Actie: Kans/ opportunity aanmaken of bijwerken

De "Lead Aanmaken of Bijwerken" actie in je automatiseringsworkflow is ontworpen om leads binnen je salespijplijn te beheren. Met deze functie kan je automatisch leads aanmaken of bijwerken op basis van vooraf gedefinieerde criteria, waardoor je verkoopproces georganiseerd en efficiënt blijft.

Deze actie wordt op den duur uitgefaseerd. Oude workflows waarin deze actie gebruikt wordt blijven nog wel werken. Voor nieuwe workflows gebruik de combinatie:

Zoek lead + werk lead bij of

Zoek lead + maak lead (indien niet gevonden)

Actie Naam

Lead aanmaken of bijwerken

Actie Beschrijving

De "Lead Aanmaken of Bijwerken" actie maakt een nieuwe lead aan of werkt een bestaande bij binnen de geselecteerde pijplijn en pijplijnfase. Deze actie helpt bij het bijhouden van leads en het beheren van potentiële verkopen door verschillende fasen van je verkoopproces.

Deze actie maakt echter geen gebruik van:

Leads die de workflow triggeren (d.w.z., het werkt niet automatisch de lead bij die ervoor zorgde dat de workflow startte).
Een "Lead Zoeken" stap (d.w.z., het gebruikt niet de lead die gevonden is door een eerdere "Lead Zoeken" actie).

Actie Details

Hier zijn de details voor het configureren van de "Lead Aanmaken of Bijwerken" actie:

Naam	Beschrijving	Verplicht
Actie Naam	De naam die je aan deze actie geeft voor eenvoudige identificatie in je workflow.	Ja
In Pipeline	De specifieke verkooppijplijn waar de lead wordt aangemaakt of bijgewerkt.	Ja
In Pipeline Fase	De fase binnen de geselecteerde pijplijn waar de lead wordt geplaatst.	Ja
Lead Naam	De naam die aan de lead wordt toegewezen voor eenvoudige identificatie.	Ja
Lead Bron	De bron van de lead, die aangeeft waar de lead vandaan komt.	Ja
Lead Waarde	De geschatte waarde van de lead (optioneel).	Nee
Status	De huidige status van de lead (bijv. open, gesloten).	Ja
Toestaan dat Lead naar Eerdere Fase in Pijplijn kan	Maakt het mogelijk om de lead naar een eerdere fase in de pijplijn te verplaatsen indien nodig.	Nee
Dubbele Leads Toestaan	Staat het aanmaken van dubbele leads toe als er al een vergelijkbare lead bestaat.	Nee

Belangrijke Opmerking

Veroudering: De "Lead Aanmaken of Bijwerken" actie wordt uitgefaseerd. We raden aan om de acties of Lead AanmakenLead Bijwerken te gebruiken, die meer specifieke controle bieden en extra functies ondersteunen (bijv. het gebruiken van een "Lead Zoeken" stap of het bijwerken van de lead die de trigger veroorzaakte).

We faseren de gecombineerde actie geleidelijk uit—maar alleen voor nieuwe workflows. Bestaande workflows die de gecombineerde actie gebruiken, blijven gewoon werken zoals voorheen.

Geen ondersteuning voor "Lead Zoeken" of Getriggerde Lead: Deze actie werkt niet met de lead die de workflow heeft geactiveerd en gebruikt ook geen lead die via een actie is gevonden. De actie werkt alleen op basis van eigen logica om een bestaande lead te vinden of een nieuwe aan te maken.

Voorbeeld: Nieuwe Mogelijke Klanten Beheren vanuit een Agenda Afspraak Trechter

Scenario: Je bedrijf wil een lead aanmaken in de verkooppijplijn wanneer een nieuwe mogelijke klant binnenkomt via de agenda afspraak trechter. Dit zorgt ervoor dat elke mogelijke klant wordt bijgehouden en goed wordt beheerd tijdens je verkoopproces.

Oplossing met de "Lead Aanmaken of Bijwerken" actie:

Trigger: De workflow start wanneer een nieuwe mogelijke klant wordt gegenereerd vanuit de agenda afspraak trechter.

Actie 1: Lead Aanmaken actie om een nieuwe lead in de pijplijn aan te maken.

Stappen voor Implementatie:

Voeg de Lead Aanmaken actie toe aan je workflow die wordt geactiveerd wanneer een nieuwe mogelijke klant wordt gegenereerd.
Stel de Actie Naam in op "Lead Aanmaken".
Selecteer de juiste verkooppijplijn uit het dropdown menu In Pipeline (bijv. "JOUW PROMOTIE Pipeline").
Kies de eerste fase voor de lead uit het dropdown menu In Pipeline Fase (bijv. "Nieuwe Leads").
Stel de Lead Naam in op iets beschrijvends, zoals "Deal 251 Lead".
Definieer de Lead Bron om aan te geven waar de lead vandaan komt, bijv. "Lead van Agenda Afspraak Trechter".
Optioneel kun je de Lead Waarde invullen als je een geschatte waarde voor de lead hebt.
Stel de Status in op "open".
Configureer aanvullende instellingen naar behoefte:
Schakel Toestaan dat Lead naar Eerdere Fase in Pijplijn kan in als je de flexibiliteit wilt om leads terug te verplaatsen in de pijplijn.
Schakel Dubbele Leads Toestaan in als je proces het aanmaken van dubbele leads voor vergelijkbare leads toestaat.

Resultaat: Deze automatisering zorgt ervoor dat elke nieuwe mogelijke klant van de agenda afspraak trechter automatisch wordt bijgehouden als een lead in je verkooppijplijn. Dit helpt bij het organiseren en beheren van je verkoopproces, zodat geen enkele mogelijke klant over het hoofd wordt gezien.