Contacten: Geavanceerde filters in slimme lijsten

Gebruik geavanceerde filters in slimme lijsten om contacten nauwkeuriger te segmenteren in Voluit Suite. Dit artikel legt uit wat geavanceerde filters zijn, hoe je ze gebruikt en hoe de verschillende filteropties werken, zodat je nauwkeurigere contactlijsten kunt opbouwen. Voor een bredere uitleg over slimme lijsten, zie link onderaan.

Wat zijn geavanceerde filters in slimme lijsten?

Met geavanceerde filters kun je de resultaten van een slimme lijst verfijnen op basis van specifieke regels die zijn gekoppeld aan contactvelden en gerelateerde gegevens. Zo bouw je gerichtere lijsten op basis van contactgegevens, betrokkenheid, communicatie-instellingen, kansgegevens en meer.

Elk filter bestaat uit drie onderdelen: een veld, een operator en een waarde. Welke operators beschikbaar zijn, hangt af van het veld dat je kiest. Een datumveld ondersteunt datumoperators, terwijl een getalveld vergelijkingsoperators ondersteunt.

Voordelen van geavanceerde filters

• Precieze segmentatie: Verfijn contactlijsten met specifieke veldwaarden, operators en voorwaarden.
• Betere lijstnauwkeurigheid: Vind contacten betrouwbaarder door operators te kiezen die passen bij het geselecteerde veldtype.
• Sneller lijsten bouwen: Gebruik doorzoekbare filters om snel de velden te vinden die je nodig hebt.
• Flexibel filteren: Werk met datum-, tekst-, getal-, status-, kansen- en DND-gerelateerde gegevens.
• Overzichtelijker contactbeheer: Vind ontbrekende waarden, ongeldige statussen en andere records die aandacht vereisen.
• Veilige outreach: Gebruik DND- en statusfilters om compliantere communicatielijsten op te bouwen.

Geavanceerde filters instellen in slimme lijsten

Door geavanceerde filters correct toe te passen, krijg je relevantere contacten terug en zijn slimme lijsten eenvoudiger te beheren. Het kiezen van het juiste veld, de juiste operator en de juiste waarde is bepalend voor betrouwbare resultaten.

1. Ga naar Contacts (Contacten) en klik op + Add smart list (Slimme lijst toevoegen), of open een bestaande slimme lijst.

   

2. Klik op Advanced Filters (Geavanceerde filters).

   

3. Zoek naar het veld dat je wilt gebruiken en selecteer het.

   

4. Kies de operator die past bij het type segmentatie dat je zoekt.

   

5. Voer de waarde in of selecteer deze.

   

6. Klik op + Add Nested Filter (Genest filter toevoegen) om een voorwaarde toe te voegen waaraan een contact ook moet voldoen om in de slimme lijst te blijven. Gebruik dit voor AND-logica.

   

7. Klik op + Add Filter (Filter toevoegen) om een extra mogelijke voorwaarde toe te voegen waaraan een contact kan voldoen om te worden opgenomen. Gebruik dit voor OR-logica.

   

8. Klik op Apply (Toepassen).

   

Datumfilters

Datumfilters helpen je contacten te segmenteren op basis van exacte datums, relatieve tijdsbestekken en doorlopende datumcondities. Ze zijn handig voor het vinden van recente activiteit, aankomende events en terugkerende datumgerelateerde mijlpalen. Datumfilters kun je toepassen op velden die een datum- of datum-en-tijdwaarde opslaan.

Voorbeelden van datumvelden waarop je kunt filteren:

• Last Appointment At (Laatste afspraak op)
• Date of Birth (Geboortedatum)
• Created On (Aangemaakt op)
• Last Activity On (Laatste activiteit op)
• Last Updated On (Laatst bijgewerkt op)
• Last Email Clicked Date (Datum laatste e-mailklik)
• Last Email Opened Date (Datum laatste e-mailopening)

Datumoperators variëren afhankelijk van de datumlogica die je wilt toepassen. De secties hieronder groeperen ze zodat je snel begrijpt waarvoor elke operator dient.

Relatieve datumfilters

Toont contacten op basis van actietiming ten opzichte van de datum van vandaag.

Exacte datumfilters

Filter contacten op basis van een specifieke datum of datumbereik.

Tijdsverschilfilters (relatieve duur)

Filter contacten op basis van verstreken of aankomende tijd vanaf vandaag.

Datumvergelijkingsfilters

Vergelijk actiedatums met een vaste referentiedatum.

Negatieve filters (Is Not)

Sluit contacten uit op basis van datumcondities - het tegenovergestelde van elk positief filter.

Leeg / Niet leeg filters

Identificeer contacten met of zonder afspraakrecord.

Tips voor datumfilters

• Gebruik 'In the Last' om recente betrokkenheid te identificeren
• Gebruik 'More Than' om inactieve contacten te vinden
• Gebruik 'Between' voor historische rapporten
• Gebruik 'Is Empty' om leads zonder afspraken te vinden

DND-filters

DND-filters (Do Not Disturb - Niet storen) helpen je te zien of communicatiebeperkingen zijn ingeschakeld voor een contact. Ze zijn vooral handig voor het opbouwen van compliant outreachlijsten en het uitsluiten van contacten die geen berichten mogen ontvangen op specifieke kanalen. DND-filters kun je toepassen op velden die ja/nee-waarden opslaan over communicatievoorkeuren van contacten.

Voorbeelden van DND- en booleaanse velden waarop je kunt filteren:

• DND all (Alle kanalen geblokkeerd)
• SMS DND
• Email DND
• Calls & Voicemails DND
• WhatsApp DND
• Inbound DND
• FB Messenger DND
• GMB Messenger DND

Tekstfilters

Tekstfilters helpen je contacten te matchen op basis van namen, labels, ID's, attributiewaarden, communicatiegegevens en andere tekstuele informatie. Ze zijn handig wanneer je exacte waarden, gedeeltelijke overeenkomsten, geselecteerde waarden uit een dropdown, door komma's gescheiden lijsten of lege velden wilt vinden.

Het belangrijkste verschil tussen soorten tekstvelden is hoe de waarde wordt ingevoerd. Sommige tekstfilters gebruiken vrije tekstinvoer waarbij je de waarde zelf typt. Andere gebruiken een dropdown of selectieveld waarbij je uit beschikbare opties kiest. Sommige velden staan ook door komma's gescheiden waarden toe, terwijl andere slechts één geselecteerde waarde ondersteunen. Als een operator niet wordt weergegeven voor het geselecteerde veld, is die operator niet beschikbaar voor dat veld.

Voorbeelden van tekstvelden waarop je kunt filteren:

• First name (Voornaam)
• Last name (Achternaam)
• Email (E-mailadres)
• Address (Adres)
• Timezone (Tijdzone)
• Last Updated By (Laatst bijgewerkt door)
• Opportunity Pipeline (Kansen-pijplijn)
• Email Status (E-mailstatus)
• Tags (Labels)

Opmerking: Nieuwe aangepaste velden met:
1. Single line, Multi line text volgen de contact score-parameters
2. Text Box list volgt de tijdzone-parameters
3. Drop Down Single, Drop Down Multiple, Radio Button, Checkbox volgen de tags-parameters

Getalfilters

Getalfilters helpen je contacten te segmenteren op basis van meetbare waarden zoals scores, aantallen en andere numerieke gegevens. Ze zijn handig voor het vergelijken van waarden, bereiken, drempelwaarden en of een veld een numerieke waarde bevat. Getalfilters kun je toepassen op velden die meetbare numerieke waarden opslaan.

Voorbeelden van getalvelden waarop je kunt filteren:

• Engagement Score (Betrokkenheidsscore)
• Score from a Quiz (Score van een quiz) (aangepast veld)

Opmerking: Nieuwe aangepaste velden met:
1. Number (Getal) - volgt de betrokkenheidsscore-parameters
2. Phone (Telefoon) - volgt de telefoonnummer-parameters
3. Monetary (Monetair) - volgt de betrokkenheidsscore-parameters

Veelgestelde vragen

V: Ondersteunen alle velden dezelfde operators?

Antwoord: Nee. Welke operators beschikbaar zijn, hangt af van het veld dat je selecteert.

V: Kan ik meerdere filters tegelijk gebruiken?

Antwoord: Ja. Je kunt meerdere filters toepassen om de resultaten van je slimme lijst verder te verfijnen.

V: Kan ik contacten filteren op kansinformatie?

Antwoord: Ja. Kansen-gerelateerde filters kun je gebruiken om contacten te segmenteren op pijplijn, fase en status.

V: Waar kan ik meer leren over slimme lijsten?

Antwoord: Zie link onderaan voor een bredere uitleg over slimme lijsten en hoe ze werken.