Opportunities importeren via CSV

Met deze handleiding leer je hoe je opportunities kunt importeren in Voluit Suite via een CSV-bestand. We leggen uit hoe je je data voorbereidt, velden koppelt en het importproces soepel laat verlopen.

Voordat je begint Dit heb je nodig voor het importeren:

• Toegangsrechten: Alleen admins kunnen importeren
• Bestandsformaat: CSV (.csv)
• Maximale grootte: 30 MB (splits grotere bestanden op)
• Één werkblad per bestand
• Eerste rij bevat kolomkoppen die matchen met systeemvelden

Veelvoorkomende fouten

❌ Kolomkoppen komen niet overeen met systeemvelden

❌ Verplichte velden zijn leeg (Naam, E-mail of Telefoon)

❌ Speciale tekens in telefoonnummers

❌ Dubbele regels in het CSV-bestand

Opportunities importeren via CSV

Met CSV imports kun je deals in bulk toevoegen of bijwerken in Voluit Suite. Dit is handig wanneer je nieuwe klanten aanmaakt of overstapt van een ander CRM-systeem.

Zo importeer je opportunities

Volg deze stappen om opportunities te importeren:

Stap 1: Ga naar Opportunities

Klik op de Import knop in het Opportunities tabblad.

Stap 2: Kies wat je wilt importeren

Selecteer of je alleen Opportunities of zowel Contacten als Opportunities wilt importeren.

Stap 3: Upload je CSV bestand

Kies Import Opportunities, klik op Volgende en upload je CSV bestand. Selecteer of je nieuwe contacten toevoegt of bestaande bijwerkt.

Stap 4: Velden koppelen

Koppel de kolommen in je bestand aan de juiste velden in het systeem. Let op deze punten:

1. Vink "Lege waarden niet bijwerken" aan om bestaande waardes te behouden als het importbestand lege velden bevat.
2. Je kunt ervoor kiezen bepaalde velden niet te importeren door ze niet te koppelen.
3. Contacten en opportunities op dezelfde regel in de CSV worden automatisch aan elkaar gekoppeld.
4. Verplichte velden voor import:
   • Contact ID
   • Naam van de opportunity
   • Pijplijn
   • Optionele velden: Opportunity waarde, Opportunity ID (bij updates)

Correct gekoppelde velden krijgen een groen vinkje. Bij ontbrekende of onjuiste velden verschijnt een gele waarschuwingsdriehoek.

Stap 5: Controleren en afronden

Bekijk je instellingen en veldkoppelingen een laatste keer voor je de import start. In deze laatste stap kun je:

• Tags toevoegen aan geïmporteerde contacten (optioneel)
• De documentnaam en gekoppelde velden controleren
• Klik op Start Bulk Import om de import te starten

Controleer de veldkoppelingen. Zorg dat alle verplichte velden correct zijn gekoppeld en custom velden juist zijn toegewezen. Niet-gekoppelde kolommen worden automatisch overgeslagen.

Contacten en opportunities samen importeren

Je kunt contact- en opportunity-informatie in één keer importeren als deze in dezelfde CSV staan. Dit is handig als je nieuwe leads direct in je pijplijn wilt zetten. Het proces is hetzelfde als hierboven beschreven, selecteer alleen beide opties bij de import setup.

Veelgestelde vragen

Kan ik opportunities importeren zonder contactgegevens?

Nee, elke opportunity moet gekoppeld zijn aan een Contact ID in je account.

Welk bestandsformaat heb ik nodig?

Je hebt een CSV-bestand nodig (max 30MB).

Kan ik opportunities in meerdere pijplijnen importeren?

Ja, zolang de pijplijn naam overeenkomt met een bestaande pijplijn in je account.

Wat gebeurt er bij verkeerd gekoppelde velden?

De import mislukt of slaat rijen over. Controleer of alle verplichte velden correct zijn gekoppeld en het juiste formaat hebben.

Kan ik een import vooraf bekijken of ongedaan maken?

Imports kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Controleer je gegevens vooraf. Je kunt eerdere imports bekijken bij Bulk Acties.