Actie: Opportunity verwijderen

Dit artikel legt uit hoe je de "Opportunity Verwijderen" actie in Voluit Suite workflows gebruikt om je pijplijn overzichtelijk te houden door verouderde of onnodige opportunities te verwijderen.

Wat is de Opportunity Verwijderen Actie in Workflows?

De "Opportunity Verwijderen" actie stelt je in staat om een opportunity die gekoppeld is aan een contact te verwijderen. Deze actie helpt je om je pijplijn overzichtelijk te houden door opportunities die niet meer relevant zijn te verwijderen. Met de nieuwste verbeteringen heb je nu meer flexibiliteit bij het selecteren welke opportunity je wilt verwijderen:

• Alle opportunities van het contact in de geselecteerde pijplijn.
• Opportunity gevonden of geactiveerd in deze workflow.

Dit geeft je meer precieze controle over het beheer van opportunities in je sales workflows.

Hoe gebruik je de Opportunity Verwijderen Actie in Workflows

Stap 1: Maak een nieuwe workflow of bewerk een bestaande

1. Klik op Automatiseringen in je account.

2. Klik op Workflows.

   

3. Klik op de knop + Workflow Aanmaken om een nieuwe workflow te maken, of

4. Klik op de drie puntjes naast een bestaande workflow en klik op Workflow Bewerken om deze te bewerken.

   

Stap 2: Voeg de Opportunity Verwijderen Actie toe

1. Voeg een Actie toe in de workflow.

2. Selecteer Opportunity Verwijderen in het actie keuzevenster.

   

3. Kies om Alle opportunities voor het contact in de pijplijn te verwijderen, of
4. Verwijder alleen de opportunity die de workflow heeft geactiveerd of gevonden is in de vorige actie.

5. Klik op de knop Actie Opslaan.

   

Let op: Eenmaal verwijderd kan een opportunity binnen 2 maanden worden hersteld - maar alleen individueel, niet in bulk. Gebruik deze actie met voorzichtigheid.