Hoe je aangepaste velden gebruikt
Dit artikel laat zien hoe je aangepaste velden kunt maken en gebruiken om leadgegevens te verzamelen en te organiseren in je Voluit Suite account. Met aangepaste velden kun je formulieren, workflows en CRM-records aanpassen aan de specifieke behoeften van jouw bedrijf, zoals het kwalificeren van vastgoedkopers versus verkopers of het bijhouden van voorkeuren voor contactmethoden.
Wat zijn aangepaste velden?
Met aangepaste velden kun je extra informatie over contacten of opportunities opslaan, naast de standaardvelden (zoals naam, telefoon, e-mail). Je kunt ze gebruiken in formulieren, enquêtes, automatiserings-workflows en pijplijnen om belangrijke gegevens te verzamelen en te raadplegen die specifiek zijn voor jouw bedrijf.
Belangrijkste voordelen van aangepaste velden
Aangepaste velden geven je flexibiliteit bij het verzamelen, segmenteren en automatiseren van gegevens:
- Verzamel aangepaste gegevens: Leg bedrijfsspecifieke informatie vast zoals leadtype, budgetbereik of voorkeurscontactmethode.
- Gebruik in verschillende tools: Zet aangepaste velden in bij formulieren, enquêtes, workflows en pijplijnen voor volledige dekking.
- Personaliseer automatiseringen: Voeg veldwaarden samen in teksten, e-mails of interne meldingen voor gepersonaliseerde berichten.
- Segmenteer contacten eenvoudig: Maak slimme lijsten of filter workflows op basis van gegevens uit aangepaste velden.
- Blijf georganiseerd: Groepeer gerelateerde velden in mappen om contact- en opportunity-records overzichtelijk te houden.
- Toon kritieke info: Toon belangrijke waarden uit aangepaste velden direct op opportunity-kaarten of in meldingen.
Contact vs. Opportunity aangepaste velden
Het kiezen van het juiste type aangepast veld is essentieel om je gegevens georganiseerd en functioneel te houden. In Voluit Suite kun je twee soorten aangepaste velden maken: aangepaste velden voor contacten en aangepaste velden voor opportunities. Hoewel ze op elkaar lijken, dienen ze verschillende doelen en worden ze in verschillende delen van het platform gebruikt.
Aangepaste velden voor contacten zijn gekoppeld aan de individuele persoon. Gebruik ze om persoonlijke gegevens op te slaan zoals leadtype (bijv. koper of verkoper), verjaardag, voorkeurscontactmethode of verwijzingsbron. Deze velden verschijnen in het contactrecord en kunnen worden gebruikt in formulieren, enquêtes, contact-workflows, slimme lijsten en berichtpersonalisatie met samenvoegvelden.
Aangepaste velden voor opportunities zijn gekoppeld aan een specifieke deal of verkoopkans. Gebruik ze om dealspecifieke informatie vast te leggen zoals budgetbereik, urgentie, tijdlijn voor afsluiting of type eigendom. Deze velden verschijnen alleen in het opportunity-record en worden gebruikt in pijplijnweergaven, opportunity-workflows en rapportage of automatisering op dealniveau.
Let op: Zodra een veld is aangemaakt als contact- of opportunity-veld, kan dit niet meer worden gewijzigd.
Aangepaste velden organiseren met mappen
Het organiseren van je velden houdt je gegevens overzichtelijk en makkelijker te gebruiken binnen contacten en opportunities.
- Mappen (ook wel groepen genoemd) verschijnen als secties in je contact-/opportunity-records.
- Je kunt velden tussen mappen verplaatsen met bulkacties.
- Maak groepen aan in Instellingen > Aangepaste velden > + Map toevoegen.
Hoe je aangepaste velden instelt
Volg deze stappen om aangepaste velden in je account aan te maken en te organiseren:
Stap 1: Ga naar Instellingen → Aangepaste velden
Klik in je account op Instellingen in het linkermenu, scroll naar beneden en klik op Aangepaste velden. Hier kun je bestaande velden bekijken en nieuwe aanmaken voor Contacten of Opportunities.
Stap 2: Klik op Veld toevoegen
Klik rechtsboven op het scherm Aangepaste velden op de knop Veld toevoegen om een nieuw aangepast veld te maken.
Stap 3: Selecteer een invoertype en object
Selecteer het veldtype dat je wilt maken - zoals Tekst, Dropdown, Radio, Datum, enz. Kies vervolgens bij de Object-dropdown 'Contact' als het veld in contactprofielen moet verschijnen. Kies 'Opportunity' als het veld alleen in opportunities moet verschijnen.
Stap 4: Vul de details van het aangepaste veld in
Voer de veldnaam in, selecteer een groep (of maak een nieuwe aan) en voeg optienamen en waarden toe indien van toepassing (bijv. voor dropdowns of radiobuttons).
Stap 5: Opslaan en plaatsing controleren
Klik op Opslaan om het aangepaste veld aan te maken. Voor aangepaste velden voor contacten ga je naar een contactrecord om het nieuwe veld te zien. Voor aangepaste velden voor opportunities ga je naar een opportunity-kaart om het veld onder "Opportunity details" te zien.
Veelgestelde vragen
V: Kan ik een contactveld omzetten naar een opportunity-veld (of andersom)?
Nee. Je moet het veld opnieuw aanmaken onder het juiste objecttype. Veldobjecten kunnen na aanmaak niet worden gewijzigd.
V: Welke soorten velden kan ik aanmaken?
Je kunt Korte tekst, Lange tekst, Dropdowns, Datumkiezers, Telefoon, E-mail, Radiobuttons, Checkboxgroepen, URL's en meer aanmaken.
V: Waarom worden mijn velden niet weergegeven in een formulier of workflow?
Zorg ervoor dat het objecttype overeenkomt met het gebruiksdoel. Alleen contactvelden verschijnen in formulieren en contact-workflows.
V: Hoeveel opties kan het Dropdown (meervoudig) aangepaste veld hebben?
Het Dropdown (meervoudig) veld kan veel opties hebben (50+), dus er is geen praktische limiet.