Actie: Update Contactveld

De Update Contact Field workflowactie verandert automatisch informatie op een contactrecord. Gebruik het wanneer Voluit Suite een veld moet bijwerken als onderdeel van een workflow.

Alleen één contact bijwerken?

Je hebt geen workflow nodig. Ga naar Contacts, open het contact en bewerk de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer of andere details rechtstreeks.

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de Update Contact Field Actie?
2. Belangrijkste Voordelen van het Gebruik van Deze Actie
3. Configureren van de Update Contact Field Actie: Stapsgewijze Proces
4. Gebruikscases
5. Veelgestelde Vragen

Wat is de Update Contact Field Actie?

De Update Contact Field-actie verandert informatie die is opgeslagen op een contactrecord.

Je kunt het gebruiken om:

• Een standaardveld bij te werken

• Een aangepast veld bij te werken

• Een vaste waarde te gebruiken

• Een Dynamische Waarde te gebruiken

• Meerdere velden tegelijk bij te werken

• Aangepaste veldgegevens te wissen

Belangrijkste Voordelen van het Gebruik van Deze Actie

1. Nauwkeurige Contactgegevens: Zorg ervoor dat je contactdatabase altijd up-to-date is, waardoor het risico op verouderde of onjuiste informatie wordt verminderd.

2. Verbeterde Personalisatie: Gebruik bijgewerkte contactgegevens om meer gepersonaliseerde en gerichte communicatie te leveren.

3. Verbeterde Workflow Efficiëntie: Werk contactrecords automatisch bij zonder handmatige tussenkomst, wat tijd en moeite bespaart.

4. Gestroomlijnde Klantbeleving: Lever relevante, tijdige communicatie door nauwkeurige contactinformatie te behouden.

Configureren van de Update Contact Field Actie: Stapsgewijze Proces

Ga naar de “Automatisering” sectie van je CRM. Klik op het “Workflows” menu bovenaan.

Open de workfloweditor en selecteer de workflow waarin je de actie “Update Contact Field” wilt toevoegen. Anders kun je simpelweg je eigen workflow vanaf nul opbouwen. Klik op de knop “ + Workflow Aanmaken” en selecteer de optie “+ Begin vanaf nul” uit het dropdownmenu.

Klik op het “+” pictogram en kies “Update Contact Field” uit de lijst van beschikbare acties.

Geef je actie een duidelijke, beschrijvende naam (bijv. “Update Contactadres”). Dit maakt het gemakkelijker om deze in de workflow te identificeren.

Actietypen geven je de mogelijkheid om 1. De bestaande informatie te wissen en 2. De informatie bij te werken. In de praktijk kun je de workflow instellen om eerst de bestaande informatie van het contactrecord te wissen en deze vervolgens te vervangen door de nieuwe informatie.

Klik op de knop “Veld toevoegen” om extra filters toe te voegen.

Kies de velden die je wilt bijwerken, zoals Stad, Land, Telefoon of Aangepaste Velden.

Zodra je klaar bent met het toevoegen van de filters, sla je de actie op en test je deze met een voorbeeldcontact om te controleren of de velden zoals verwacht worden bijgewerkt.

Om de workflow te activeren, moet je de schakelaar op “Publiceren.” zetten.

Veelgestelde Vragen

V: Kan ik meerdere velden tegelijk bijwerken met een enkele actie?

Ja, je kunt meerdere velden tegelijkertijd binnen dezelfde actie selecteren en bijwerken, wat tijd bespaart en de complexiteit vermindert.

V: Wat gebeurt er als ik probeer een veld bij te werken dat niet bestaat voor een contact?

Als het veld niet bestaat, kan de update mislukken of worden genegeerd. Om dit te voorkomen, zorg ervoor dat het veld correct is aangemaakt in de contactrecord of CRM-systeem.

V: Hoe weet ik of de actie “Update Contact Field” correct werkte?

Test de workflow met een voorbeeldcontact en controleer of de wijzigingen zijn doorgevoerd in de contactrecord. Sommige platforms bieden ook activiteitslogs voor het volgen van updates.

V: Kan ik een update ongedaan maken als deze verkeerd was?

Nee, zodra een veld is bijgewerkt, kan het niet automatisch worden teruggedraaid. Om het te corrigeren, moet je het veld opnieuw bijwerken met de juiste informatie.