Actie: Offerte versturen
Overzicht
Met de Offerte Versturen actie verstuur je automatisch gepersonaliseerde offertes naar klanten wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, zoals het aanmaken van leads of het verplaatsen naar een andere fase.
Naam van de Actie
Offerte Versturen
Beschrijving
Deze actie stuurt automatisch een offerte op basis van een sjabloon naar een klant wanneer een specifieke trigger plaatsvindt. Je kunt sjablonen selecteren en kiezen tussen een test- of live-modus.
Actie Details
| Veldnaam | Beschrijving | Verplicht |
| Actienaam | Beschrijvende naam voor de actie | Ja |
| Van Gebruiker | afzender van de offerte | Ja |
| Offerte Sjabloon | Het sjabloon voor de offerte | Ja |
| Offerte Modus | Kies**Live**voor echte offertes of**Test**voor testen | Ja |
Voorbeeld: Training offerte
Situatie: Een trainings instituut wil direct offertes versturen aan geïnteresseerde klanten.
Instellingen:
- Trigger: Lead aangemaakt (of andere relevante trigger)
- Actienaam: Training offerte Versturen
- Van Gebruiker: Sarah Johnson
- Offerte Sjabloon: Training voorstel
- Offerte Modus: Live
Resultaat: Bij de gekozen trigger wordt de offerte automatisch naar de klant verstuurd.
