Aan de slag met Slimme lijsten

Wat zijn Slimme lijsten?

Slimme lijsten zijn een functie in Voluit Suite waarmee je op een dynamische en aanpasbare manier contactlijsten kunt organiseren en beheren. In tegenstelling tot statische lijsten worden Slimme lijsten automatisch bijgewerkt op basis van specifieke criteria of voorwaarden die je instelt. Deze voorwaarden kunnen bepaald gedrag, eigenschappen of aangepaste velden van je contacten omvatten.

Bijvoorbeeld: als je een contactlijst hebt voor een e-mailcampagne, kan een slimme lijst automatisch worden bijgewerkt met nieuwe contacten die voldoen aan de criteria sinds het maken van de campagne. Hierdoor worden je contactlijsten automatisch bijgewerkt.

Deze lijsten kunnen worden gefilterd op verschillende voorwaarden, waardoor je je contacten kunt segmenteren op de manier die het beste bij je past. Je kunt ook kiezen welke datakolommen je wilt weergeven voor een aangepast overzicht van je contactgegevens.

Toepassingen:

Marketing Campagne Segmentatie: Met Slimme lijsten kunnen marketeers hun doelgroep beter bereiken door specifieke lijsten te maken op basis van bepaalde criteria. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een slimme lijst maken van klanten die in de afgelopen zes maanden hebben gekocht en deze gebruiken voor een nieuwe productlancering.

Klantrelatiebeheer (CRM): Bedrijven kunnen Slimme lijsten gebruiken om klantrelaties effectiever te beheren. Een slimme lijst kan bijvoorbeeld worden gemaakt om klanten te identificeren die al een tijd niet zijn benaderd, wat helpt bij het onderhouden van consistent klantcontact.

Leads Prioriteren: Een slimme lijst kan verkoopteams helpen om leads te prioriteren op basis van specifieke kenmerken zoals leadbron, leadscore of recente activiteit. Dit stelt het verkoopteam in staat om zich te concentreren op kansrijke leads.

Productontwikkeling Feedback: Slimme lijsten kunnen helpen bij het identificeren van klanten die regelmatig een bepaald product of dienst gebruiken. Deze klanten kunnen vervolgens worden benaderd voor feedback of reviews ter ondersteuning van productontwikkeling.

Klantbehoud Strategieën: Met Slimme lijsten kunnen bedrijven klanten identificeren die mogelijk dreigen af te haken, zoals degenen die hun gebruik van diensten hebben verminderd. Deze klanten kunnen dan worden benaderd met specifieke behoudstrategieën.

Evenementplanning: Voor bedrijven die evenementen organiseren, kunnen Slimme lijsten worden gebruikt om potentiële deelnemers te identificeren op basis van eerdere aanwezigheid, locatie of interesse in evenementonderwerpen. Dit helpt bij het versturen van gerichte uitnodigingen en het plannen van de capaciteit.

Klantenservice: Slimme lijsten kunnen helpen bij het identificeren van klanten die meerdere supporttickets hebben ingediend of onopgeloste problemen hebben. Dit stelt klantenserviceteams in staat om proactief contact op te nemen en de klanttevredenheid te verbeteren.

Hoe gebruik je Slimme lijsten?

Een Slimme lijst instellen

Ga naar Contacten > Contacten/Slimme lijsten en klik op "Meer Filters."
Kies een of meerdere filters uit het dropdown menu aan de rechterkant van je scherm.
Na het kiezen van een filter, voer je de benodigde details in en klik je op "Toepassen" om je filter vast te leggen.
Voor meer filters, selecteer je de "EN" optie.
Om je filter(s) permanent op te slaan als lijst, klik je op "Opslaan als slimme lijst" onderaan je scherm.

Slimme lijsten openen, aanpassen en kopiëren

Voor toegang tot je Slimme lijsten, ga je naar de Contacten sectie en selecteer je een slimme lijst naam bovenaan om deze te openen.
Als je een bestaande slimme lijstwilt aanpassen, open je deze en zie je de opgeslagen filters aan de rechterkant.
Selecteer het prullenbak icoon of de X om een filter te verwijderen. Voor het aanpassen van een filter, klik je op het potlood icoon of de dropdown pijl. Gebruik het Opslaan icoon om je wijzigingen op te slaan.
Je kunt je Slimme lijsten beheren door naar "Slimme lijsten Beheren" te gaan rechtsboven op de Contacten pagina. Hier kun je Slimme lijsten dupliceren, delen, hernoemen of verwijderen met de iconen aan de rechterkant.

👉

Je gebruikt de Slimme lijsten ook voor een basis maillijst die je uit de spamfilters houdt.

Zie ook: Stap 4: Maak een schone basis mailinglijst aan voor hoge bezorgpercentages (zie link onderaan)

Filteren op aangepaste velden

Lead nurturing met Slimme lijsten

Maak een lijst van alle contacten die nog nooit zijn benaderd of in de afgelopen 90 dagen niet zijn benaderd.

Ga naar slimme lijst > Ga naar Alle Tab
Klik op Meer Filters
Type 'laatste' in het tekstvak dat 'Filter Toevoegen' toont. Je ziet dan het 'Laatste Activiteit' filter als een van de opties.
Selecteer het laatste activiteit filter. Als deze is toegevoegd, klik je op de 'Meer Dan' radioknop. Type 90 dagen.
Klik op de kolom dropdown. Selecteer de Laatste Activiteit kolom.
Druk op het + icoon om de lijst een naam te geven en op te slaan.

Zie ook: Handleiding voor vooraf ingestelde contactsegmenten (zie link onderaan)

Veelgestelde vragen

V: Hoe voeg ik bestaande contacten toe aan een slimme lijst?

A: Contacten worden automatisch toegevoegd aan een slimme lijst als ze voldoen aan de ingestelde filtercriteria. Als een Smart List bijvoorbeeld alle contacten bevat met de tag "klant", wordt elk contact met die tag automatisch toegevoegd.

V: Kan ik handmatig bestaande contacten toevoegen aan een slimme lijst?

A: Nee, contacten worden niet handmatig toegevoegd aan Slimme lijsten. Ze worden automatisch toegevoegd op basis van de ingestelde filters en voorwaarden. Als je een tag toevoegt aan een contact die overeenkomt met een filtervoorwaarde voor een slimme lijst, wordt deze automatisch toegevoegd.

V: Hoe maak ik een slimme lijst in Contacten als er "Pipeline" staat in plaats van "Filter"?

A: Slimme lijsten zijn in feite opgeslagen filters. Als je een nieuwe wilt maken, moet je de bestaande filters wissen en nieuwe toevoegen. Als je alleen "Pipeline" ziet, kan dit komen door een tijdelijk interfaceprobleem. Ververs de pagina en probeer het proces opnieuw.

V: Ik heb problemen met het toevoegen aan een bestaande slimme lijst Als ik meer mensen probeer toe te voegen door op "en" te klikken, wordt de lijst steeds leeg. Wat doe ik verkeerd?

A: Het probleem heeft mogelijk te maken met de ingestelde filters voor de slimme lijst. Slimme lijsten voegen automatisch contacten toe die voldoen aan de ingestelde filters. Als je contacten wilt toevoegen op basis van een specifiek kenmerk, zoals een batch ID, zorg dan dat dit kenmerk is opgenomen in je slimme lijst filters. Als je nog steeds problemen ondervindt, kan een handige oplossing zijn om alle contacten die je wilt toevoegen te taggen, het filter aan te passen om overeen te komen met die tag en contacten aan de lijst toe te voegen. Op deze manier worden alle contacten die de tag delen automatisch opgenomen in de slimme lijst.

V: Ik heb een contact verwijderd en wilde de bijbehorende slimme lijst niet meer zien. Is er een manier om alle records uit de Smart List te verwijderen?

A: Je kunt een slimme lijst verwijderen via het tabblad "Slimme lijsten Beheren". De verwijderoptie kan echter grijs zijn als een slimme lijst met slechts één gebruiker wordt gedeeld. Om zo'n lijst te verwijderen, moet je eerst de gebruiker uitvinken. Zodra de gebruiker is uitgevinkt, wordt de verwijderoptie beschikbaar en kun je de slimme lijstverwijderen.

V: Kan ik een slimme lijst gebruiken om een rapport te maken voor conversies van een specifieke tag binnen de contacten?

A: Je kunt een slimme lijst maken door te filteren op basis van die specifieke tag, en deze lijst kan worden geëxporteerd als CSV. Het bekijken van conversiepercentages voor een specifieke lijst is echter niet direct mogelijk. Conversiepercentages zijn alleen zichtbaar bij pipelinestatussen die als GEWONNEN zijn gemarkeerd op het dashboard of bij het toevoegen van een bron aan pipelinekaarten en het bekijken van het lead source rapportagegebied onderaan het dashboard.

V: Kunnen admins alle Slimme lijsten zien, ook als deze niet met hen zijn gedeeld?

A: Bij de laatste update was deze optie niet beschikbaar voor admins. Voluit Suite werkt aan gebruikersrechten en op rollen gebaseerde toegang op gedetailleerd niveau, en deze functie is toegevoegd aan de roadmap. Als admin is er momenteel geen oplossing als je geen slimme lijst kunt bekijken die door een gebruiker is gemaakt en niet met je is gedeeld.

V: Kan een gebruiker een slimme lijst verwijderen die ze hebben gemaakt als ze geen toegang hebben tot 'Slimme lijsten beheren'?

A: De enige manier om de slimme lijst te verwijderen is door de eindgebruiker toegang te geven tot de "Contact" pagina. Ze kunnen dan naar Slimme lijsten beheren gaan en deze verwijderen. Als de gebruiker geen contactgegevens mag bekijken, kunnen ze worden ingesteld met "alleen toegewezen data" vanuit het machtigingsniveau en toegang krijgen tot de contactpagina.

V: Kunnen gebruikers Slimme lijsten beheren zonder 'instellingen' toegang?

A: Gebruikers kunnen hun Slimme lijsten niet beheren zonder toegang tot 'instellingen'. Dit probleem is toegevoegd aan de Voluit Suite roadmap voor toekomstige updates.

V: Is er een manier om te zien wie een slimme lijst heeft gemaakt en gedeeld?

A: Voluit Suite houdt niet bij wie Slimme lijsten heeft gemaakt en gedeeld.

V: Kunnen alle gebruikers Slimme lijsten zien of alleen de gebruiker die ze heeft gemaakt?

A: Slimme lijsten worden gemaakt op gebruikersniveau, niet op accountniveau. Met "globale versus lokale" Slimme lijsten kunnen gebruikers nu hun Slimme lijsten naar het volledige account pushen, waardoor ze zichtbaar worden voor alle gebruikers.