Affiliate Manager: Mogelijke klanten automatisch toewijzen met workflows

Met workflows in Affiliate Manager automatiseer je wat er gebeurt wanneer een affiliate een mogelijke klant aanbrengt. De trigger Mogelijke klant aangemaakt (Lead Created) start een workflow zodra een nieuwe mogelijke klant aan een affiliate wordt gekoppeld. Met de actie Mogelijke klanten aan een affiliate toewijzen (Add Leads under an Affiliate) koppel je contacten aan een affiliate en een campagne.

Trigger: mogelijke klant aangemaakt

Wat doet deze trigger?

Deze trigger start een workflow wanneer een nieuwe mogelijke klant wordt aangemaakt die aan een affiliate is toegeschreven.

Je kunt de trigger voor alle campagnes gebruiken of een filter instellen voor één specifieke campagne.

Zo stel je de trigger in

1. Ga in je account naar Automatisering (Automation) → Workflows en klik op Workflow maken (+ Create Workflow).
2. Selecteer de trigger voor een aangemaakte mogelijke klant.
3. Wil je de trigger alleen voor een specifieke campagne gebruiken? Klik op Filters toevoegen (Add filters) → Campagne (Campaign) → Is en selecteer de campagne. Klik daarna op Trigger opslaan (Save Trigger). Laat het campagnefilter leeg als je de trigger voor alle campagnes wilt gebruiken.

4. Voeg de gewenste acties toe, bijvoorbeeld:

• Een e-mail naar de affiliate versturen.
• Een melding naar je interne team sturen.
• Aangepaste waarden (Custom Values) uit de sectie van de trigger gebruiken in e-mails of berichten.

5. Sla je workflow op en publiceer deze.

Waarvoor kun je deze trigger gebruiken?

• Stuur affiliates een felicitatiemail wanneer ze een mogelijke klant aanbrengen.
• Breng je verkoop- of supportteam op de hoogte van nieuwe mogelijke klanten die via affiliates binnenkomen.
• Houd mogelijke klanten die via affiliates binnenkomen automatisch bij en geef ze tags voor verdere opvolging.

Actie: mogelijke klanten aan een affiliate toewijzen

Wat doet deze actie?

Met deze actie wijs je een contact toe aan een affiliate en de bijbehorende campagne. Zo wordt vastgelegd welke affiliate de mogelijke klant heeft aangebracht.

Je kunt kiezen uit drie toewijzingsmethoden.

Zo stel je de actie in

1. Voeg in je workflow de actie toe om mogelijke klanten aan een affiliate toe te wijzen.
2. Kies een toewijzingsmethode:

• Handmatig (Manual).
• Automatisch op basis van toeschrijving (Auto (Attribution)).
• Aangepaste koppeling (Custom Mapping).

3. Vul de aanvullende velden voor de gekozen methode in. Hieronder lees je wat je per methode instelt.
4. Sla je workflow op en publiceer deze.

Toewijzingsmethoden

Handmatig

Wijs een mogelijke klant zelf toe aan een bekende affiliate binnen een specifieke campagne.

Geschikt voor: formulierinzendingen, interne toewijzing en handmatige keuzes.

Zo stel je het in:

1. Selecteer de campagne.
2. Selecteer een affiliate die bij die campagne hoort.

Automatisch op basis van toeschrijving via de URL

Wijs mogelijke klanten automatisch toe op basis van de parameter am_id  die via de URL wordt doorgegeven.

Je kunt de toewijzing baseren op de eerste of de laatste klik.

Zo stel je het in:

1. Kies bij Toeschrijvingsmethode (Attribution Method) voor Eerste klik (First) of Laatste klik (Last).
2. Zorg dat am_id  eerder in de trechter wordt doorgegeven, bijvoorbeeld via de URL van een formulier of trechterpagina.

Aangepaste koppeling

Gebruik deze methode als am_id  is opgeslagen in een aangepast veld (Custom Field) of als waarde in de workflow wordt doorgegeven.

Geschikt voor: gegevens die via een API worden aangeleverd, externe systemen en verborgen velden op formulieren.

Zo stel je het in:

1. Kies waar de waarde vandaan komt: een aangepast veld of een waarde uit de workflow.
2. Het systeem leest de waarde en wijst de mogelijke klant toe aan de bijbehorende affiliate.

Waarvoor kun je deze actie gebruiken?

• Affiliates erkenning geven voor het aanbrengen van mogelijke klanten. Een mogelijke klant vult een formulier in. Het systeem koppelt dit contact aan de affiliate die de link heeft gedeeld en stuurt die affiliate een felicitatiemail.
• Mogelijke klanten persoonlijk opvolgen. Wijs contacten uit een trechter toe aan specifieke affiliates voor persoonlijke opvolging. Zo kun je de conversie verbeteren.
• Administratief werk verminderen. Vervang handmatige toewijzingen door automatisering. Dat bespaart werk als je team veel affiliates beheert.