Objecten: Taken koppelen aan meerdere objecten

Beheer follow-ups waar het werk echt plaatsvindt. Met Multi-Object Task Associations koppel je één taak aan Contacten, Opportunities, Bedrijven en Objecten—tot tien records van elk type—zodat je team nooit meer de context kwijtraakt.

Wat is Multi-Object Task Associations?

Je kunt één taak aan meerdere objecten koppelen—contacten, deals, bedrijven of elk custom object—waardoor elke belanghebbende direct inzicht heeft in hetzelfde to-do item. Deze functie ondersteunt echte cross-object taakbeheer en zorgt voor nettere data doordat je taken precies daar koppelt waar ze horen.

Koppel een taak met maximaal 10 koppelingen per objecttype. Dat betekent dat één taak gekoppeld kan worden aan 10 Contacten, en 10 Opportunities, enzovoort.

Belangrijkste voordelen van Multi-Object Task Associations

Multi-Object Task Associations helpt teams georganiseerd en verantwoordelijk te blijven door:

• End-to-end zichtbaarheid – dezelfde taak verschijnt in het paneel Gekoppelde Objecten van elk gelinkt record.
• Samenwerking tussen teams – sales, customer success en operations kunnen allemaal hetzelfde actie-item volgen, zelfs als ze in verschillende modules werken.
• Minder duplicatie – één taak vervangt meerdere "kloon-taken" die eerder voor elk record aangemaakt moesten worden.
• Flexibele limieten – koppel maximaal 10 contacten, 10 opportunities, 10 bedrijven en 10 Objecten aan één enkele taak.
• Krachtige lijstfilters – filter takenlijsten snel op toegewezen persoon, status of elk gekoppeld Contact of Opportunity.

Standaard koppelinggedrag

Voluit Suite past slimme standaardinstellingen toe om je klikken te besparen, terwijl je toch volledige controle houdt.

• Taken-pagina ➜ begint zonder koppelingen; kies de records die je nodig hebt.
• Vanuit een Contact ➜ koppelt automatisch dat contact plus het primaire bedrijf (indien aanwezig).
• Vanuit een Opportunity ➜ koppelt automatisch de opportunity, het primaire contact en het primaire bedrijf van dat contact.
• Vanuit een Bedrijf ➜ koppelt automatisch het bedrijf.

Bewerk, voeg toe of verwijder koppelingen op elk moment via het drop-down menu Koppelen aan.

Gekoppelde objecten bekijken

Elk Contact-, Opportunity-, Bedrijf- en Custom Object-record bevat nu een sectie "Gekoppelde Objecten". Zweef met je muis over het kettingschakel-icoon in een taakrij om direct alle gekoppelde records te bekijken. Klik op een recordnaam om deze in een nieuw tabblad te openen.

Taken filteren op koppeling

Gebruik het filtericoon op de Taken-pagina of in het takenpaneel van een record om:

• Alleen taken te tonen die gekoppeld zijn aan een specifiek Contact of Opportunity.
• Filters te combineren met status (Open, Voltooid, Verlopen) en toegewezen persoon voor scherp gefocuste lijsten.

Deze filters gebruiken dezelfde koppelingdata die de nieuwe functie aandrijft, zodat je taken op elke manier kunt filteren die je workflow vereist.

Hoe je Multi-Object Task Associations instelt

De juiste instelling zorgt ervoor dat taken overal verschijnen waar je team ze verwacht.

1. Navigeer naar een Contact, Opportunity, Bedrijf, Custom Object—of open de hoofdpagina Taken.
2. Klik op + Taak toevoegen.
3. Bevestig of wijzig de standaard koppelingen in het veld Koppelen aan.
4. (Optioneel) Klik op + Koppeling toevoegen om extra records te koppelen—tot 10 per objecttype.
5. Vul de rest van het taakformulier in (titel, toegewezen persoon, deadline, etc.).
6. Klik op Opslaan.
7. Om koppelingen later te bewerken, open je de taak, klik je op het potloodicoon naast Gekoppelde Objecten, pas je aan en klik je op Opslaan.

Veelgestelde vragen

V: Heeft dit invloed op bestaande taken?

A: Nee. Taken die vóór de release zijn aangemaakt, blijven alleen gekoppeld aan hun oorspronkelijke contact. Je kunt ze bewerken om meer koppelingen toe te voegen.

V: Is er een manier om de limiet van 10 per objecttype te overschrijden?

A: De limiet geldt platformbreed om data beheerbaar te houden. Voor grotere projecten kun je overwegen om het werk te verdelen over meerdere taken.

V: Kan ik koppelingen automatiseren in Workflows?

A: Nog niet. Koppelingen worden momenteel beheerd in de gebruikersinterface, maar workflow-acties voor taken staan op de product roadmap.

V: Respecteren terugkerende taken dezelfde koppelingen?

A: Ja. Wanneer een terugkerende instantie wordt gegenereerd, erft deze alle koppelingen van de oorspronkelijke taak.

V: Volgen rechten het eigenaarschap van objecten?

A: Een gebruiker kan een taak zien als hij of zij toegang heeft tot minimaal één van de gekoppelde records.