Contacten en Opportunities importeren via CSV
Met deze functie importeer je contacten en opportunities vanuit een CSV-bestand. Je kunt velden toewijzen, records aanmaken of bijwerken, en het importproces volgen.
Stap 1: Import starten
- Ga naar Opportunities
- Kies Import
Stap 2: Objecten selecteren
- Selecteer Contacten en Opportunities en klik op "Volgende"
Stap 3: CSV bestand uploaden
- Upload je CSV-bestand met contacten en opportunities
- Kies per object: Aanmaken, Bijwerken, of Aanmaken & Bijwerken
- Met een Opportunity ID in de CSV wordt de opportunity bijgewerkt, anders wordt er een nieuwe aangemaakt
- Klik op "Volgende"
☝ De instellingen voor het voorkomen van dubbele contacten worden automatisch toegepast
Stap 4: Velden toewijzen
- Wijs de CSV-velden toe aan de juiste objectvelden
- Let op dat je het juiste object selecteert (Contacten of Opportunities)
- Je kunt contacten met meerdere e-mailadressen en telefoonnummers aanmaken
- Contacten en opportunities op dezelfde regel worden automatisch aan elkaar gekoppeld
Stap 5: Controleren en importeren
- Controleer de toewijzingen en start de import
- Je kunt een smartlist maken, contacten aan een workflow toevoegen of een tag toekennen
Stap 6: Voortgang bekijken
- Bekijk de voortgang via Bulk Acties bij Contacten en Opportunities
- Alle imports zijn zichtbaar onder Bulk Acties
- Via "Statistieken weergeven" zie je de resultaten en eventuele foutmeldingen
