Actie: Kans/ opportunity zoeken
Met de Lead zoeken actie kun je een bestaande lead vinden die gekoppeld is aan het contact dat de workflow heeft geactiveerd, op basis van specifieke criteria. Je kunt kiezen om de Vroegste (eerst aangemaakte) of de Nieuwste (meest recent aangemaakte) overeenkomende lead voor dat contact te vinden. Zodra gevonden, wordt deze lead de referentie voor alle volgende lead-gerelateerde acties in je workflow. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, vertakt de workflow naar een alternatief pad, waardoor je die situatie anders kunt afhandelen (bijvoorbeeld door een nieuwe lead aan te maken).
> Belangrijk: Als er geen contact in de workflow zit (bijvoorbeeld bij een inkomende webhook die geen contactgegevens bevat), moet je de Lead zoeken filters configureren om bepaalde velden te koppelen aan de webhook parameters. Anders kan de actie geen lead vinden. >
Actie Naam
Lead zoeken
Actie Beschrijving
De Lead zoeken actie zoekt naar een bestaande lead die gekoppeld is aan het contact dat de workflow is binnengekomen, op basis van de filters die je opgeeft. Alle filters worden gecombineerd met EN logica, wat betekent dat alle opgegeven voorwaarden moeten worden voldaan om een overeenkomst te vinden. Als meerdere leads aan deze voorwaarden voldoen, wordt er slechts één geretourneerd—ofwel de vroegste of de nieuwste, zoals geconfigureerd. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, gaat de workflow verder langs een apart "Lead Niet Gevonden" pad.
Actie Details
| Waarde Naam | Beschrijving | Verplicht |
| Actie Naam | Een aangepast label om je te helpen deze stap in je workflow te identificeren. | Ja |
| Te vinden Lead | Bepaalt of de**Vroegste**(eerst aangemaakte) of**Nieuwste**(meest recent aangemaakte) lead wordt opgehaald die voldoet aan de filtercriteria voor het contact dat de workflow binnenkomt. | Ja |
| Filters |
Een of meer voorwaarden om de zoekopdracht te verfijnen.
|
Ja |
| Meerdere Overeenkomsten | Als meerdere records overeenkomen, wordt slechts één kans geretourneerd—ofwel de vroegste of de nieuwste, afhankelijk van je keuze. | - |
| Vertakkingsgedrag | Als een lead wordt gevonden, volgt de workflow het Lead Gevonden pad. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, volgt het het Lead Niet Gevonden pad. | - |
Voorbeeld
Scenario: Een nieuwe mogelijke klant dient een formulier in, en je wilt controleren of er al een bestaande lead is voor die mogelijke klant. Als dat zo is, werk je de lead bij; zo niet, dan maak je een nieuwe aan.
- Trigger: Een contact dient een formulier in op je website.
- Actie: Lead zoeken
- Actie Naam: "Bestaande Lead Lokaliseren"
- Te vinden Lead: Nieuwste Lead
- Filters(aan alle voorwaarden moet worden voldaan):
- Lead Naam → Bevat → "Contact_E-mailadres"
- Status → Is → "Open"
- Vertakking:
- Lead Gevonden: Ga verder met een Lead Bijwerken actie om velden zoals Status te wijzigen of notities toe te voegen.
- Lead Niet Gevonden: Ga verder met een Lead Aanmaken actie om een nieuw record aan je pijplijn toe te voegen.
Dit zorgt ervoor dat je altijd naar de juiste bestaande lead verwijst als er een beschikbaar is, en alleen een nieuwe aanmaakt wanneer dat nodig is.
Als er geen contact aanwezig is (bijv. van een inkomende webhook zonder contactgegevens), zorg er dan voor dat je filters relevante velden koppelen aan de webhook gegevens.