Stap voor stap: Een pijplijn maken
Pijplijnen spelen een belangrijke rol bij het automatiseren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen in Voluit Suite. Of je nu leads beheert, prospects ontwikkelt of deals sluit, het maken van pijplijnen kan je efficiëntie en effectiviteit aanzienlijk verbeteren. In deze stap-voor-stap handleiding leggen we je uit hoe je pijplijnen maakt in Voluit Suite.
Stap 1: Naar de pijplijnen gaan
- Ga naar Kansen in de linker zijbalk
- Selecteer Pijplijnen in het bovenste menu
Stap 2: Een nieuwe pijplijn maken
- Als je in het Pijplijnen gedeelte bent, klik je op de knop "Pijplijn maken"
- Geef je pijplijn een beschrijvende naam die het doel of de fase van de klantreis weergeeft
👉 Namen van pijplijnen moeten uniek zijn. Het is niet mogelijk om een andere pijplijn toe te voegen of bij te werken met dezelfde naam.
Stap 3: Fases toevoegen aan je pijplijn
- Na het maken van je nieuwe pijplijn zie je een leeg canvas waar je fases kunt toevoegen
- Voer de naam in van de eerste fase van je pijplijn
- Klik op de knop "Fase toevoegen" om meer fases te maken
- Herhaal dit proces om extra fases toe te voegen en bepaal zo de volgorde van je pijplijn
- Je kunt de verschillende pijplijnfases ook opnieuw ordenen met de pijltjes omhoog en omlaag links van de fasenaam
Je hoeft geen fases te maken voor "Gewonnen" of "Verloren". Voluit Suite maakt deze fases standaard aan voor elke pijplijn
👉 Namen van fases moeten uniek zijn. Het is niet mogelijk om een andere fase toe te voegen of bij te werken met dezelfde naam.
Stap 4: Pijplijn acties en dashboard configuratie
- Met de trechter- en taartdiagramopties bepaal je of de pijplijn wel of niet wordt weergegeven in het dashboard
- Je kunt ook instellen of elke fase wordt weergegeven in de dashboard trechter- en taartdiagrammen door op de pictogrammen rechts van de betreffende fase te klikken
Video uitleg
In deze video laat ik zien hoe je een pijplijn of kans helemaal naar jouw wens kunt maken.
Vervolgens laat ik ook zien hoe je iemand er handmatig aan toevoegt.