Dashboards: Aangepaste velden gebruiken als statistieken in dashboards en aangepaste rapporten
Voor wie dit is: Iedereen die dashboards of rapporten bouwt en bedrijfsspecifieke cijfers bijhoudt - dealgrootte, behandelingskosten, vastgoedwaarde of iets anders - in een aangepast veld op Contacten of Kansen.
INHOUDSOPGAVE
Overzicht
Numerieke en monetaire aangepaste velden op Contacten en Kansen kunnen nu worden gebruikt als statistieken, niet alleen als filters of groepeervelden. Als je een bedrijfskritisch getal in een aangepast veld hebt opgeslagen, kun je het nu optellen, gemiddeld nemen of de min/max vinden - direct in een dashboardwidget, een aangepast rapport of de aangepaste statistiekenmodule.
Wat wordt ondersteund
-
Veldtypes: Numerieke en monetaire aangepaste velden
-
Modules: Contacten en Kansen
-
Aggregaties: Som, Min, Max, Gemiddelde
-
Beschikbaar in: Dashboardwidgets, Aangepaste Rapporten en de Aangepaste Statistiekenmodule
Hoe je een aangepast veld als een statistiek toevoegt
-
Open een dashboardwidget, aangepast rapport of de Aangepaste Statistiekenmodule en voeg een nieuwe statistiek toe.
-
In de Veld keuzelijst, selecteer je jouw aangepaste veld (bijvoorbeeld, “Vastgoedwaarde”). Het verschijnt naast je standaardvelden, visueel gemarkeerd als een aangepast veld.
-
In de Aggregatie keuzelijst, kies Som, Min, Max, of Gemiddelde.
-
Sla de widget of het rapport op. Het weerspiegelt nu de geaggregeerde waarde van jouw aangepaste veld, live.
Voorbeeld
Een vastgoedbureau houdt Vastgoedwaarde bij als een aangepast veld op Kansen.
-
Om de totale waarde die deze maand is afgesloten te zien: selecteer Vastgoedwaarde als het Veld, Som als de Aggregatie, en filter op Afgesloten Gewonnen.
-
Om de grootste deal in deze periode te zien: selecteer Vastgoedwaarde als het Veld en Max als de Aggregatie.
-
Om het op te splitsen per type vastgoed: voeg Vastgoedtype toe als Een Weergave/dimensie naast de statistiek.
Opmerkingen
-
Aangepaste velstatistieken worden ondersteund vanuit Contacten en Kansen.
-
Alleen numerieke en monetaire aangepaste veldtypes kunnen als statistieken worden gebruikt.
-
Geen setup of admin-toggle is vereist. Elk in aanmerking komend aangepast veld is beschikbaar op het moment dat het wordt aangemaakt.
