Actie: Opportunity verwijderen

Dit artikel legt uit hoe je de "Lead Verwijderen" actie in Voluit Suite workflows gebruikt om je pijplijn overzichtelijk te houden door verouderde of onnodige leads (opportunities) te verwijderen.

Wat is de Lead Verwijderen Actie in Workflows?

De "Lead Verwijderen" actie stelt je in staat om een lead die gekoppeld is aan een contact te verwijderen. Deze actie helpt je om je pijplijn overzichtelijk te houden door leads die niet meer relevant zijn te verwijderen. Met de nieuwste verbeteringen heb je nu meer flexibiliteit bij het selecteren welke lead je wilt verwijderen:

• Alle leads van het contact in de geselecteerde pijplijn.
• Lead gevonden of geactiveerd in deze workflow.

Dit geeft je meer precieze controle over het beheer van leads in je sales workflows.

Hoe gebruik je de Lead Verwijderen Actie in Workflows

Stap 1: Maak een nieuwe workflow of bewerk een bestaande

1. Klik op Automatiseringen in je account.

2. Klik op Workflows.

   

3. Klik op de knop + Workflow Aanmaken om een nieuwe workflow te maken, of

4. Klik op de drie puntjes naast een bestaande workflow en klik op Workflow Bewerken om deze te bewerken.

   

Stap 2: Voeg de Lead Verwijderen Actie toe

1. Voeg een Actie toe in de workflow.

2. Selecteer Lead Verwijderen in het actie keuzevenster.

   

3. Kies om Alle leads voor het contact in de pijplijn te verwijderen, of
4. Verwijder alleen de lead die de workflow heeft geactiveerd of gevonden is in de vorige actie.

5. Klik op de knop Actie Opslaan.

   

Let op: Eenmaal verwijderd kan een lead binnen 2 maanden worden hersteld - maar alleen individueel, niet in bulk. Gebruik deze actie met voorzichtigheid.