Stap voor stap: Een actie doen na invullen van een formulier
Een van de meest gebruikte toepassingen.
Formulieren gebruik je o.a. voor:
- Opt-in’s om email gegevens te krijgen van je potentiele klanten
- Aanmeldingen voor webinars, workshops, etc
- En nog veel meer
👉 Bekijk ook Stap voor stap: een formulier maken - link onderaan
Automatisering: Email sturen na invullen van een formulier
En nadat jouw lead het formulier heeft ingevuld wil je dat er automatisch een vervolg op komt.
Bijvoorbeeld door een email te sturen.
-
Ga naar Automatiseringen en klik op Maak workflow. Kies voor ‘Begin van nul’.
-
First things first, geef je automatisering een herkenbare naam zodat je over een jaar ook nog weet waar die voor was:
-
Klik op ‘Add New Trigger’ en type vervolgens form in het zoekvak:
- Klik op ‘Form submitted’.
-
Kies vervolgens bij Filters voor ‘Form is’ en in het vervolg keuze vak kies je het juiste formulier uit.
-
Geef je werkstroom-trigger nog even een herkenbare naam in het vak ‘Workflow trigger naam’, dan ‘lees’ je je automatisering heel makkelijk. Klik daarna onderaan de pagina op ‘Opslaan trigger’.
-
Je workflow ziet er nu zo uit:
- Nu ga je de acties bepalen die automatisch moeten worden gedaan na het invullen van het formulier. Voor een overzicht van alle acties kijk ook op Overzicht werkstroom/ workflow bouwer - link onderaan.
-
In dit voorbeeld gaan we een email sturen. Klik op de + en zoek op ‘stuur’ of scroll door de lijst.
- Klik op de ‘Stuur e-mail’ actie.
-
Vul alle gegevens in, kies een email sjabloon of stel de email in de workflow op:
-
Sla je trigger op. En publiceer je automatisering bovenaan. En sla vervolgens je hele workflow op. Dus 3 laatste acties en dan is je workflow live!
Test je automatisering
Om te testen of de trigger werkt moet je het formulier invullen. Zie Stap voor stap: een formulier maken waar het testen van het formulier ook wordt uitgelegd - link onderaan.
Als je wachtstappen in je automatisering hebt gezet (bijvoorbeeld, wacht 2 dagen en stuur dan nog een mail uit) dan wil je natuurlijk geen 2 dagen wachten om te zien of je automatisering werkt. Kijk op Testen in Voluit Suite hoe je dit goed, makkelijk en snel test - link onderaan.