Actie: Gekoppelde bedrijfsvelden wissen

Overzicht

Met de Gekoppelde Bedrijfsvelden Wissen actie kun je automatisch veldwaarden verwijderen of resetten van het Bedrijfsrecord dat gekoppeld is aan een Contact in een workflow.

Gebruik deze actie om verouderde bedrijfsinformatie te wissen zoals tags, adressen of aangepaste velden die niet meer van toepassing zijn.

Actienaam

Gekoppelde Bedrijfsvelden Wissen

Actie Beschrijving

Gebruik deze actie om:

• Automatisch geselecteerde Bedrijfsvelden gekoppeld aan een Contact te wissen of te resetten.
• Verouderde of irrelevante informatie te verwijderen zoals tags, locaties of aangepaste statussen.
• Data-nauwkeurigheid te behouden wanneer een contact van bedrijf wisselt of de betrokkenheid stopt.

Deze actie wist bestaande waarden uit de opgegeven velden—het verwijdert het bedrijfsrecord niet en verbreekt de koppeling niet.

Als je veldwaarden wilt bewerken in plaats van wissen, gebruik dan de Gekoppeld Bedrijf Bijwerken actie.

Actie Details

I. Selecteer Velden om te Wissen

• Kies één of meer velden uit het gekoppelde Bedrijfsrecord die gewist moeten worden.
• Je kunt standaardvelden selecteren (bijv. Branche, Domein, Adres) of aangepaste velden die je in je CRM hebt aangemaakt.

II. Meerdere Velden Selecteren

• Je kunt meerdere velden in één actie wissen door ze aan de lijst toe te voegen.
• Voorbeeld: Wis Tags, Adres en Website tegelijkertijd.

III. Wis-gedrag

• De actie wist de geselecteerde veldwaarden voor het Bedrijf gekoppeld aan het Contact dat de workflow heeft geactiveerd.
• Als er geen gekoppeld bedrijf bestaat, wordt de actie automatisch overgeslagen.

IV. Actie Opslaan

• Nadat je de velden hebt geselecteerd, klik je op Actie Opslaan.
• Wanneer de workflow wordt uitgevoerd, worden de gekozen velden in het gekoppelde bedrijfsrecord gereset (geleegd).

V. Bijzondere Gevallen & Opmerkingen

• Alleen beschikbaar in Contact-gebaseerde workflows.
• Deze actie kan geen contactvelden wissen — alleen bedrijfsvelden gekoppeld aan het contact.
• Als het contact meerdere bedrijfskoppelingen heeft, richt de actie zich op het primair gekoppelde bedrijf

Voorbeeld

Oude Bedrijfstags Wissen Wanneer een Contact van Bedrijf Wisselt

Doel: Verwijder irrelevante POC van het vorige bedrijf wanneer een contact naar een andere organisatie overstapt.

Setup

• Workflow Type: Contact-gebaseerd
• Trigger: Contact Gewijzigd → Bedrijfsnaam veld bijgewerkt
• Actie: Gekoppelde Bedrijfsvelden Wissen
• Velden om te Wissen: POC

Flow

1. Een contact wijzigt de bedrijfsnaam naar een nieuwe organisatie.
2. Workflow activeert deze actie.
3. POC veld wordt gewist uit het oude gekoppelde bedrijfsrecord.