Dashboard: Het leadbronrapport (Lead Source Report)

Het leadbronrapport (Lead Source Report) is een dashboardwidget die laat zien hoeveel Leads (Opportunities) elke bron oplevert en wat ermee gebeurt: hoeveel er openstaan, gewonnen, verloren of opgegeven zijn en wat hun waarde is. Klik op een aantal om te zien welke leads daarachter zitten.

Met dit rapport beantwoord je vragen zoals:

• Welk kanaal levert deze maand de meeste leads op?
• Hoeveel omzet hebben we gewonnen via Facebook-advertenties vergeleken met onze website?
• Welke leads van een bepaalde bron staan nog open?
• Bij welke leads ontbreekt een bron?

Wat staat er in het rapport?

Elke rij toont één bron. Per bron zie je de aantallen en de bijbehorende waarde, uitgesplitst over deze kolommen:

Let op: je ziet de waarden alleen als je toestemming hebt om de leadwaarde te bekijken. Zonder die toestemming zie je alleen aantallen.

Het leadbronrapport toevoegen aan je dashboard

1. Ga naar Dashboard in je account.
2. Open het dashboard dat je wilt aanpassen en klik op Dashboard bewerken (Edit dashboard).
3. Klik op Widget toevoegen (Add widget).
4. Zoek het Leadbronrapport (Lead Source Report) in de categorie Algemeen (General) en voeg het toe.
5. Kies bij Pijplijnen (Pipelines) één pijplijn of alle pijplijnen, stel eventueel filters in bij de voorwaarden en sla je instellingen op.

Bekijk de leads achter een aantal

1. Zoek de bron en status die je wilt bekijken.
2. Klik op een aantal dat groter is dan nul.
3. Er opent een tabel met alle leads die bij dat aantal horen.

Klik je bijvoorbeeld bij Facebook op 29 in de kolom Open, dan zie je de 29 openstaande leads van Facebook.

Leads zonder bron vinden

Als er bij een lead geen bron is vastgelegd, kan die niet aan een kanaal worden gekoppeld. Zo vind je deze leads:

• Optie 1: klik op een aantal in de rij N/A om de leads zonder bron te bekijken.
• Optie 2: voeg het filter Bron → Is leeg (Is empty) toe.

Vul vervolgens bij elke lead de juiste bron in. Wil je voorkomen dat de bron ontbreekt? Zorg dan dat je formulieren, Trechters (Funnels), kalenders en workflows een bron vastleggen wanneer ze leads aanmaken.

Wil je leads zonder bron uitsluiten van het rapport? Gebruik dan Bron → Is niet leeg (Is not empty).

Het rapport filteren

Je kunt het rapport verfijnen met filters zoals:

• Pijplijn
• Toegewezen gebruiker (Assigned user)
• Volgers (Followers)
• Tags
• Naam van het primaire contact (Primary contact name)
• Leadwaarde (Lead Value)
• Aangepaste velden (Custom Fields)
• Bron: is, is niet, is leeg of is niet leeg
• Attributie (Attribution): eerste of meest recente attributie, medium, sessiebron en UTM-parameters

Veelgestelde vragen

V: Heb ik voor elke bron een aparte widget nodig?

Antwoord: nee. Het rapport toont elke bron op een eigen rij. Je kunt dus alle bronnen naast elkaar vergelijken in één widget.

V: Waarom zie ik sommige leads niet?

Antwoord: meestal komt dit doordat er bij de lead geen bron is ingevuld. Controleer de rij N/A of gebruik het filter Bron → Is leeg. Controleer ook de ingestelde voorwaarden, de geselecteerde pijplijn en het datumbereik van je dashboard.

V: Telt ‘Totaal aantal leads’ leads of contacten?

Antwoord: deze kolom telt leads, niet contacten. Eén contact met drie leads telt dus als drie leads.

V: Welke datum gebruikt het datumbereik?

Antwoord: dat hangt af van de geselecteerde datumeigenschap: de aanmaakdatum of de datum waarop de status is gewijzigd. Een lead die in september is aangemaakt en in oktober is gewonnen, verschijnt daardoor in een andere maand afhankelijk van deze instelling.

V: Wat is het verschil tussen bron en attributie?

Antwoord: de kolom Bron gebruikt de bron die bij de lead is vastgelegd. Attributiegegevens, zoals sessiebron, medium en UTM-parameters, worden apart bijgehouden.

V: Waarom zie ik geen waarden?

Antwoord: je hebt toestemming nodig om de leadwaarde te bekijken. Vraag je accountbeheerder om je gebruikersrechten aan te passen.