Actie: toevoegen aan notities

Met de actie Toevoegen aan notities voeg je een notitie toe aan het record dat is ingeschreven in de workflow. Dit is handig als je belangrijke contactdetails of andere informatie wilt vastleggen voor later.

Deze actie werkt op twee manieren:

• In contactworkflows wordt de notitie toegevoegd aan het contactrecord.
• In workflows met een custom object wordt de notitie toegevoegd aan het custom object-record dat is ingeschreven in de workflow.

Actienaam

Toevoegen aan notities

Actiebeschrijving

• Met deze actie voeg je notities toe aan het ingeschreven record, zoals een contactrecord of een custom object-record. Denk aan wensen, opvolgacties, of persoonlijke details die iemand heeft gedeeld.
• Je kunt ook custom values gebruiken via de custom value picker.
• De notities zijn zichtbaar in het record in het veld Notities.

Actiedetails

Stap-voor-stap

• Kies het actietype: selecteer Toevoegen aan notities in de lijst met acties.
• Geef je actie een naam: kies een duidelijke naam, zoals Notitie toevoegen.
• Voeg de notitie toe: typ de tekst in de teksteditor die je aan het contact wilt toevoegen.
• Custom values: voeg waar nodig custom values toe via de custom value picker.
• Trigger links: je kunt ook trigger links toevoegen via het icoon Trigger Links.
• Titel- en kleurondersteuning: Toevoegen aan notities ondersteunt optioneel een notitietitel en notitiekleur. Bestaande workflows blijven werken, omdat beide velden optioneel zijn. Deze update verandert bestaande notities niet.

Ondersteunde workflowtypes

1. Contactworkflows
   • Voegt een notitie toe aan het contactrecord.
   • Ondersteunt optioneel notitietitel en notitiekleur.
2. Custom object-workflows
   • Voegt een notitie toe aan het custom object-record dat is ingeschreven in de workflow.
   • Notitietitel en notitiekleur worden nog niet ondersteund voor notities in custom object-workflows.

Rich Text-opmaak in Toevoegen aan notities

Toevoegen aan notities gebruikt dezelfde Rich Text-editor als Notities. Rich Text ondersteunt onder andere vet, cursief, onderstrepen, doorstrepen, opsommingen, nummering en hyperlinks.

Voor enablement, ondersteunde opmaak en beperkingen: zie link onderaan.

Voorbeeld

Voeg een notitie toe wanneer een klant een afspraak boekt

Scenario: een organisatie wil automatisch een notitie toevoegen met contact- en afspraakdetails zodra iemand een afspraak boekt.

Workflow-instelling:

• Trigger: Afspraak geboekt
• Actie: Toevoegen aan notities
• Velden: Teksteditor

Workflow-trigger:

1. Afspraak geboekt: het contact komt in de workflow zodra er een afspraak is geboekt.

Workflow-acties:

1. Toevoegen aan notities: voeg de details toe in de teksteditor met de juiste waarden uit de custom value picker.
2. Interne melding verzenden: stuur een interne melding naar het team.

Resultaat: hierdoor wordt de notitie toegevoegd en kun je die terugvinden onder Notities bij het contact.