Opportunity aangepaste waardes in Document & Contract Templates
Je kunt aangepaste waardes van leads direct in documentsjablonen gebruiken via workflows. Sjablonen worden automatisch gevuld met actuele leaddata.
☝ Opportunities heten leads in Voluit Suite en zijn te vinden in menu Leads
Zo werkt het
- Ga naar Betalingen -> Document- en contractsjablonen (Document & Contract Templates) -> Nieuw sjabloon
- Sleep een tekstvak of tabel naar de gewenste plek
- Via custom values icoon rechtsboven
- Of typ de veldnaam direct: {{opportunity.xyz}}
- Ga naar Contact -> Custom fields -> Opportunity Details -> Kies een dynamisch veldnaam
- Het veld verschijnt tussen dubbele accolades Bijvoorbeeld: {{opportunity.assigned_to}} Sla het sjabloon op
- Start een workflow:
- Kies de opportunity trigger
- Selecteer 'Verstuur Document & Contract'
- Kies het sjabloon met opportunity values
Twee voorbeelden van automatisering:
- Contract versturen bij bepaalde pipeline fase:
- Stel pijplijnfilter in op de gewenste fase
- Document wordt verstuurd zodra de lead deze fase bereikt
- Contract versturen bij statuswijziging:
- Document wordt automatisch verstuurd bij elke statuswijziging
- Leaddata wordt direct in het document verwerkt
Voordelen
- Automatische documentgeneratie met actuele leaddata
- Naadloze integratie tussen workflows en documentbeheer