Actie: Gekoppelde records toevoegen aan workflow

Met de actie Gekoppelde Records Toevoegen aan Workflow kun je automatisch records die gekoppeld zijn aan het trigger-object toevoegen aan een andere workflow.

De actie Gekoppelde Records Toevoegen aan Workflow is beschikbaar in alle workflow-typen — workflows op basis van contacten, bedrijven en aangepaste objecten. Hiermee kun je automatisch records die gekoppeld zijn aan het trigger-record toevoegen aan een andere workflow.

Deze actie breidt de functionaliteit uit van de bestaande Toevoegen aan Workflow-actie. Terwijl Toevoegen aan Workflow alleen het huidige record (bijvoorbeeld een contact) aan een andere workflow toevoegt, maakt Gekoppelde Records Toevoegen aan Workflow het mogelijk om gekoppelde records (contacten, bedrijven of aangepaste objecten) in te schrijven op basis van een koppelingslabel.

Actienaam

Gekoppelde Records Toevoegen aan Workflow

Actiebeschrijving

Deze actie stelt je in staat om:

• Een objecttype te selecteren.
• Een koppelingsabel te kiezen dat bepaalt welke gekoppelde records worden geselecteerd. (dit geldt niet voor bedrijf-contactkoppelingen)
• Deze gekoppelde records direct in te schrijven in een andere workflow.

Deze actie is alleen mogelijk nadat je aangepaste objecten hebt aangemaakt (of contacten gebruikt) in het account en ervoor hebt gezorgd dat er een koppelingsabel bestaat tussen het trigger-record en de gekoppelde records.

Actiedetails

• Selecteer een Object: Kies welk type record moet worden toegevoegd.
• Koppelingsabel: Verplichte dropdown. Bepaalt welke gekoppelde records worden meegenomen.
• Workflow: Selecteer de workflow waaraan de gekoppelde records worden toegevoegd.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Auto ↔ Dealer (Aangepaste Object Workflow)

Een automotive CRM heeft Auto's gekoppeld aan Dealers. Wanneer een Auto-record wordt bijgewerkt naar status = Klaar voor Verkoop, voegt de workflow automatisch alle gekoppelde Dealers (onder het label Toegewezen Dealer) toe aan een Dealer Notificatie Workflow.

Setup

• Object → Dealer
• Koppelingsabel → Toegewezen Dealer
• Workflow → Dealer Notificatie Workflow

Hoe het werkt

1. Een Auto-record wordt bijgewerkt naar Klaar voor Verkoop.
2. De actie vindt alle gekoppelde Dealers onder het label Toegewezen Dealer.
3. Elke Dealer wordt ingeschreven in de Dealer Notificatie Workflow, waar ze geautomatiseerde meldingen ontvangen.

Voorbeeld 2: Contact ↔ Contact (Contact Workflow)

Een universiteit beheert Contacten voor zowel studenten als ouders/verzorgers. Wanneer een nieuw semester begint, voegt de workflow automatisch alle Ouder Contacten (gekoppeld onder het label Ouder-Kind) toe aan een Semester Start Notificatie Workflow.

Setup

• Object → Contact (Ouder)
• Koppelingsabel → Ouder-Kind
• Workflow → Semester Start Notificatie

Hoe het werkt

1. Een Student Contact-record triggert de workflow bij de start van het semester.
2. De actie vindt alle gekoppelde Ouder Contacten onder het label Ouder-Kind.
3. Deze Ouders worden ingeschreven in de Semester Start Notificatie Workflow, zodat ze tijdig updates ontvangen.

Voorbeeld 3: Bedrijf ↔ Contact (Bedrijf Workflow)

Een marketingbureau beheert Bedrijven en hun gekoppelde Contacten. Wanneer een Bedrijf-record wordt toegevoegd aan het VIP Klantenprogramma, worden alle gekoppelde Contacten automatisch ingeschreven in een VIP Communicatie Workflow.

Setup

• Object → Contact
• Workflow → VIP Communicatie Workflow

Hoe het werkt

1. Een Bedrijf-record wordt bijgewerkt met een nieuwe status (VIP Klant).
2. Deze Contacten worden ingeschreven in de VIP Communicatie Workflow om VIP-exclusieve updates te ontvangen.