Actie: Kans/ opportunity aanmaken of bijwerken

De "Kans Aanmaken of Bijwerken" actie in je automatiseringsworkflow is ontworpen om kansen binnen je sales pipeline te beheren. Met deze functie kan je automatisch kansen aanmaken of bijwerken op basis van vooraf gedefinieerde criteria, waardoor je verkoopproces georganiseerd en efficiënt blijft.

Actie Naam

Opportunity aanmaken of bijwerken

Actie Beschrijving

De "Kans Aanmaken of Bijwerken" actie maakt een nieuwe kans aan of werkt een bestaande bij binnen de geselecteerde pipeline en pipeline-fase. Deze actie helpt bij het bijhouden van leads en het beheren van potentiële verkopen door verschillende fasen van je verkoopproces.

Deze actie maakt echter geen gebruik van:

Kansen die de workflow triggeren (d.w.z., het werkt niet automatisch de kans bij die ervoor zorgde dat de workflow startte).
Een "Kans Zoeken" stap (d.w.z., het gebruikt niet de kans die gevonden is door een eerdere "Kans Zoeken" actie).

Actie Details

Hier zijn de details voor het configureren van de "Kans Aanmaken of Bijwerken" actie:

Naam	Beschrijving	Verplicht
Actie Naam	De naam die je aan deze actie geeft voor eenvoudige identificatie in je workflow.	Ja
In Pipeline	De specifieke verkoop pipeline waar de kans wordt aangemaakt of bijgewerkt.	Ja
In Pipeline Fase	De fase binnen de geselecteerde pipeline waar de kans wordt geplaatst.	Ja
Kans Naam	De naam die aan de kans wordt toegewezen voor eenvoudige identificatie.	Ja
Kans Bron	De bron van de kans, die aangeeft waar de lead vandaan komt.	Ja
Lead Waarde	De geschatte waarde van de lead (optioneel).	Nee
Status	De huidige status van de kans (bijv. open, gesloten).	Ja
Toestaan dat Kans naar Eerdere Fase in Pipeline kan	Maakt het mogelijk om de kans naar een eerdere fase in de pipeline te verplaatsen indien nodig.	Nee
Dubbele Kansen Toestaan	Staat het aanmaken van dubbele kansen toe als er al een vergelijkbare kans bestaat.	Nee

Belangrijke Opmerking

Veroudering: De "Kans Aanmaken of Bijwerken" actie wordt uitgefaseerd. We raden aan om de acties Kans Aanmaken of Kans Bijwerken te gebruiken, die meer specifieke controle bieden en extra functies ondersteunen (bijv. het gebruiken van een "Kans Zoeken" stap of het bijwerken van de kans die de trigger veroorzaakte).

We faseren de gecombineerde actie geleidelijk uit—maar alleen voor nieuwe workflows. Bestaande workflows die de gecombineerde actie gebruiken, blijven gewoon werken zoals voorheen.

Geen ondersteuning voor "Kans Zoeken" of Getriggerde Kans: Deze actie werkt niet met de kans die de workflow heeft geactiveerd en gebruikt ook geen kans die via een Kans Zoeken actie is gevonden. De actie werkt alleen op basis van eigen logica om een bestaande kans te vinden of een nieuwe aan te maken.

Voorbeeld: Nieuwe Leads Beheren vanuit een Agenda Afspraak Funnel

Scenario: Je bedrijf wil een kans aanmaken in de verkoop pipeline wanneer een nieuwe lead binnenkomt via de agenda afspraak funnel. Dit zorgt ervoor dat elke lead wordt bijgehouden en goed wordt beheerd tijdens je verkoopproces.

Oplossing met de "Kans Aanmaken of Bijwerken" actie:

Trigger: De workflow start wanneer een nieuwe lead wordt gegenereerd vanuit de agenda afspraak funnel.

Actie 1: Kans Aanmaken actie om een nieuwe kans in de pipeline aan te maken.

Stappen voor Implementatie:

Voeg de Kans Aanmaken actie toe aan je workflow die wordt geactiveerd wanneer een nieuwe lead wordt gegenereerd.
Stel de Actie Naam in op "Kans Aanmaken".
Selecteer de juiste verkoop pipeline uit het dropdown menu In Pipeline (bijv. "JOUW PROMOTIE Pipeline").
Kies de eerste fase voor de kans uit het dropdown menu In Pipeline Fase (bijv. "Nieuwe Leads").
Stel de Kans Naam in op iets beschrijvends, zoals "Deal 251 Kans".
Definieer de Kans Bron om aan te geven waar de lead vandaan komt, bijv. "Lead van Agenda Afspraak Funnel".
Optioneel kun je de Lead Waarde invullen als je een geschatte waarde voor de lead hebt.
Stel de Status in op "open".
Configureer aanvullende instellingen naar behoefte:
Schakel Toestaan dat Kans naar Eerdere Fase in Pipeline kan in als je de flexibiliteit wilt om kansen terug te verplaatsen in de pipeline.
Schakel Dubbele Kansen Toestaan in als je proces het aanmaken van dubbele kansen voor vergelijkbare leads toestaat.

Resultaat: Deze automatisering zorgt ervoor dat elke nieuwe lead van de agenda afspraak funnel automatisch wordt bijgehouden als een kans in je verkoop pipeline. Dit helpt bij het organiseren en beheren van je verkoopproces, zodat geen enkele lead over het hoofd wordt gezien.