Contacten: Contactdetailpagina aanpassen

De contactpagina in Voluit Suite geeft beheerders de mogelijkheid om contactrecords aan te passen aan hun werkproces. In dit artikel lees je hoe je weergaven maakt, panelen en modules organiseert, zichtbaarheid beheert en lay-outs toewijst aan gebruikers.

Wat is het aanpassen van de contactpagina?

Het aanpassen van de contactpagina stelt beheerders in staat om te bepalen hoe contactrecords eruitzien in Voluit Suite. Met aanpasbare weergaven kunnen beheerders panelen ordenen, modules selecteren, de zichtbaarheid van velden instellen en specifieke weergaven aan gebruikers toewijzen. Zo kun je rolgebaseerde ervaringen maken voor rollen zoals Sales, Support of Admin.

Let op: alleen beheerders kunnen weergaven aanmaken en beheren.

Voordelen van het aanpassen van de contactpagina

Rolgebaseerde weergaven: maak verschillende contactlay-outs voor verschillende gebruikers.
Betere organisatie: rangschik modules, mappen en velden op basis van werkprioriteit.
Minder rommel: verberg onnodige velden en modules om de pagina overzichtelijk te houden.
Meer efficiëntie: plaats veelgebruikte tools in het middelste paneel of de Dynamic Tab (dynamische tab).
Meer controle: beperk wie contacten kan verwijderen en wijs de juiste weergave toe aan de juiste gebruikers.

Weergaven en toegangsbeheer

Weergaven maken het mogelijk om lay-outs op maat te maken voor verschillende gebruikers, terwijl het beheer centraal blijft. Beheerders bepalen welke gebruikers welke lay-out zien en kunnen een standaardervaring instellen voor het account.

Je kunt maximaal 5 weergaven aanmaken per account.
Alleen beheerders kunnen weergaven aanmaken en beheren.
De standaardweergave is vooraf ingesteld en kan niet worden gewijzigd.
Weergaven worden toegewezen aan gebruikers via "Manage Users" (Gebruikers beheren).
Je kunt per weergave zien welke gebruikers eraan zijn gekoppeld en ze indien nodig opnieuw toewijzen.

Structuur van de contactpagina

De contactpagina is opgedeeld in duidelijke secties zodat beheerders informatie kunnen ordenen op basis van hoe gebruikers werken. Als je elke sectie begrijpt, kun je lay-outs bouwen die makkelijker te navigeren en te onderhouden zijn.

Panelen kunnen ook worden vergroot zodat gebruikers de pagina kunnen aanpassen aan hun werkproces. Het linker paneel kan worden uitgevouwen als er meer ruimte nodig is voor velden, mappen of modules.

Elke weergave bestaat uit vier hoofdsecties:

Belangrijk: de Conversations (Gesprekken) module staat vast en verschijnt altijd in het middelste paneel.

Contact Card (Contactkaart): de bovenste sectie met de belangrijkste contactgegevens.
Linker paneel: voor aangepaste velden, standaardvelden en mappen.
Middelste paneel: de primaire werkruimte voor de belangrijkste modules.
Rechter paneel: voor aanvullende modules.

De contactpagina aanpassen

Een doordachte inrichting maakt de contactpagina makkelijker in gebruik en helpt elke gebruiker de juiste informatie op de juiste plek te zien. Volg deze stappen om een aangepaste weergave aan te maken en toe te wijzen.

Stap 1: Ga naar het tabblad "Customize Contact detail view" (Contactpagina aanpassen)

Klik op het tabblad "Contacts" (Contacten).
Ga naar "SmartLists".
Klik op de drie puntjes.
Klik op "Settings" (Instellingen).
Klik op het tabblad "Customize Contact detail view" (Contactpagina aanpassen).

Stap 2: Weergaven aanmaken en beheren

Maak een nieuwe weergave aan als dat nodig is en geef hem een naam die past bij de gebruiker of het werkproces waarvoor hij bedoeld is.

Let op: je kunt maximaal 5 weergaven aanmaken per account. Alleen beheerders kunnen weergaven aanmaken en beheren.

Klik op de knop "+ Add View" (Weergave toevoegen).
Voer een weergavenaam in.
Wijs gebruikers toe aan de weergave. (Een gebruiker kan maar aan één weergave zijn gekoppeld. Als die wordt verwijderd, keert de gebruiker terug naar de standaardweergave.)
Klik op "Create" (Aanmaken).

Nadat een weergave is aangemaakt, klik je op de drie puntjes rechtsboven in de weergave om:
- "Rename View" (Weergave hernoemen).
- "Manage Users" (Gebruikers beheren).
- "Duplicate View" (Weergave dupliceren).
- "Delete View" (Weergave verwijderen).
Wijs de weergave toe aan de juiste gebruikers via "Manage Users" (Gebruikers beheren).
Klik op "Manage all users" (Alle gebruikers beheren) voor een overzicht van alle toewijzingen.
Bekijk welke gebruikers aan welke weergave zijn gekoppeld en wijs ze indien nodig opnieuw in.

Stap 3: De detailpagina aanpassen

Gebruik de lay-outeditor om de contactpagina in te richten.

1. De Contact Card (Contactkaart) aanpassen

De Contact Card houdt de belangrijkste contactinformatie zichtbaar bovenaan het record.

Je kunt de volgende onderdelen toevoegen en rangschikken:

Telefoonnummer
E-mailadres
Contactadres
Eigenaar
Volgers
Tags
Maximaal twee aangepaste velden

Belangrijke details:

Eigenaar en Volgers kunnen afzonderlijk worden beheerd.
Je kunt alleen Eigenaar, alleen Volgers, beide of geen van beide weergeven.
Je kunt maximaal twee aangepaste velden toevoegen aan de Contact Card voor snelle inzage.
Aangepaste velden op de Contact Card zijn alleen-lezen.
Om waarden van aangepaste velden te bewerken, gebruik je het tabblad "All fields" (Alle velden).
Tags hoeven niet op de Contact Card te staan. Je kunt Tags in het linker of middelste paneel plaatsen op basis van je lay-out.
Alleen het primaire telefoonnummer kan worden weergegeven.
Alleen het primaire e-mailadres kan worden weergegeven.
Je kunt de beschikbare onderdelen binnen de Contact Card herordenen.
Je kunt velden verbergen die niet nodig zijn.
Je kunt de verwijderknop uitschakelen om te voorkomen dat contacten per ongeluk worden verwijderd.

2. Het linker paneel aanpassen

Het linker paneel helpt veldgegevens te ordenen zodat gebruikers contactinformatie snel kunnen bekijken en bijwerken.

Je kunt het linker paneel gebruiken om:

Aangepaste mappen en velden te herordenen
Mappen te hernoemen voor meer duidelijkheid
Niet-relevante velden te verbergen
Verwijderde velden terug toe te voegen via de knop "Add" (Toevoegen)
Het aantal momenteel zichtbare velden te bekijken

3. De Dynamic Tab (dynamische tab) gebruiken

De Dynamic Tab brengt één prioriteitsmodule naar voren in een apart tabblad voor snellere toegang.

Een Dynamic Tab kan verschijnen tussen "All fields" (Alle velden) en "Actions" (Acties).
Je kunt een ondersteunde module aan dit tabblad toewijzen.
Als een module in de Dynamic Tab wordt geplaatst, wordt hij verwijderd van zijn vorige tabbladlocatie.
Modules in een Dynamic Tab openen standaard uitgevouwen wanneer het tabblad wordt geopend.
Dit is handig voor modules zoals Opportunities of Client Portal wanneer snelle toegang nodig is.
Je kunt tabbladen ook hernoemen en herordenen passend bij het werkproces van je gebruikers.

4. Het middelste paneel aanpassen

Sleep modules vanuit het actiestabblad of het rechter paneel om je lay-out aan te passen. De Conversations (Gesprekken) module staat altijd vast in het midden en kan niet worden verwijderd.

Let op:
Actiemodules kunnen naar het middelste paneel worden verplaatst of in het linker paneel blijven.
Actiemodules kunnen niet naar het rechter paneel worden verplaatst.
Modules in het rechter paneel kunnen in het rechter paneel blijven of naar het middelste paneel worden verplaatst.

Weergaveopties:

"Tabs View" (Tabbladweergave): modules verschijnen als tabbladen, vergelijkbaar met SmartLists.
"Dropdown View" (Vervolgkeuzeweergave): modules worden gegroepeerd onder een vervolgkeuzemenu om visuele rommel te verminderen.

Let op: Tags kunnen in het middelste paneel worden geplaatst als ze meer ruimte nodig hebben of als je de Contact Card overzichtelijker wilt houden.

Kies de weergavestijl die het beste past bij jouw behoeften.

5. Het rechter paneel aanpassen

Herorden modules voor snelle toegang.

6. Een paneellay-out kiezen

Selecteer de lay-outstijl die het beste past bij de hoeveelheid informatie die tegelijk zichtbaar moet zijn.

Beschikbare lay-outopties:

Driekoloms-weergave (standaard): toont het linker, middelste en rechter paneel.
Tweekoloms-weergave: voegt de modules van het rechter paneel samen in het middelste paneel voor een compactere ervaring.

Belangrijke details:

In de tweekoloms-weergave worden onderdelen uit het rechter paneel samengevoegd in het middelste paneel.
Als je terugschakelt, herstelt de lay-out de vorige indeling.

Stap 4: De lay-out controleren en opslaan

Bekijk de live preview om de lay-out te bevestigen en klik daarna op "Save" (Opslaan).

Aanbevolen aanpak voor het aanpassen van de contactpagina

Een paar eenvoudige richtlijnen maken elke aangepaste weergave nuttiger en makkelijker te onderhouden.

Maak aparte weergaven voor Marketing, Sales, Support en Admin.
Zet modules met hoge prioriteit in het middelste paneel.
Verberg ongebruikte velden om de pagina overzichtelijk te houden.
Gebruik de Dynamic Tab voor de meest gebruikte actie of module.
Schakel de verwijderknop uit als het beschermen van contactgegevens een prioriteit is.

Veelgestelde vragen

V: Wie kan weergaven voor de contactpagina aanmaken of beheren?

Antwoord: Alleen beheerders kunnen weergaven aanmaken, bewerken en beheren.

V: Hoeveel weergaven kunnen per account worden aangemaakt?

Antwoord: Je kunt maximaal 5 weergaven aanmaken per account.

V: Kan ik aangepaste velden toevoegen aan de Contact Card?

Antwoord: Ja. Je kunt maximaal twee aangepaste velden toevoegen aan de Contact Card. Deze velden zijn alleen-lezen op de kaart. Gebruik het tabblad "All fields" (Alle velden) om de waarden te bewerken.

V: Kan er meer dan één standaardweergave actief zijn?

Antwoord: Nee. Er kan maar één standaardweergave actief zijn tegelijk.

V: Kunnen gebruikers verschillende weergaven krijgen?

Antwoord: Ja. Beheerders kunnen weergaven toewijzen of opnieuw toewijzen via "Manage Users" (Gebruikers beheren).

V: Kan de Conversations (Gesprekken) module naar een ander paneel worden verplaatst?

Antwoord: Nee. De Conversations module staat vast in het middelste paneel.

V: Kunnen acties naar het rechter paneel worden verplaatst?

Antwoord: Nee. Acties kunnen in het linker paneel blijven of naar het middelste paneel worden verplaatst, maar niet naar het rechter paneel.

V: Kan ik wisselen tussen de twee- en driekoloms-lay-out?

Antwoord: Ja. Beheerders kunnen wisselen tussen beide lay-outopties op basis van de behoeften.

V: Kunnen verborgen modules of velden later worden hersteld?

Antwoord: Ja. Verwijderde modules en verborgen velden kunnen weer worden toegevoegd via de knop "Add" (Toevoegen).