Opportunity aangepaste waardes in Document & Contract Templates
Je kunt Opportunity aangepaste waardes direct in document templates gebruiken via workflows. Templates worden automatisch gevuld met actuele opportunity data.
☝ Opportunities heten ook kansen in Voluit Suite en zijn te vinden in menu Leads
Zo werkt het
- Ga naar Betalingen -> Document & Contract Templates -> Nieuw template
- Sleep een tekstvak of tabel naar de gewenste plek
- Via custom values icoon rechtsboven
- Of typ de veldnaam direct: {{opportunity.xyz}}
- Ga naar Contact -> Custom fields -> Opportunity Details -> Kies een dynamisch veldnaam
- Het veld verschijnt tussen dubbele accolades Bijvoorbeeld: {{opportunity.assigned_to}} Sla het template op
- Start een workflow:
- Kies de opportunity trigger
- Selecteer 'Verstuur Document & Contract'
- Kies het template met opportunity values
Twee voorbeelden van automatisering:
- Contract versturen bij bepaalde pipeline fase:
- Stel pipeline filter in op de gewenste fase
- Document wordt verstuurd zodra opportunity deze fase bereikt
- Contract versturen bij statuswijziging:
- Document wordt automatisch verstuurd bij elke statuswijziging
- Opportunity data wordt direct in het document verwerkt
Voordelen
- Automatische documentgeneratie met actuele opportunity data
- Naadloze integratie tussen workflows en documentbeheer