Dashboard: Inzichtwidgets toevoegen vanuit andere pagina's

In Voluit Suite voeg je inzichtwidgets (Insight Widgets) rechtstreeks toe aan je dashboard vanuit Leads (Opportunities), Afsprakenrapporten (Appointment Reports) en Oproeprapporten (Call Reports). Je hoeft dus niet steeds naar je dashboard te gaan om het in te richten. Terwijl je op deze pagina’s werkt, kies je uit voorgestelde widgets. Zo houd je belangrijke bedrijfscijfers bij en blijft je rapportage overzichtelijk.

Voordelen van inzichtwidgets

Tijd besparen: voeg widgets toe zonder tussen pagina’s te wisselen.
Relevante inzichten: bekijk voorgestelde widgets die passen bij de pagina waarop je werkt.
Overzichtelijke rapportage: verzamel belangrijke bedrijfscijfers op één dashboard.
Aanpassen naar wens: beheer en pas widgets aan nadat je ze aan je dashboard hebt toegevoegd.

Waar kun je inzichtwidgets toevoegen?

Leads: voeg widgets toe over de prestaties van je leads en pijplijnen (Pipelines).
Afsprakenrapporten: voeg widgets toe met cijfers over je afspraken.
Oproeprapporten: voeg widgets toe met cijfers over je oproepen en de resultaten daarvan.

Stap 1: open de juiste pagina

Ga in je Voluit Suite-account naar Leads, Afsprakenrapporten of Oproeprapporten.

Stap 2: kies je dashboard en widgets

Selecteer het dashboard waaraan je de widgets wilt toevoegen.

Bekijk de voorgestelde widgets en selecteer de widgets die je wilt toevoegen.

Stap 3: voeg de widgets toe

Klik op Toevoegen (Add) om de geselecteerde widgets aan je dashboard toe te voegen.

Je kunt verder werken op de huidige pagina of naar je dashboard gaan om de toegevoegde widgets te bekijken en aan te passen.