Trigger: Documenten & Contracten

Met de Documenten & Contracten trigger start je automatisch een workflow zodra de status van een document verandert.

Mogelijkheden

• Start workflows voor verschillende doeleinden zoals:
  • Bijwerken van tags
  • Versturen van facturen
  • Automatische updates in Google Sheets of Slack

Document Statussen

1. Verzonden - Workflow start zodra het document is verzonden
2. Bekeken - Workflow start als het document is geopend door de ontvanger
3. Ondertekend - Workflow start bij ondertekening door één ontvanger
4. Afgerond - Workflow start als alle ontvangers hebben ondertekend

Extra Functies

• Start verschillende workflows op basis van documenttype (bijvoorbeeld offertes of NDA's)

  

• Pas workflows aan op basis van ontvanger (klant of intern)

• Maak If/Else regels voor specifieke documenten of waardes
• Gebruik aangepaste velden voor meldingen en acties
• Stel herinneringen in voor niet-ondertekende documenten

Veelgestelde Vragen

Werkt de trigger voor zowel interne als externe ondertekenaars? Ja, de trigger werkt voor alle gebeurtenissen bij zowel intern als extern gebruik.

Kan ik aangepaste velden gebruiken in de workflows? Ja, je kunt alle aangepaste velden gebruiken in je workflows.

Kan ik automatische meldingen versturen? Ja, je kunt e-mailsjablonen gebruiken voor automatische meldingen bij elke trigger.