Overzicht automatisering/ werkstroom/ workflow bouwer

Oneindig canvas layout

Gebruik de knoppen "Passend op scherm" en "In-/Uitzoomen" linksonder in het scherm om het weergavegebied aan te passen. De minimap rechtsonder toont je huidige positie.

Nieuwe trigger toevoegen

Klik op de knop "Nieuwe trigger toevoegen" om de lijst met workflow triggers te openen

Kies een trigger uit de lijst en configureer deze

Nieuwe actie toevoegen

Klik op de "+" knop om de lijst met workflow acties te openen

Kies een actie uit de lijst en configureer deze

Statistieken bekijken

Zet het "Stats View/ Statistieken weergeven" icoon aan links om e-mail en SMS statistieken in de builder te zien

Open gedetailleerde statistieken door op een van de statistiekgegevens te klikken

Als je geen data ziet, pas dan de datum aan en klik op het refresh icoon.

Workflow testen

Klik op de "Test workflow" knop rechtsboven

Selecteer een contact en klik op "Test uitvoeren" om de workflow te testen

Workflow opslaan

Klik op de "Opslaan" knop rechtsboven wanneer er niet-opgeslagen wijzigingen zijn

Versiegeschiedenis

Bekijk de geschiedenis van wijzigingen door op het geschiedenis-icoon rechtsboven te klikken

Concept/Publiceren

Publiceer de workflow of schakel terug naar concept door de schakelaar rechtsboven te gebruiken

Veelgestelde vragen

V1. Wat gebeurt er met contacten in mijn workflow als ik deze op concept zet? Blijven ze op dezelfde stap staan als ik later verder ga?

Antw. Als het contact wacht bij een van de wachtstappen (wachten, handmatige oproep, handmatige sms etc.), blijft het contact op dezelfde stap staan wanneer de workflow wordt hervat.