Contacten: Contactdetailpagina aanpassen

Contactdetailpagina-customisatie in Voluit Suite laat admins contactrecords aanpassen aan jullie manier van werken. In dit artikel lees je hoe je weergaven aanmaakt, panelen en modules ordent, zichtbaarheid beheert en layouts toewijst aan gebruikers.

Wat is het aanpassen van de contactdetailpagina?

Met contactdetailpagina-customisatie kunnen admins bepalen hoe contactrecords eruitzien in Voluit Suite. Door weergaven (views) te gebruiken kun je panelen organiseren, kiezen welke modules zichtbaar zijn, veld-zichtbaarheid beheren en specifieke weergaven toewijzen aan gebruikers. Zo kun je bijvoorbeeld een andere indeling maken voor Sales, Support of Admin.

Let op: Alleen admins kunnen weergaven aanmaken en beheren.

Belangrijkste voordelen van het aanpassen van de contactdetailpagina

Rolgebaseerde weergaven: Maak verschillende contactlayouts voor verschillende gebruikers.
Betere organisatie: Rangschik modules, mappen en velden op basis van jullie workflow.
Minder ruis: Verberg velden en modules die je niet nodig hebt.
Sneller werken: Zet veelgebruikte onderdelen in het middenpaneel of in het Dynamische tabblad.
Meer controle: Beperk bijvoorbeeld verwijderen en wijs de juiste weergave toe aan de juiste gebruikers.

Weergaven en toegangsbeheer

Weergaven maken het mogelijk om verschillende layouts te maken voor verschillende gebruikers, terwijl je het beheer centraal houdt. Als admin bepaal je welke gebruikers welke layout zien en kun je ook een standaardervaring instellen.

Je kunt maximaal 5 weergaven per account maken.
Alleen admins kunnen weergaven aanmaken en beheren.
De standaardweergave is vooraf ingesteld en kan niet worden aangepast.
Weergaven wijs je toe via Gebruikers beheren.
Je kunt altijd bekijken welke gebruikers aan welke weergave zijn gekoppeld en dit aanpassen.

Opbouw van de contactdetailpagina

De contactdetailpagina is opgedeeld in vaste delen, zodat je informatie kunt ordenen op basis van hoe iemand werkt. Als je snapt wat elk deel doet, wordt het makkelijker om een overzichtelijke layout te maken.

Elke weergave bestaat uit vier hoofdonderdelen:

Belangrijk: De module Gesprekken (Conversations) staat vast en blijft altijd in het middenpaneel.

Contactkaart: Het bovenste gedeelte met de belangrijkste contactgegevens.
Linkerpaneel: Voor standaardvelden, aangepaste velden en mappen.
Middenpaneel: De belangrijkste werkruimte voor de centrale modules.
Rechterpaneel: Voor aanvullende modules.

Zo pas je de contactdetailpagina aan

Met een doordachte inrichting is de contactdetailpagina overzichtelijker en ziet elke gebruiker sneller wat relevant is. Volg de stappen hieronder om een aangepaste weergave te maken en toe te wijzen.

Stap 1: Naar het tabblad voor het aanpassen van de contactdetailweergave

Klik op Contacten (Contacts).
Ga naar SmartLists.
Klik op de drie puntjes.
Klik op Instellingen (Settings).
Klik op het tabblad Customize Contact detail view.

Stap 2: Weergaven aanmaken en beheren

Maak een nieuwe weergave als je die nodig hebt en geef deze een naam die past bij de gebruiker of workflow.

Let op: Je kunt maximaal 5 weergaven per account aanmaken en alleen admins kunnen weergaven aanmaken en beheren.

Klik op + Add View.
Vul de View Name in.
Wijs User(s) toe aan de weergave. (Een gebruiker kan in maar één weergave zitten. Als je de gebruiker verwijdert, gaat die terug naar de standaardweergave.)
Klik op Create.

Als de weergave is aangemaakt, klik je op de drie puntjes rechtsboven in de weergave om:
- Rename View
- Manage Users
- Duplicate View
- Delete View
Wijs de weergave toe aan de juiste gebruikers via Manage Users.
Klik op Manage all users om alle toewijzingen in één overzicht te zien.
Controleer welke gebruikers aan welke weergave zijn gekoppeld en pas dit aan waar nodig.

Stap 3: De detailpagina aanpassen

Gebruik de layout-editor om de contactdetailpagina te ordenen.

1. Contactkaart aanpassen

De contactkaart houdt belangrijke informatie bovenaan in beeld.

Je kunt de volgende onderdelen toevoegen en ordenen:

Telefoonnummer
E-mailadres
Adres
Eigenaar en volgers
Tags

Belangrijke details:

Alleen het primaire telefoonnummer kan worden getoond.
Alleen het primaire e-mailadres kan worden getoond.
Je kunt de volgorde van onderdelen in de contactkaart aanpassen.
Je kunt velden verbergen die je niet nodig hebt.
Je kunt de Delete-knop uitschakelen om te voorkomen dat contacten per ongeluk worden verwijderd.

2. Linkerpaneel aanpassen

Het linkerpaneel helpt om veldinformatie logisch te ordenen, zodat gebruikers contactgegevens snel kunnen bekijken en bijwerken.

In het linkerpaneel kun je:

Aangepaste mappen en velden verslepen om de volgorde te wijzigen
Mappen hernoemen voor duidelijkheid
Velden verbergen die niet relevant zijn
Verwijderde velden terugzetten via de Add-knop
Zien hoeveel velden er op dit moment zichtbaar zijn

3. De functie Dynamic Tab gebruiken

Met Dynamic Tab zet je één module met hoge prioriteit in een apart tabblad, zodat je die sneller kunt openen.

Dynamic Tab kan tussen All Fields en Actions verschijnen.
Je kunt hier een ondersteunde module aan koppelen.
Als je een module in Dynamic Tab zet, verdwijnt die uit de vorige locatie.
Dit is handig voor onderdelen zoals Opportunities of Client Portal.

4. Middenpaneel aanpassen

Je kunt modules slepen vanuit het tabblad Actions of vanuit het rechterpaneel om de indeling aan te passen. De module Gesprekken (Conversations) blijft altijd vast in het midden en kan niet worden verwijderd.

Let op:
Actions-modules kun je verplaatsen naar het middenpaneel of laten staan in het linkerpaneel.
Actions-modules kun je niet verplaatsen naar het rechterpaneel.
Modules uit het rechterpaneel kunnen in het rechterpaneel blijven staan of naar het middenpaneel worden verplaatst.

Weergaveopties:

Tabs View: Modules staan als tabbladen, vergelijkbaar met Smart Lists.
Dropdown View: Modules worden gegroepeerd in een dropdown om ruis te verminderen.

Kies de weergave die het beste past bij hoe je werkt.

5. Rechterpaneel aanpassen

Orden modules zodat veelgebruikte onderdelen sneller beschikbaar zijn.

6. Een paneellayout kiezen

Kies de layout die past bij hoeveel informatie je tegelijk in beeld wilt hebben.

Beschikbare opties:

Driepanelenweergave (standaard): Toont linker-, midden- en rechterpaneel.
Tweepanelenweergave: Voegt modules uit het rechterpaneel samen in het middenpaneel, voor een compactere weergave.

Belangrijke details:

In de tweepanelenweergave worden items uit het rechterpaneel in het middenpaneel geplaatst.
Als je terugschakelt naar drie panelen, herstelt de layout de vorige indeling.

Stap 4: Controleren en opslaan

Controleer de live preview om te bevestigen dat alles klopt en klik daarna op Save.

Best practices voor het aanpassen van de contactdetailpagina

Met een paar vaste afspraken maak je weergaven die overzichtelijk blijven en makkelijk te beheren zijn.

Maak aparte weergaven voor Marketing, Sales, Support en Admin.
Zet modules met hoge prioriteit in het middenpaneel.
Verberg velden die niet worden gebruikt.
Gebruik Dynamic Tab voor de actie of module die je het vaakst nodig hebt.
Schakel de Delete-knop uit als je contactdata wilt beschermen.

Veelgestelde vragen

V: Wie kan weergaven voor de contactdetailpagina aanmaken of beheren?

Antwoord: Alleen admins kunnen weergaven aanmaken, bewerken en beheren.

V: Hoeveel weergaven kan ik per account maken?

Antwoord: Je kunt maximaal 5 weergaven per account maken.

V: Kan ik meerdere standaardweergaven instellen?

Antwoord: Nee. Er kan maar één standaardweergave actief zijn.

V: Kunnen gebruikers verschillende weergaven toegewezen krijgen?

Antwoord: Ja. Admins kunnen weergaven toewijzen of aanpassen via Manage Users.

V: Kan de module Gesprekken (Conversations) naar een ander paneel worden verplaatst?

Antwoord: Nee. De module Gesprekken (Conversations) staat vast in het middenpaneel.

V: Kunnen Actions naar het rechterpaneel worden verplaatst?

Antwoord: Nee. Actions kunnen in het linkerpaneel blijven staan of naar het middenpaneel, maar ze kunnen niet naar het rechterpaneel.

V: Kan ik wisselen tussen een twee- en driepanelenlayout?

Antwoord: Ja. Admins kunnen schakelen tussen beide layoutopties, afhankelijk van de behoefte.

V: Kan ik verborgen modules of velden later weer terugzetten?

Antwoord: Ja. Verwijderde modules en verborgen velden kun je opnieuw toevoegen met de Add-knop.