Contacten: Hoe de Contactoverlay in Voluit Suite te Gebruiken

De Contact-overlay in Voluit Suite maakt het makkelijker om contactgegevens en gesprekken te bekijken terwijl je in Kansen of Afspraken werkt. In plaats van automatisch weg te navigeren van je huidige pagina, kun je het contact openen terwijl je bestaande workflow in beeld blijft. Hierdoor hoef je minder onnodig te navigeren en heb je sneller toegang tot de informatie die je nodig hebt.

INHOUDSOPGAVE

• What is the Contact Overlay?
• Key Benefits of the Contact Overlay
• Where the Contact Overlay is Available
• Single-Column and Two-Column Views
• How To Use the Contact Overlay
• Frequently Asked Questions

Wat is de Contact-overlay?

De Contact-overlay biedt een contextweergave van een contact, rechtstreeks vanuit ondersteunde onderdelen in Voluit Suite. Je kunt contactgegevens en gesprekken bekijken zonder automatisch de pagina Kansen of Afspraken waarop je werkt te verlaten.

Wanneer je een contact selecteert in Kansen of Afspraken, wordt de Contact-overlay op de huidige pagina geopend. Je kunt Weergave met één kolom gebruiken voor een compactere weergave of Weergave met twee kolommen wanneer je meer context uit gesprekken wilt zien. Je kunt ook op elk gewenst moment de volledige Contactdetailpagina openen.

Belangrijkste voordelen van de Contact-overlay

Als je de context van een contact beschikbaar houdt terwijl je afspraken en kansen beheert, hoef je minder onnodig te navigeren en kun je efficiënter werken.

• Blijf in de context: Bekijk een contact zonder de pagina Kansen of Afspraken direct te verlaten.

• Krijg snel toegang tot gesprekken: Bekijk de gespreksgeschiedenis naast de contactgegevens wanneer je extra context nodig hebt.

• Kies je gewenste weergave: Schakel tussen weergaven met één en twee kolommen, afhankelijk van hoeveel informatie je wilt weergeven.

• Krijg toegang tot het volledige contactrecord: Open de Contactdetailpagina wanneer je de volledige contactweergave nodig hebt.

• Behoud een consistente werkruimte: Bestaande aanpassingen aan de Contactdetailpagina worden ook in de overlay weergegeven.

• Verminder onnodige navigatie: Controleer de informatie die je nodig hebt en ga met minder paginawijzigingen terug naar je bestaande workflow.

Waar de Contact-overlay beschikbaar is

De Contact-overlay is beschikbaar vanuit Kansen en Afspraken, zodat je toegang hebt tot het gekoppelde contact zonder automatisch weg te navigeren van de pagina waarop je werkt.

Afspraken

Als je in de weergave Afsprakenlijst een contact selecteert dat aan een afspraak is gekoppeld, wordt dat contact in de overlay geopend. Dit is handig wanneer je contactgegevens of gesprekken wilt controleren terwijl je geplande afspraken bekijkt.

Kansen

Als je in Kansen een contact selecteert dat aan een kans is gekoppeld, wordt de Contact-overlay geopend. Zo kun je contactgegevens bekijken terwijl de context van de kans en de pipeline behouden blijft.

Weergaven met één en twee kolommen

De Contact-overlay biedt twee weergavemodi, zodat je kunt kiezen hoeveel contact- en gespreksinformatie je tegelijk zichtbaar wilt hebben. Deze weergavemodi zijn van toepassing op de overlay en staan los van de layoutopties die je gebruikt bij het aanpassen van de Contactdetailpagina.

• Weergave met één kolom: Biedt een compactere contactweergave voor toegang tot contactgegevens en gerelateerde functies in het rechterpaneel.

  

• Weergave met twee kolommen: Breidt de overlay uit, zodat Contactgegevens naast een uitgebreider gedeelte Gesprekken worden weergegeven. Zo krijg je extra context zonder weg te navigeren van je huidige pagina.

  

Je kunt tussen deze weergaven schakelen via de layoutinstelling bovenaan de overlay.

De Contact-overlay gebruiken

De Contact-overlay geeft je snel toegang tot contactgegevens terwijl je workflow in Kansen of Afspraken in beeld blijft. Nadat de overlay is geopend, kun je kiezen hoeveel contact- en gespreksinformatie je wilt zien of wanneer nodig naar de volledige Contactdetailpagina gaan.

1. Ga naar Kansen of Agenda > weergave Afsprakenlijst.

2. Zoek de relevante kans of afspraak.

3. Zoek de contactnaam of het contactpictogram dat aan het record is gekoppeld en klik erop.

   

4. De Contact-overlay wordt geopend terwijl je huidige pagina Kansen of Afspraken in beeld blijft.

   

5. Bekijk de contactgegevens, gesprekken en andere beschikbare informatie.

6. Gebruik de layoutinstelling bovenaan de overlay om te schakelen tussen weergave met één kolom,weergave met twee kolommen of Ga naar de contactpagina  wanneer nodig.

   

7. Gebruik het pictogram Contact openen in nieuw tabblad om toegang te krijgen tot het volledige contactrecord.

   

8. Klik op de X om de overlay te sluiten en verder te werken op de pagina Kansen of Afspraken.

   

Veelgestelde vragen

V: Waar is de Contact-overlay momenteel beschikbaar?

De Contact-overlay is momenteel beschikbaar wanneer je contacten opent vanuit Kansen en Afspraken.

V: Zijn de weergaven met één en twee kolommen hetzelfde als de layoutinstellingen van de Contactdetailpagina?

Nee. De weergaven met één en twee kolommen bepalen hoe de Contact-overlay wordt weergegeven. Layouts van de Contactdetailpagina worden afzonderlijk ingesteld via de aanpassingsopties van de Contactdetailpagina.

V: Moet ik de Contact-overlay elke keer gebruiken als ik toegang wil tot een contact?

Nee. Voluit Suite biedt een optie om de volledige Contactdetailpagina te openen wanneer je die weergave liever gebruikt.

V: Ziet mijn aangepaste Contactdetailpagina er anders uit in de overlay?

De overlay houdt rekening met je aanpassingen aan de Contactdetailpagina. Zo blijft de contactweergave in de overlay en op de volledige pagina consistent.

V: Kan ik van overlayweergave wisselen nadat ik een contact heb geopend?

Ja. Gebruik de layoutinstelling bovenaan de overlay om te schakelen tussen weergaven met één en twee kolommen.

V: Kan ik teruggaan naar de pagina waarop ik werkte nadat ik de volledige Contactdetailpagina heb geopend?

Ja. Wanneer je vanuit de overlay naar de volledige Contactdetailpagina gaat, kun je terugnavigeren naar de pagina waarop je daarvoor werkte.

V: Is de Contact-overlay overal beschikbaar waar een contactnaam in Voluit Suite wordt weergegeven?

De huidige release biedt de Contact-overlay specifiek voor Kansen en Afspraken. Ga er niet vanuit dat deze ook in andere onderdelen beschikbaar is.