Voluit Suite Geavanceerd: Fathom acties en triggers

Leer hoe je Fathom-vergadersamenvattingen automatisch synchroniseert met je CRM. Deze workflow zorgt ervoor dat je notities en transcripties direct in de juiste contactgegevens worden opgeslagen.

Hoofdstukken

00:00 - Introductie FATHOM workflow

Overzicht van de automatiseringsworkflow voor FATHOM.

00:21 - Trigger instellen

De trigger voor nieuwe opnames configureren in de workflow.

00:40 - Contacten beheren

Controleren of contacten bestaan of nieuwe aanmaken op basis van e-mail.

01:50 - Samenvatting ophalen

De samenvatting ophalen met behulp van het Recording ID.

02:19 - Notities uploaden

Notities opmaken en opslaan in het CRM systeem.

02:48 - Resultaten bekijken

Waar je de notities terugvindt in je contacten.