Hoe je aangepaste velden gebruikt

Deze helptekst laat zien hoe je aangepaste velden maakt en gebruikt om leadgegevens te verzamelen en te ordenen in je Voluit Suite-account. Met aangepaste velden stem je formulieren, workflows en CRM-records af op wat jouw bedrijf nodig heeft, bijvoorbeeld om kopers en verkopers in de vastgoedbranche van elkaar te onderscheiden of om voorkeuren voor contact vast te leggen.

Wat zijn aangepaste velden?

Aangepaste velden gebruik je om extra informatie over contacten of accounts op te slaan, naast de standaardvelden zoals naam, telefoon en e-mail. Je gebruikt ze in formulieren, enquêtes, automatiseringen en pipelines om gegevens vast te leggen en terug te vinden die relevant zijn voor jouw bedrijf.

Belangrijkste voordelen van aangepaste velden

Aangepaste velden geven je meer flexibiliteit in dataverzameling, segmentatie en automatisering:

• Aangepaste data verzamelen: Leg bedrijfsspecifieke informatie vast, zoals leadtype, budget of voorkeurskanaal voor contact.
• In meerdere tools gebruiken: Zet aangepaste velden in binnen formulieren, enquêtes, workflows en pipelines.
• Automatiseringen personaliseren: Gebruik veldwaarden in sms’jes, e-mails of interne meldingen voor gerichte communicatie.
• Contacten makkelijker segmenteren: Maak Smart Lists of filters in workflows op basis van aangepaste veldgegevens.
• Overzicht bewaren: Groepeer gerelateerde velden in mappen om contact- en accountgegevens overzichtelijk te houden.
• Belangrijke info tonen: Laat cruciale aangepaste veldwaarden direct zien op accountkaarten of in meldingen.

Contact- versus account-aangepaste velden

Het kiezen van het juiste type aangepast veld is belangrijk om je data goed te organiseren en bruikbaar te houden. In Voluit Suite kun je twee soorten aangepaste velden maken: contactaangepaste velden en account-aangepaste velden. Ze lijken op elkaar, maar ze hebben een andere functie en worden op verschillende plekken in het platform gebruikt.

Contactaangepaste velden zijn gekoppeld aan een persoon. Gebruik ze om persoonlijke gegevens op te slaan, zoals leadtype (bijvoorbeeld koper of verkoper), verjaardag, voorkeurskanaal of bron van de verwijzing. Deze velden zie je terug in het contactrecord en je kunt ze gebruiken in formulieren, enquêtes, contact-workflows, Smart Lists en berichtpersonalisatie met merge fields.

Account-aangepaste velden zijn gekoppeld aan een specifiek dossier of account. Gebruik ze om accountspecifieke informatie vast te leggen, zoals budget, urgentie, gewenste sluitdatum of type woning. Deze velden verschijnen alleen binnen het accountrecord en je gebruikt ze in pipelineweergaven, account-workflows en rapportages of automatiseringen op accountniveau.

Let op: zodra je een veld maakt als contactveld of accountveld, kun je dat niet meer omzetten.

Mappen gebruiken om aangepaste velden te ordenen

Als je je velden ordent, blijft je data overzichtelijk en makkelijker te gebruiken in records.

Mappen verschijnen als secties in de recordlayout.

Je kunt mappen gebruiken om gerelateerde aangepaste velden te groeperen.

Een map maken doe je zo:

1. Ga naar Instellingen > Aangepaste velden.
2. Gebruik de objectkiezer bovenaan de pagina om te kiezen welk object je wilt beheren.
3. Open het tabblad Mappen.
4. Klik op Map maken.
5. Geef de map een naam.
6. Klik op Maken. Nadat je een map hebt gemaakt, kun je aangepaste velden eraan toewijzen voor meer overzicht.

Aangepaste velden instellen

Volg deze stappen om aangepaste velden in je account aan te maken en te ordenen:

Stap 1: Ga naar Instellingen → Aangepaste velden

In je account ga je naar Instellingen en daarna naar Aangepaste velden.

Stap 2: Selecteer het object

Gebruik de objectkiezer bovenaan de pagina om te kiezen welk object je wilt beheren.

Stap 3: Open het tabblad Velden

Blijf op het tabblad Velden om bestaande velden te bekijken en nieuwe velden te maken.

Stap 4: Klik op Velden maken

Klik rechtsboven op Veld maken.

Stap 5: Selecteer een veldtype

Kies het veldtype dat je wilt maken.

Stap 6: Vul de veldgegevens in

Vul de veldgegevens in, waaronder de veldnaam en eventueel de map.

Stap 7: Bekijk de live preview

Gebruik het live preview-paneel om te controleren hoe het veld eruitziet.

Stap 8: Maak het veld aan

Klik op Aangepast veld maken om het op te slaan.

De pagina Aangepaste velden gebruiken

De pagina Aangepaste velden heeft een vernieuwde indeling waarmee je velden efficiënter beheert.

1. Gebruik de objectkiezer bovenaan de pagina om tussen ondersteunde objecten te schakelen.
2. Gebruik het tabblad Velden om aangepaste velden te bekijken en te beheren.
3. Gebruik het tabblad Mappen om mappen te maken en te beheren.
4. Sorteer de tabel op kolom om velden sneller terug te vinden.
5. Gebruik de iconen in de veldlijst om speciale veldstatussen te herkennen.

Controleer de exacte betekenis van elk veldicoon voordat je deze update publiceert.

Veelgestelde vragen

V: Kan ik een contactveld omzetten naar een accountveld, of andersom?

Antwoord: Nee. Je moet het veld opnieuw maken onder het juiste objecttype. Nadat een veld is aangemaakt, kun je het objecttype niet meer wijzigen.

V: Welke soorten velden kan ik maken?

Antwoord: Je kunt onder andere korte tekst, lange tekst, keuzelijsten, datumkiezers, telefoon, e-mail, radiokeuzes, selectievakjes en URL-velden maken.

V: Waarom worden mijn velden niet getoond in een formulier of workflow?

Antwoord: Controleer of het objecttype klopt met het gebruik. Alleen contactvelden worden getoond in formulieren en contact-workflows.

V: Hoeveel opties kan het aangepaste veld Dropdown (multiple) hebben?

Antwoord: Het veld Dropdown (multiple) kan veel opties hebben (50+) en heeft daardoor geen praktisch limiet.