Actie: Kans/ opportunity zoeken
Met de Kans zoeken actie kun je een bestaande kans vinden die gekoppeld is aan het contact dat de workflow heeft geactiveerd, op basis van specifieke criteria. Je kunt kiezen om de Vroegste (eerst aangemaakte) of de Nieuwste (meest recent aangemaakte) overeenkomende kans voor dat contact te vinden. Zodra gevonden, wordt deze kans de referentie voor alle volgende kans-gerelateerde acties in je workflow. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, vertakt de workflow naar een alternatief pad, waardoor je die situatie anders kunt afhandelen (bijvoorbeeld door een nieuwe kans aan te maken).
> Belangrijk: Als er geen contact in de workflow zit (bijvoorbeeld bij een inkomende webhook die geen contactgegevens bevat), moet je de Kans zoeken filters configureren om bepaalde velden te koppelen aan de webhook parameters. Anders kan de actie geen kans vinden. >
Actie Naam
Kans zoeken
Actie Beschrijving
De Kans zoeken actie zoekt naar een bestaande kans die gekoppeld is aan het contact dat de workflow is binnengekomen, op basis van de filters die je opgeeft. Alle filters worden gecombineerd met EN logica, wat betekent dat alle opgegeven voorwaarden moeten worden voldaan om een overeenkomst te vinden. Als meerdere kansen aan deze voorwaarden voldoen, wordt er slechts één geretourneerd—ofwel de vroegste of de nieuwste, zoals geconfigureerd. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, gaat de workflow verder langs een apart "Kans Niet Gevonden" pad.
Actie Details
| Waarde Naam | Beschrijving | Verplicht |
| Actie Naam | Een aangepast label om je te helpen deze stap in je workflow te identificeren. | Ja |
| Te vinden Kans | Bepaalt of de**Vroegste**(eerst aangemaakte) of**Nieuwste**(meest recent aangemaakte) kans wordt opgehaald die voldoet aan de filtercriteria voor het contact dat de workflow binnenkomt. | Ja |
| Filters | Een of meer voorwaarden om de zoekopdracht te verfijnen.
|
Ja |
| Meerdere Overeenkomsten | Als meerdere records overeenkomen, wordt slechts één kans geretourneerd—ofwel de vroegste of de nieuwste, afhankelijk van je keuze. | - |
| Vertakkingsgedrag | Als een kans wordt gevonden, volgt de workflow het Kans Gevonden pad. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, volgt het het Kans Niet Gevonden pad. | - |
Voorbeeld
Scenario: Een nieuwe lead dient een formulier in, en je wilt controleren of er al een bestaande kans is voor die lead. Als dat zo is, werk je de kans bij; zo niet, dan maak je een nieuwe aan.
- Trigger: Een contact dient een formulier in op je website.
- Actie: Kans zoeken
- Actie Naam: "Bestaande Kans Lokaliseren"
- Te vinden Kans: Nieuwste Kans
- Filters(aan alle voorwaarden moet worden voldaan):
- Kans Naam → Bevat → "Contact_E-mailadres"
- Status → Is → "Open"
- Vertakking:
- Kans Gevonden: Ga verder met een Kans Bijwerken actie om velden zoals Status te wijzigen of notities toe te voegen.
- Kans Niet Gevonden: Ga verder met een Kans Aanmaken actie om een nieuw record aan je pijplijn toe te voegen.
Dit zorgt ervoor dat je altijd naar de juiste bestaande kans verwijst als er een beschikbaar is, en alleen een nieuwe aanmaakt wanneer dat nodig is.
Als er geen contact aanwezig is (bijv. van een inkomende webhook zonder contactgegevens), zorg er dan voor dat je filters relevante velden koppelen aan de webhook gegevens.