Hoe je aangepaste velden gebruikt

Custom fields helpen je om extra informatie te verzamelen en te ordenen, naast standaard contactgegevens zoals naam, e-mail en telefoonnummer. Met custom fields kun je records, formulieren, workflows en pipelines aanpassen op jouw manier van werken. Zo beheer je leads en kansen overzichtelijker.

Wat zijn Custom Fields?

Custom fields zijn extra velden waarin je aanvullende informatie over contacten of opportunities kunt opslaan, bovenop de standaardvelden die al in je accounts beschikbaar zijn.

Deze velden kun je gebruiken in:

Formulieren
Enquêtes
Pipelines
Workflows
Automations (Automatiseringen)
Smart Lists
Contactrecords
Opportunity-records

Met custom fields kun je bijvoorbeeld bedrijfs-specifieke details vastleggen, zoals:

Leadtype
Budgetrange
Voorkeursmethode van contact
Verwijsbron
Type property (woningtype)
Verwachte tijd tot sluiten

Dit helpt om records netter te houden, beter te segmenteren en automatiseringen persoonlijker te maken.

Belangrijkste voordelen van Custom Fields

Custom fields geven je meer flexibiliteit en structuur in je accounts en je automation-inrichting.

Dit zijn de belangrijkste voordelen:

Je verzamelt data die past bij je business.
Je organiseert contact- en dealinformatie overzichtelijker.
Je personaliseert e-mail- en sms-automations met merge fields.
Je maakt betere Smart Lists en workflow-filters.
Je toont belangrijke informatie direct in records en pipelines.
Je groepeert gerelateerde velden met mappen voor een rustigere lay-out.

Contact- vs. Opportunity Custom Fields

Het is belangrijk dat je het juiste veldtype kiest, omdat contactvelden en opportunity-velden zich anders gedragen in het systeem.

Contact Custom Fields

Contact custom fields zijn gekoppeld aan een persoon.

Gebruik contactvelden voor informatie zoals:

Kopers- of verkoperstype
Verjaardag
Voorkeursmethode van contact
Verwijsbron
Bedrijfswebsite

Deze velden kun je gebruiken in:

Contactrecords
Formulieren
Enquêtes
Contact-workflows
Smart Lists
Personalisatie in e-mail en sms

Opportunity Custom Fields

Opportunity custom fields horen bij een specifieke deal of sales opportunity.

Gebruik opportunity-velden voor informatie zoals:

Budgetrange
Type property (woningtype)
Urgentie van de deal
Verwachte tijd tot sluiten
Details over de salesfase

Deze velden zie je terug in:

Opportunity-records
Pipeline-weergaven
Opportunity-workflows
Dealrapportage en automation

Let op: als een veld is aangemaakt als contactveld of opportunity-veld, kun je dit daarna niet meer omzetten.

Custom Fields organiseren met mappen

Mappen helpen je om gerelateerde velden te groeperen, zodat records overzichtelijk blijven en je sneller vindt wat je zoekt.

Mappen verschijnen direct in recordlay-outs en kunnen informatie logisch bij elkaar zetten.

Voorbeelden:

Kopersinformatie
Vastgoeddetails
Saleskwalificatie
Afspraakvoorkeuren

Een map aanmaken

Zo maak je een map:

Open Settings (Instellingen)
Ga naar Custom Fields
Kies het object via de object selector
Open het tabblad Folders (Mappen)
Klik op Create Folder (Map maken)
Vul de mapnaam in
Sla de map op

Daarna kun je velden aan een map toewijzen voor betere organisatie.

Custom Fields instellen

Volg deze stappen om custom fields aan te maken en te organiseren in je account:

Stap 1: Ga naar Settings → Custom Fields

In je account klik je op Settings, en daarna op Custom Fields.

Stap 2: Selecteer het object

Gebruik de object selector bovenaan de pagina om het object te kiezen dat je wilt beheren.

Stap 3: Open het tabblad Fields

Blijf op het tabblad Fields om bestaande velden te bekijken en nieuwe velden aan te maken.

Stap 4: Klik op Create Field

Klik rechtsboven op Create field.

Stap 5: Kies een veldtype

Kies het veldtype dat je wilt aanmaken.

Stap 6: Vul de velddetails in

Vul de details in, zoals de veldnaam en eventueel de map.

Stap 7: Controleer de Live preview

Gebruik het Live preview-paneel om te controleren hoe het veld eruit komt te zien.

Stap 8: Maak het veld aan

Klik op Create custom field om het veld op te slaan.

De Custom Fields-pagina gebruiken

De Custom Fields-pagina heeft een vernieuwde lay-out waarmee je velden efficiënter beheert.

Gebruik de object selector bovenaan om te wisselen tussen ondersteunde objecten.
Gebruik het tabblad Fields om custom fields te bekijken en te beheren.
Gebruik het tabblad Folders om mappen te maken en te beheren.
Sorteer de tabel op kolom om velden sneller te vinden.
Gebruik de iconen in de veldenlijst om speciale veldstatussen te herkennen.

Veelgestelde vragen

V: Kan ik een contactveld omzetten naar een opportunity-veld (of andersom)?

Antwoord: Nee. Je moet het veld opnieuw aanmaken onder het juiste objecttype. Het objecttype van een veld kun je na het aanmaken niet meer wijzigen.

V: Welke veldtypes kan ik aanmaken?

Antwoord: Je kunt onder andere Short Text, Long Text, Drop downs, Date Pickers, Phone, Email, Radio Selects, Checkbox Groups, URLs en meer aanmaken.

V: Waarom zie ik mijn velden niet terug in een formulier of workflow?

Antwoord: Controleer of het objecttype past bij wat je wilt doen. Alleen Contact-velden verschijnen in formulieren en contact-workflows.

Antwoord: Dropdown (multiple) kan veel opties hebben (50+). In de praktijk is er geen harde limiet.