijvoorbeeld: ‘Gebruik de uitvoer van GPT in de e-mailtekst.’
• De exacte namen van gegevens in je account, zoals een formulier, pijplijn en fase, e-mailsnippet, tag, gebruiker, workflow of aangepast veld.

Workflowinstellingen aanpassen met AI

Je kunt de AI vragen om veelgebruikte workflowinstellingen te bekijken, in of uit te schakelen of aan te passen. Het gaat onder andere om:

• Opnieuw deelnemen (Allow Re-entry).
• Meerdere leads toestaan (Allow multiple Opportunities).
• Stoppen bij reactie (Stop on Response).
• Tijdzone en verzendvenster (bijvoorbeeld tijdens kantooruren).
• Afzendergegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer.
• Gesprekken markeren als gelezen.
• De naam van een workflow wijzigen, tijdens het maken of achteraf.

Voorbeeldopdracht: ‘Hernoem deze workflow naar Appointment Follow Up v2, wijzig het afzenderadres in support@jouwbedrijf.nl, verstuur berichten alleen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur en controleer of opnieuw deelnemen uitstaat.’

De afzendergegevens zijn een workflowinstelling. Je kunt de afzendernaam en het afzenderadres ook met een gerichte opdracht wijzigen voor alle of geselecteerde e-mailacties.

Stap 2: maak de workflow

Klik op Workflow maken of op Verzenden, afhankelijk van waar je de opdracht hebt ingevoerd. Terwijl de AI je opdracht verwerkt, zie je een laadscherm.

Het maken van een workflow duurt gemiddeld minder dan 30 seconden. Duurt het langer? Maak je opdracht dan korter en probeer het opnieuw.

Let op: Automatisch opslaan is beschikbaar voor Workflow AI. Als deze functie aanstaat, worden AI-workflows opgeslagen zodra ze zijn gemaakt. Ook wijzigingen die je daarna met AI doet, worden op de achtergrond opgeslagen.

Stap 3: controleer en pas de workflow aan

Als de AI klaar is, zie je een samenvatting van de gemaakte workflow en de workflow zelf:

• Als je de eerste ingang hebt gebruikt, ga je naar de Workflow-bouwer.
• Als je de tweede of derde ingang hebt gebruikt, verschijnt de workflow in de bouwer die je al open had.

Controleer daarna:

• De opbouw van de workflow.
• De instellingen van elke trigger.
• De instellingen en waarden van de acties.
• Of elke stap de formulieren, pijplijnen, snippets, gebruikers en velden gebruikt die je hebt genoemd.

Stap 4: pas de workflow aan met AI

Nadat je de workflow hebt gecontroleerd, kun je die met gewone taal aanpassen via de AI-chatbot. Beschrijf de wijziging en geef aan op welke stappen die van toepassing is. Je kunt aangeven dat de wijziging geldt voor alle overeenkomende stappen, een bepaald aantal stappen of specifieke acties en triggers. De AI past alleen die stappen aan; de rest blijft ongewijzigd.

Je kunt ook complexe acties, zoals Als/anders (If/Else) en Wachten (Wait), in een gesprek aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld voorwaarden wijzigen, vertakkingen toevoegen of verwijderen, wachttijden aanpassen en bestaande logica verfijnen.

Je kunt de AI ook vragen om:

• De naam van de workflow te wijzigen.
• Workflowinstellingen te controleren, in of uit te schakelen, zoals opnieuw deelnemen, meerdere leads toestaan, stoppen bij reactie, tijdzone en verzendvensters, afzendergegevens en gesprekken markeren als gelezen.
• Stappen zo aan te passen dat latere acties uitvoer van eerdere stappen gebruiken, bijvoorbeeld door AI-uitvoer in een bericht te plaatsen.

Wijzigingen met AI ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Je kunt wijzigingen van de AI-bouwer tijdens je huidige bewerkingssessie ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

• Druk op Ctrl+Z in Windows of Cmd+Z op een Mac om de laatste wijziging van AI ongedaan te maken en de vorige versie van de workflow terug te zetten.
• Druk op Ctrl+Y in Windows of Cmd+Y op een Mac om de wijziging die je ongedaan hebt gemaakt opnieuw uit te voeren.

Dit werkt voor AI-wijzigingen zoals acties toevoegen, bestaande stappen aanpassen en de structuur van de workflow wijzigen.

Terwijl je met AI verder werkt, blijven eerdere versies beschikbaar in de ongedaan-maakgeschiedenis van de huidige sessie. Je kunt recente wijzigingen ook bekijken via Recente wijzigingen (Recent Changes) in de Workflow-bouwer.

Stappen instellen met gegevens uit je account

De AI-bouwer kan stappen instellen met gegevens die al in je account staan. Noem de juiste gegevens in je opdracht. De AI zoekt ze op en koppelt ze aan de bijbehorende trigger of actie. Je hoeft de waarden dan niet achteraf per stap te selecteren.

Je kunt onder andere de volgende gegevens noemen:

Stap 1: noem de gegevens in je opdracht

Beschrijf elke stap en noem de exacte gegevens die de workflow moet gebruiken, zoals ze in je account staan.

In de opdracht staan de namen van het formulier, de pijplijn, de fase, de snippet, de tag, de gebruiker, de workflow en het aangepaste veld.

Stap 2: laat de AI de gegevens opzoeken

Tijdens het maken zie je op de voortgangskaart welke gegevens de AI in je account heeft gevonden. Daarna voegt de AI de trigger en acties toe.

De voortgangskaart toont het gevonden formulier, de pijplijn en het e-mailsjabloon.

Stap 3: controleer de ingestelde stappen

Open de trigger en elke actie om de waarden te controleren. In dit voorbeeld:

• Formulier ingediend (Form Submitted): het filter is ingesteld op het bestaande formulier.
• Lead aanmaken (Create Opportunity): de pijplijn en fase zijn ingesteld op Marketing Pipeline en New Lead.
• E-mail versturen (Send Email): de inhoud is gekoppeld aan de bestaande snippet Welcome Email.
• Taak aanmaken (Create Task): de taak is toegewezen aan de genoemde gebruiker.
• Contactveld bijwerken (Update Contact Field): het bestaande aangepaste veld is geselecteerd.

Trigger Formulier ingediend: het filter gebruikt het bestaande formulier.

Lead aanmaken: de pijplijn en fase uit het account.

E-mail versturen: gekoppeld aan de bestaande e-mailsnippet.

Taak aanmaken: toegewezen aan een gebruiker in het account.

Contactveld bijwerken: het bestaande aangepaste veld is geselecteerd.

Let op: gebruik de naam precies zoals die in je account staat. Gebruikt een stap andere gegevens dan je bedoelde? Pas die dan aan met een opdracht aan de AI of selecteer de juiste gegevens in de actie.

Wat je met de AI kunt aanpassen

Je kunt de volgende onderdelen in een gesprek aanpassen.

Acties

• Nieuwe acties toevoegen op elke plek in je workflow.
• Ongewenste acties verwijderen, ook uit vertakkingen.
• Bestaande acties vervangen door andere acties.
• Instellingen van acties aanpassen.
• Acties gegevens uit eerdere stappen laten gebruiken.
• Acties toevoegen of aanpassen die apps gebruiken, bijvoorbeeld voor het aanmaken van een taak.
• Acties naar een andere plek in de workflow verplaatsen.

Triggers

• Extra triggers toevoegen.
• Bestaande triggers verwijderen.
• Triggers door andere typen vervangen.
• Triggers aanpassen.

Complexe wijzigingen

• Meerdere wijzigingen combineren in één opdracht.
• Acties Als/anders aanpassen: onderdelen in vertakkingen toevoegen, verwijderen of wijzigen, EN/OF-voorwaarden aanpassen en vertakkingen toevoegen of verwijderen. Bij complexe opdrachten kan de AI vragen welke vertakking of welk onderdeel je bedoelt.
• Wachtacties aanpassen: wachttijdinstellingen wijzigen, instellingen voor reacties of verzendvensters aanpassen, time-outvertakkingen toevoegen of verwijderen en het type wachttijd wijzigen.

Gerichte wijzigingen voor meerdere stappen

Je kunt één opdracht gebruiken voor alle overeenkomende stappen, een opgegeven aantal stappen of specifieke acties en triggers. De AI past alleen de opgegeven stappen aan.

Je kunt bijvoorbeeld:

• De tekst in meerdere e-mail-, sms- of andere ondersteunde communicatieacties aanpassen.
• De pijplijnfase in alle of bepaalde acties en triggers wijzigen.
• De afzendernaam en het afzenderadres voor alle of geselecteerde e-mailacties instellen.
• Dezelfde tekst toepassen op een bepaalde groep acties en de overige acties ongewijzigd laten.

Voorbeelden van opdrachten

• ‘Voeg een wachttijd van 3 dagen toe tussen de welkomstmail en de opvolgmail.’
• ‘Vervang de sms-actie door een Slack-melding.’
• ‘Pas de tekst alleen aan in de eerste twee sms-acties.’
• ‘Vervang de tekst in de eerste 20 e-mailacties en laat de overige e-mailacties ongewijzigd.’
• ‘Vervang de trigger voor het indienen van een formulier door de trigger voor het aanmaken van een contact.’
• ‘Voeg een Als/anders-voorwaarde toe om te controleren of de contactpersoon iets heeft gekocht.’
• ‘Verwijder de time-outvertakking uit deze wachtactie.’

Let op: als je meerdere vertakkingen wilt verwijderen, kan de AI eerst vragen welke je bedoelt.

Stappen nauwkeurig selecteren met Aanwijzen en bewerken

Je kunt de stappen die je wilt aanpassen beschrijven in je opdracht of ze visueel selecteren met Aanwijzen en bewerken. Dat is handig als je de acties liever aanwijst dan omschrijft.

Zo werkt het

1. Klik in de AI-chatinterface op Aanwijzen en bewerken (Point and Edit) om de selectiemodus te activeren.

   

2. Selecteer de acties die je wilt aanpassen. Klik op één actie of meerdere acties, of houd Shift ingedrukt en sleep om een reeks acties te selecteren. Geselecteerde acties worden gemarkeerd.

   

3. Beschrijf de wijziging in de chat. De AI past die alleen toe op de geselecteerde stappen.

   

Voorbeelden

• Selecteer drie e-mailacties achter elkaar en vraag: ‘Vervang deze allemaal door sms-berichten.’
• Selecteer een taakactie en vraag: ‘Maak de tekst urgenter.’
• Selecteer meerdere acties in een vertakking en vraag: ‘Verplaats deze allemaal naar de plek na de tagactie.’
• Selecteer een groep acties en vraag: ‘Verwijder de geselecteerde acties.’

Voordelen

• Nauwkeurig: pas precies de stappen aan die je hebt geselecteerd.
• Overzichtelijk: je ziet welke stappen je gaat wijzigen.
• Efficiënt: pas meerdere geselecteerde acties tegelijk aan.
• Minder fouten: je hoeft niet te raden welke stappen je bedoelt als er vergelijkbare acties in een complexe workflow staan.

Tip: Aanwijzen en bewerken is vooral handig bij workflows met meer dan tien acties of meerdere vertakkingen.

De verduidelijkingsassistent

De verduidelijkingsassistent (Clarifying Agent) helpt de AI-bouwer betere workflows te maken. Als er informatie ontbreekt, stelt de assistent eerst vragen voordat de AI een workflow maakt of aanpast. Zo hoeft de AI minder aannames te doen en is de kans kleiner dat je achteraf veel moet wijzigen.

De AI kan een paar korte vragen stellen als je opdracht te algemeen is of belangrijke details mist. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als:

• Je geen trigger hebt genoemd.
• Je niet hebt aangegeven via welk kanaal een bericht wordt verstuurd.
• De timing niet duidelijk is.
• Je een niet-ondersteund kanaal aanvraagt.

Je kunt een van de voorgestelde antwoorden kiezen of zelf een antwoord typen. Wil je de vraag niet beantwoorden, dan kun je die overslaan en de AI laten beslissen. De AI-bouwer stelt maximaal drie verduidelijkingsvragen.

Wanneer de verduidelijkingsassistent verschijnt

De assistent kan verschijnen als de AI-bouwer te weinig informatie heeft om een betrouwbaar resultaat te maken. Dat geldt zowel voor nieuwe workflows als voor wijzigingen aan bestaande workflows.

Voorbeelden:

• ‘Volg de klant op’, zonder een trigger te noemen.
• ‘Stuur een reeks berichten’, zonder een kanaal te kiezen.
• ‘Herinner ze later’, zonder een tijdstip of termijn te noemen.
• Een niet-ondersteund kanaal aanvragen.

Antwoorden op de verduidelijkingsvragen

1. Lees de vraag die de AI-bouwer stelt.
2. Kies een van de voorgestelde antwoorden of typ zelf een antwoord.
3. Beantwoord eventuele volgende vragen.
4. Sla een vraag over als je wilt dat de AI zelf een keuze maakt.
5. Laat de AI met de extra informatie de workflow maken of aanpassen.

Waarom de assistent helpt

Duidelijke invoer leidt tot betere resultaten. Door ontbrekende informatie op te vragen voordat de AI de workflow maakt of aanpast, helpt de verduidelijkingsassistent het aantal correctierondes te beperken.

Chatmodus

Met de chatmodus (Chat Mode) kun je eerst samen met AI een plan maken, zonder dat de AI de workflow al aanpast.

De chatmodus gebruiken

• Schakel Chatmodus in via het AI-paneel.
• Bespreek met AI de triggers, acties, vertakkingen en wachttijden.
• Schakel Chatmodus uit wanneer je klaar bent en vraag de AI om de workflow te maken.

Eerst met AI overleggen

• Bepaal eerst wat je wilt maken en gebruik AI om ideeën uit te werken.
• Maak samen een plan voor de acties en triggers.

AI vragen om de workflow te maken

• Schakel Chatmodus uit als je plan klaar is.
• Vraag de AI daarna om de workflow te maken.

Takenlijst na het maken van een workflow

Controleer na het maken van de workflow de takenlijst. Daar staan onderdelen die nog je aandacht nodig hebben, zoals inloggegevens, verplichte velden of aangepaste waarden.

Klik op een taak om direct naar de bijbehorende actie te gaan. Vul de ontbrekende gegevens in voordat je de workflow publiceert. Zo voorkom je dat een onvolledige workflow wordt geactiveerd.

Op de takenlijst kunnen bijvoorbeeld deze punten staan:

• Inloggegevens voor een integratie koppelen.
• Het juiste account selecteren.
• Een pijplijn kiezen.
• Verplichte veldwaarden invullen.
• Instellingen van een stap kiezen als er meerdere opties zijn.

Duidelijke opdrachten schrijven

Met een duidelijke opdracht is de kans groter dat de workflow aansluit op wat je nodig hebt. Noem de timing, kanalen, voorwaarden en inhoud.

• Wees specifiek. Bijvoorbeeld: ‘Als een contactpersoon een afspraak boekt, wacht dan 24 uur en stuur een bevestigingsmail. Stuur één dag voor de afspraak ook een herinnering via sms.’
• Noem de belangrijke details. Geef aan wanneer iets moet gebeuren, via welk kanaal, onder welke voorwaarden en om welk soort inhoud het gaat.
• Gebruik duidelijke werkwoorden. Begin bijvoorbeeld met Stuur, Meld, Maak, Werk bij, Wacht of Controleer of.
• Geef aan welke stappen je wilt aanpassen. Vermeld of de wijziging geldt voor alle overeenkomende stappen, een bepaald aantal stappen of specifieke acties en triggers.
• Noem de exacte gegevens. Gebruik de namen van formulieren, pijplijnen, fasen, snippets, tags, gebruikers, workflows en aangepaste velden precies zoals ze in je account staan.

Feedback geven

Met je feedback help je de kwaliteit van de gemaakte workflows te verbeteren.

• Nadat een workflow is gemaakt, verschijnt er een feedbackvenster.
• Klik op de duim omhoog als de workflow aan je verwachtingen voldoet. Klik op de duim omlaag om aan te geven wat er beter kan.
• Vertel of de workflow overeenkomt met je bedoeling, wat er ontbreekt of niet klopt en wat je graag anders ziet.

Beperkingen

Controleer de workflow voordat je die activeert.

• Handmatig controleren: controleer triggers, acties en instellingen voordat je de workflow publiceert.
• Instellingen controleren: bij complexe instellingen kan het nodig zijn om handmatig iets aan te passen.
• Zelf testen: de AI kan workflows niet testen. Test de workflow daarom zelf.

Problemen oplossen

Sluit de eerste versie niet aan op wat je nodig hebt? Maak je opdracht specifieker of beperk de wijziging tot een kleiner deel van de workflow.

• Pas je opdracht aan: voeg details toe of verdeel een complexe opdracht in kleinere opdrachten.
• Verkeerde trigger: noem de exacte trigger in je opdracht of pas die aan met AI.
• Acties ontbreken: noem de gewenste acties expliciet of voeg ze met een opdracht toe.
• Verkeerde timing: gebruik een duidelijke termijn, zoals ‘na 2 dagen’.
• Verkeerde gegevens geselecteerd: noem de exacte naam van het formulier, de pijplijn, de snippet, de gebruiker of het veld. Je kunt de selectie ook aanpassen met AI of rechtstreeks in de actie.

Snelle tips

• Begin met eenvoudige workflows en voeg daarna meer stappen toe.
• Test de workflow altijd voordat je die publiceert.
• Geef feedback om de resultaten te helpen verbeteren.
• Controleer af en toe of er nieuwe functies beschikbaar zijn.

Is een workflow nog niet klaar om te publiceren? Bekijk dan de takenlijst in het AI-paneel. Daar staan acties en triggers die nog handmatig moeten worden aangevuld.

Veelgestelde vragen

Kan ik een gemaakte workflow met AI aanpassen?

Ja. Vraag de AI om acties en triggers toe te voegen, te verwijderen, te vervangen, te verplaatsen of aan te passen. Je kunt ook vertakkingen in Als/anders- en Wachten-acties aanpassen.

Kan ik alleen bepaalde stappen aanpassen?

Ja. Gebruik Aanwijzen en bewerken om één of meer acties te selecteren, of sleep om een reeks acties te selecteren. Je kunt ook in je opdracht aangeven of de wijziging geldt voor alle overeenkomende stappen, een bepaald aantal stappen of specifieke acties en triggers. De AI past de wijziging alleen toe op die selectie.

Wat kan ik doen als de workflow niet aansluit op wat ik nodig heb?

Maak je opdracht specifieker of pas de workflow aan met een opdracht aan de AI. Je kunt ook eerst in de chatmodus een plan maken.

Moet ik de workflow zelf testen?

Ja. Controleer triggers, acties, timing en resultaten met een test voordat je de workflow activeert.

Waarom staan er punten op de takenlijst na het maken van de workflow?

Voor sommige instellingen is jouw keuze nodig. Je moet bijvoorbeeld inloggegevens koppelen, een account of pijplijn kiezen of een instelling voor een specifieke stap opgeven.

Is een AI-workflow altijd meteen klaar om te publiceren?

Nee. Controleer na het maken van de workflow de takenlijst en vul de ontbrekende gegevens in voordat je de workflow publiceert.

Kan de AI-bouwer formulieren, pijplijnen en andere gegevens uit mijn account gebruiken?

Ja. Noem de gegevens precies zoals ze in je account staan. De AI-bouwer zoekt ze op en stelt de bijbehorende stap ermee in. Denk bijvoorbeeld aan een formulierfilter bij de trigger, een pijplijn en fase bij Lead aanmaken, een bestaande snippet bij E-mail versturen, een toegewezen gebruiker bij Taak aanmaken en een bestaand veld bij Contactveld bijwerken.

Wat kan ik doen als een stap de verkeerde gegevens gebruikt?

Vraag de AI-bouwer om dit met een opdracht te wijzigen of open de actie en selecteer daar de juiste gegevens. Controleer elke stap voordat je de workflow publiceert.