Bedrijfsgebaseerde workflows: Triggers en acties
Til je B2B-automatisering naar een hoger niveau. Bedrijfsgebaseerde Workflows laten je automatiseringen direct op Bedrijfsrecords triggeren en uitvoeren—zo kun je accounts onboarden, data synchroniseren en elk contact op één lijn houden zonder een andere tool te gebruiken.
Wat zijn Bedrijfsgebaseerde Workflows?
Bedrijfsgebaseerde Workflows laten je automatiseren op accountniveau door het Bedrijf-object te targeten—in plaats van een enkel Contact. Dit maakt onboarding, lifecycle-updates, datahygiëne en rapportage-afstemming mogelijk voor B2B-accounts met meerdere stakeholders, allemaal vanuit één centrale automatisering.
Bedrijfsgebaseerde Workflows zijn een workflowtype in Voluit Suite dat start vanuit Bedrijfsgebeurtenissen (bijvoorbeeld wanneer een Bedrijf wordt aangemaakt of bijgewerkt) en acties uitvoert die direct naar Bedrijfsvelden schrijven of naar Contacten die aan dat Bedrijf gekoppeld zijn. Dit overbrugt de kloof tussen contact-niveau en account-niveau automatisering en ontsluit echte B2B-toepassingen in Voluit Suite.
Belangrijkste Voordelen van Bedrijfsgebaseerde Workflows
Automatisering op Bedrijfsniveau verbeert dataconsistentie en operationele efficiëntie tussen teams. De voordelen hieronder schetsen de bedrijfsresultaten die je kunt verwachten, met voorbeelden voor praktische implementatie.
- B2B-onboarding: Start account-niveau onboarding op het moment dat een Bedrijf wordt aangemaakt.
- Data-synchronisatie: Houd Bedrijfs- en gekoppelde Contactdata op één lijn om handmatige updates te verminderen.
- CRM-hygiëne: Wis verouderde Bedrijfsvelden bij statuswijzigingen om overzichtelijke rapporten te behouden.
- Eigenaarsconsistentie: Standaardiseer Account Owner-toewijzing voor alle gerelateerde Contacten.
- Werkt samen met Contact-workflows: Combineer Bedrijfs- en Contact-workflows om end-to-end automatisering te ontwerpen.
Bedrijfsworkflow Triggers & Acties
Gebruik deze matrix om te plannen wanneer een Bedrijfsworkflow moet starten en wat deze moet doen. Triggers definiëren de startgebeurtenis op het Bedrijf-object, terwijl acties Bedrijfsvelden bijwerken, records aanmaken/koppelen of optioneel invloed hebben op gekoppelde Contacten. Filter triggers om de reikwijdte te beperken en kies acties die aansluiten bij je datamodel en waarborgen.
Bedrijfsworkflow Triggers
| Naam (UI-label) | Start Wanneer | Filters/Voorwaarden |
|---|---|---|
| Bedrijf Aangemaakt | Een nieuw Bedrijfsrecord wordt toegevoegd | Basis filters; segmenteer op eigenaar, tags, velden of andere attributen |
| Bedrijf Gewijzigd | Een of meer Bedrijfsvelden worden bijgewerkt | Veld/waarde voorwaarden (waar beschikbaar) om alleen op specifieke wijzigingen te reageren |
Bedrijfsworkflow Acties
| Naam (UI-label) | Beschikbaar In | Primair Doel | Belangrijkste Opties |
|---|---|---|---|
| Bedrijf of Gekoppeld Contact Aanmaken | Bedrijfsgebaseerd & Contactgebaseerd | Maak een nieuw Bedrijf aan of voeg een Contact toe aan een bestaand Bedrijf | Kies aanmaakmodus; wijs essentiële velden toe |
| Bedrijf of Gekoppeld Contact Bijwerken | Bedrijfsgebaseerd & Contactgebaseerd | Houd Bedrijfsdata actueel en synchroniseer optioneel naar gekoppelde Contacten | Wijs velden toe met statische of dynamische waarden; optie om toe te passen op gekoppelde Contacten (waar beschikbaar) |
| Velden van Bedrijf of Gekoppeld Contact Wissen | Bedrijfsgebaseerd & Contactgebaseerd | Verwijder verouderde waarden om CRM-hygiëne te behouden | Selecteer specifieke velden om te resetten |
| Gekoppeld Bedrijf Aanmaken | Alleen Contactgebaseerd | Maak en koppel een Bedrijf vanuit een Contactrecord | Wijs Bedrijfsvelden toe vanuit Contact/context |
| Gekoppeld Bedrijf Bijwerken | Alleen Contactgebaseerd | Werk het Bedrijf bij dat gekoppeld is aan het huidige Contact | Wijs velden toe; gebruik optioneel voorwaarden |
| Velden van Gekoppeld Bedrijf Wissen | Alleen Contactgebaseerd | Reset geselecteerde Bedrijfsvelden vanuit een Contactgebaseerde workflow | Kies velden om te wissen |
Veelvoorkomende Toepassingen
Toepassingen vertalen functies naar herbruikbare recepten. Begin hier om een eerste opzet te maken en verfijn vervolgens met voorwaarden en vertakkingen naarmate je proces volwassener wordt.
- Nieuwe klantbedrijven onboarden: Wijs Account Owner toe, stel lifecycle-fase in en informeer alle gekoppelde Contacten met een welkomst-e-mailreeks.
- Lifecycle-fases spiegelen: Wanneer de status van een Bedrijf verandert, werk je relevante vlaggen bij op gekoppelde Contacten voor succes- en retentie-workflows.
- Datahygiëne: Wis tijdgebonden velden (bijv. promo's of tijdelijke kortingen) na een ingestelde periode.
- Bedrijven aanmaken vanuit inkomende formulieren: Bouw een Bedrijf vanuit een B2B-leadformulier en koppel direct het indiende Contact.
- Bedrijfsattributen naar Contacten pushen: Synchroniseer domein, industrie of segment naar Contacten voor segmentatie en rapportage.
Hoe Stel je Bedrijfsgebaseerde Workflows In
Een goede setup zorgt voor nauwkeurige triggers, veilige veldupdates en voorspelbare resultaten. Bouw eerst een testpad en rol daarna breed uit naar productie-Bedrijven.
Maak de workflow aan Navigeer naar Automatisering → Workflows → + Workflow Aanmaken. Kies Bedrijfsgebaseerde Workflow als type.
Voeg een trigger toe Selecteer Bedrijf Aangemaakt of Bedrijf Gewijzigd.
Voeg acties toe Sleep Bedrijf of Gekoppeld Contact Bijwerken, Bedrijf of Gekoppeld Contact Aanmaken of Velden Wissen… naar binnen waar nodig. Wijs velden toe met statische waarden of dynamische variabelen.Kies waar van toepassing of je updates wilt toepassen op gekoppelde Contacten.
- Voeg logica, vertragingen en vertakkingen toe (optioneel) Gebruik Voorwaarden, Als/Anders of Wacht-stappen om timing en reikwijdte te controleren. Houd loops in de gaten—vermijd bidirectionele "spiegel"-updates zonder waarborgen.
Opslaan, testen en publiceren Sla op en schrijf een kleine set Bedrijven in om toewijzingen te valideren. Bekijk het uitvoeringslog voor succesvolle acties. Publiceer zodra gevalideerd.
Veelgestelde Vragen
V: Kan één workflow zowel het Bedrijf als de gekoppelde Contacten bijwerken?
Ja. Gebruik Bedrijf of Gekoppeld Contact Bijwerken en selecteer opties om wijzigingen toe te passen op gekoppelde Contacten waar beschikbaar.
V: Kan ik een Bedrijf aanmaken vanuit een Contactgebaseerde workflow?
Ja. Gebruik Gekoppeld Bedrijf Aanmaken in een Contactgebaseerde workflow om een Bedrijfsrecord aan te maken en te koppelen.
V: Hoe vermijd ik update-loops tussen Bedrijfs- en Contact-workflows?
Gebruik voorwaarden (bijvoorbeeld een "laatst bijgewerkt door automatisering" tag/veld of een boolean-vlag) en vermijd bidirectionele updates zonder waarborgen.
V: Kan ik bestaande Bedrijven bulk-inschrijven in een nieuwe Bedrijfsgebaseerde workflow?
Gebruik filters of Slimme Lijsten om een gerichte set Bedrijven in te schrijven, valideer op een kleine batch en schaal dan op.
V: Welke rechten zijn nodig om deze workflows te bouwen en te publiceren?
Gebruikers hebben rechten nodig om Workflows te openen en Bedrijven en Contacten in het account te bekijken/bijwerken.