Instellingen: Hoe je samenvoegvelden en e-mail fallbackwaarden in Voluit Suite gebruikt

Samenvoegvelden voegen opgeslagen Voluit Suite-data in in e-mails, berichten, documenten, workflows, agenda's en ondersteunde AI-prompts. Wanneer de content wordt gegenereerd, wordt een token zoals {{contact.first_name}}    vervangen door informatie uit het relevante record. Gebruik deze gids om samenvoegvelden in te voegen, e-mail fallback-teksten toe te voegen en ontbrekende waarden op te lossen.

INHOUDSOPGAVE

Wat zijn samenvoegvelden in Voluit Suite?

Een samenvoegveld is een placeholder dat informatie uit een Voluit Suite-record haalt wanneer content wordt gegenereerd. De contactpersoon, afspraak, factuur, Bedrijf, boeking of ander record dat beschikbaar is voor de actie bepaalt welke waarde verschijnt.

Sjabloon:

Hi {{contact.first_name}}, your appointment starts at {{appointment.only_start_time}}.    

Gegenereerd bericht:

Hi Sarah, your appointment starts at 3:30 PM.    

Aanbevolen: Voeg velden toe via de Samenvoegveld- of Aangepaste Waarde-picker. De picker toont de velden die door het gebied dat je bewerkt worden ondersteund en vermindert fouten door handmatig getypte tokens.

Belangrijkste voordelen van samenvoegvelden

Samenvoegvelden maken herbruikbare content persoonlijker zonder dat handmatige bewerkingen voor elke ontvanger nodig zijn.

  • Personalisatie: Voeg automatisch namen, data, boekingsdetails, factuurbedragen en andere opgeslagen informatie toe.
  • Consistentie: Haal informatie rechtstreeks uit het Voluit Suite-record in plaats van het opnieuw in te typen.
  • Herbruikbare sjablonen: Gebruik één bericht of document voor meerdere ontvangers.
  • Snellere automatisering: Voeg dynamische gegevens toe aan workflows, campagnes, herinneringen en ondersteunde AI-prompts.

Samenvoegvelden, aangepaste velden en aangepaste waarden

Deze functies werken samen, maar elk heeft een ander doel.

Type Purpose Example

Aangepast veld

Slaat informatie op die kan verschillen per contact, Lead, Bedrijf of ander ondersteund record.

Voorkeursdienst

Aangepaste waarde

Slaat herbruikbare informatie op die consistent blijft tussen sjablonen.

Ondersteunend e-mailadres

Samenvoegveld

Haal een standaardveld, aangepast veld of aangepaste waarde op binnen ondersteunde content.

 {{contact.first_name}}

Hoe samenvoegvelden de juiste gegevens vinden

Samenvoegvelden vereisen de juiste recordcontext. Een geldig veld kan nog steeds als leeg worden opgelost wanneer het vereiste record of de opgeslagen waarde niet beschikbaar is.

  • Contactvelden vereisen een contactpersoon.
  • Afspraakvelden vereisen een afspraak.
  • Factuurvelden vereisen een factuur.
  • Bedrijfsvelden gebruiken het Bedrijf dat aan de contactpersoon is gekoppeld.
  • Dienst-boekingsvelden vereisen een Dienstenboekingen.
  • AI-velden zijn afhankelijk van de records die tijdens het gesprek of de telefoongesprekken beschikbaar zijn.

Bijvoorbeeld, een workflow alleen voor contacten kan

{{contact.first_name}}    

invullen maar

{{appointment.start_time}}    

leeg laten omdat er geen afspraak beschikbaar is voor die workflow.

Raw telefoonformaat: Velden die eindigen op

_raw    

verwijderen spaties, haakjes en streepjes. Gebruik raw telefoonnummers in links, trackingparameters en andere gebieden die een onbewerkte nummer vereisen.

Veelvoorkomende samenvoegvelden

De onderstaande voorbeelden dekken vaak gebruikte velden. Gebruik de picker voor de complete lijst die wordt ondersteund door de editor en recordcontext die je gebruikt.

Category Common Merge Fields

Contact

 {{contact.first_name}}

,

{{contact.name}}

,

{{contact.email}}

,

{{contact.phone_raw}}

Gebruiker

 {{user.name}}

,

{{user.email}}

,

{{user.calendar_link}}

Afspraak

 {{appointment.start_time}}

,

{{appointment.reschedule_link}}

,

{{appointment.cancellation_link}}

Agenda

 {{calendar.name}}

Account

 {{location.name}}

,

{{location.email}}

,

{{location.phone}}

Huidige datum

 {{right_now.middle_endian_date}}

,

{{right_now.year}}

Bericht

 {{message.subject}}

,

{{message.body}}

Factuur

 {{invoice.number}}

,

{{invoice.total_amount}}

,

{{invoice.url}}

Dienst boekingen

 {{servicebooking.title}}

,

{{servicebooking.start_time}}

,

{{servicebooking.total_price}}

Hoe samenvoegvelden in Voluit Suite te gebruiken

Met de picker wordt het exacte token dat door de huidige editor wordt ondersteund ingevoegd en helpt het om opmaakfouten te voorkomen.

  1. Open de ondersteunde e-mail, berichten, workflowactie, document, agendainstelling of AI-prompt.
  2. Plaats de cursor waar de gepersonaliseerde informatie moet verschijnen.
  3. Klik op het Samenvoegveld, Aangepaste Waarde of { } icoon.
  4. Zoek naar het veld of open de categorie.
  5. Selecteer het veld om het token in te voegen.
  6. Controleer de volledige zin rond het token.
  7. Sla je wijzigingen op.
  8. Test met een record dat de vereiste gegevens bevat.
  9. Bevestig dat de juiste waarde verschijnt voordat je de automatisering publiceert of activeert.

Beste praktijk: Gebruik de picker in plaats van handmatig tokens te typen of te kopiëren. Beschikbare velden kunnen variëren per product, accountconfiguratie en recordcontext.

Hoe fallback-waarden in e-mails toe te voegen

E-mail fallback-waarden voorkomen ongepaste lege ruimtes wanneer een veld geen opgeslagen waarde heeft. Ze worden ondersteund in e-mailsjablonen, workflow-e-mails, campagne-e-mails en bulk-e-mails, inclusief onderwerpregels, preview-tekst en e-mailinhoud.

  1. Maak of bewerk de e-mail.
  2. Voeg de samenvoegveld-tag toe of vind deze.
  3. Klik op de tag om de Standaardtekst editor te openen.
  4. Voer de tekst in die moet verschijnen wanneer de oorspronkelijke waarde leeg is.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Stuur een test met een contact wiens veld leeg is.
Default Text editor showing a fallback value for an email merge field.

Voorbeeld:

Hi {{contact.first_name}}, your appointment is confirmed.    

Fallback-tekst:

there    

Wanneer de voornaam ontbreekt, toont de e-mail:

Hi there, your appointment is confirmed.    

Belangrijk: Een fallback geldt alleen voor dat specifieke gebruik van het samenvoegveld. Het werkt het contactrecord niet bij, en hetzelfde veld kan elders in de e-mail verschillende fallback-teksten gebruiken.

Problemen met samenvoegvelden oplossen

De meeste problemen met samenvoegvelden worden veroorzaakt door ontbrekende brongegevens, ontbrekende recordcontext of een onondersteunde veldplaatsing.

Issue What to Check

De waarde is leeg

Bevestig dat het bronrecord gegevens bevat en dat de actie de vereiste recordcontext heeft.

De raw token blijft zichtbaar

Verwijder het en voeg het opnieuw in vanuit de picker. Bevestig dat de editor het veld ondersteunt.

De verkeerde gebruiker verschijnt

Controleer de toegewezen gebruiker, afspraak eigenaar of afzender die beschikbaar is voor de actie.

Een bedrijfsveld is leeg

Bevestig dat de contactpersoon is gekoppeld aan het juiste Bedrijf en dat het geselecteerde veld gegevens bevat.

Een e-mail fallback verschijnt niet

Bevestig dat de fallback was opgeslagen voor die specifieke tag in een ondersteund e-mailgebied.

Een AI Agent gebruikt de waarde awkwardly

Voeg instructies voor ontbrekende waarden toe en test de prompt opnieuw.

Veelgestelde vragen

V: Zijn samenvoegvelden beschikbaar in elke Voluit Suite-editor?

Nee. Beschikbare velden zijn afhankelijk van het product, de editor, ingeschakelde functies, machtigingen en recordcontext.

V: Kan ik een samenvoegveld handmatig typen?

Ja, maar het gebruik van de picker is betrouwbaarder omdat het het exacte ondersteunde token invoegt.

V: Werken e-mail fallback-waarden de CRM-gegevens bij?

Nee. Een fallback verandert alleen de gegenereerde e-mail wanneer de oorspronkelijke waarde leeg is.

V: Kan hetzelfde samenvoegveld verschillende fallback-waarden hebben?

Ja. Elke keer in een ondersteunde e-mail kan zijn eigen fallback-tekst hebben.

V: Wat is het verschil tussen Bedrijfs- en Accountvelden?

Bedrijfsvelden halen informatie op van het Bedrijf dat aan de contactpersoon is gekoppeld. Accountvelden zoals

{{location.name}}    

halen informatie op van de Voluit Suite account.

V: Kunnen Spraak-AI (Voice AI) en Conversatie AI (Conversation AI) samenvoegvelden gebruiken?

Ja, in ondersteunde prompt- en berichtenvelden. Gebruik de Aangepaste Waarde-picker en test het gesprek voor de lancering.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback! Er was een probleem bij het versturen van je feedback. Probeer later nog eens.

Gerelateerde artikelen