Overzicht automatisering/ werkstroom/ workflow bouwer
Workflow statistieken bekijken
Oneindig canvas layout
Gebruik de knoppen "Passend op scherm" en "In-/Uitzoomen" linksonder in het scherm om het weergavegebied aan te passen. De minimap rechtsonder toont je huidige positie.
Nieuwe trigger toevoegen
Klik op de knop "Nieuwe trigger toevoegen" om de lijst met workflow triggers te openen
Kies een trigger uit de lijst en configureer deze:
Nieuwe actie toevoegen
Klik op de "+" knop om de lijst met workflow acties te openen
Kies een actie uit de lijst en configureer deze:
Workflow statistieken bekijken
Zet het "Stats View/ Statistieken weergeven" icoon aan links om de e-mail en SMS statistieken in de builder te zien.
Je ziet dan onder elke email/sms actie de bezorg en klik ratio's.
Open gedetailleerde statistieken door op een van de statistiekgegevens te klikken:
Als je geen data ziet, pas dan de datum aan en klik op het refresh icoon.
Workflow testen
Klik op de "Test workflow" knop rechtsboven
Selecteer een contact en klik op "Test uitvoeren" om de workflow te testen
Workflow opslaan
Klik op de "Opslaan" knop rechtsboven wanneer er niet-opgeslagen wijzigingen zijn:
Versiegeschiedenis
Bekijk de geschiedenis van wijzigingen door op het geschiedenis-icoon rechtsboven te klikken
Concept/Publiceren
Publiceer de workflow of schakel terug naar concept door de schakelaar rechtsboven te gebruiken
Veelgestelde vragen
V: Wat gebeurt er met contacten in mijn workflow als ik deze op concept zet? Blijven ze op dezelfde stap staan als ik later verder ga?
Antwoord: Als het contact wacht bij een van de wachtstappen (wachten, handmatige oproep, handmatige sms etc.), blijft het contact op dezelfde stap staan tot de workflow weer wordt hervat.
V: Kan ik mijn workflow publiceren en dan later nog workflow stappen er aan toevoegen terwijl er al contacten in de workflow zitten?
Antwoord: Jazeker. Hierbij moet je twee dingen in het oog houden.
- Zodra een contact de laatste stap heeft gedaan in je workflow is hij klaar. Alle nieuwe stappen die jij nog toevoegd zal dat contact niet meer meemaken tenzij hij nogmaals door dezelfde workflow gaat. Je kunt dit oplossen door een wachtstap aan het einde te zetten (van 100 dagen ofzo). Wanneer je nieuwe stappen hieronder hebt gemaakt kun je de contacten 'doorzetten' naar de volgende stap.
-
Je klikt dan op de contacten in die stap.
-
Daarna selecteer je een of alle contacten en klikt op de knop met het rennende mannetje.
-
- Wanneer je een workflow hebt waar contacten vaker doorheen kunnen en je hebt een wachtstap van 100 dagen erin dan kan een contact er dus niet nog een keer doorheen als hij in die wachtstap vast zit want een contact kan maar 1 x in een workflow zitten. Dus hou dat in gedachten.
V: Moet ik bij iedere nieuwe email in de workflow een nieuwe email template maken en gebruiken?
Antwoord: Dit hoeft in principe niet. Bekijk de video op de pagina 'email templates in de workflows', link hieronder.
V: Hoe kan ik ervoor zorgen dat contacten vaker door een workflow kunnen gaan?
Dit stel je in in de instellingen van een workflow. Deze optie staat standaard aan (dus contacten kunnen meerdere keren de workflow doorlopen). Als je wil dat elk contact maximaal 1 x door de workflow heen gaat zet je deze switch uit.
