Dashboard: De vernieuwde dashboardeditor gebruiken

Met de dashboardeditor van Voluit Suite pas je dashboards aan, houd je wijzigingen bij en werk je samen met je team. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Je kunt acties ongedaan maken, eerdere versies terugzetten en notities toevoegen. Ook vernieuw je de dashboardgegevens of maak je met een paar klikken een aangepast rapport van je dashboard.

Zo bewerk je een dashboard

1. Open de dashboardeditor

1. Ga in je account naar Dashboard.
2. Selecteer het dashboard dat je wilt bewerken.
3. Klik op Dashboard bewerken (Edit dashboard).
4. Gebruik het widgetpaneel aan de linkerkant om widgets toe te voegen of te rangschikken.

2. Maak wijzigingen ongedaan of herstel een eerdere versie

Je kunt recente wijzigingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. Wil je terug naar een eerdere versie van je dashboard? Gebruik dan de versiegeschiedenis.

1. Klik in de editor op Ongedaan maken (Undo) of Opnieuw uitvoeren (Redo) om een wijziging terug te draaien of opnieuw toe te passen.
2. Klik op het klokpictogram voor Versiegeschiedenis (Version history) om oudere versies te bekijken.
3. Selecteer een versie om een voorbeeld te bekijken.
4. Klik op Herstellen (Restore) om die versie te gebruiken.

De huidige versie heeft het label Live.

3. Voeg notities toe

Met notities deel je herinneringen en extra uitleg met je team, direct op het dashboard.

1. Klik in de editor op het notitiepictogram.
2. Typ je notitie en kies een kleur.
3. Sleep de notitie naar de gewenste plek.
4. Gebruik de optie om notities te verbergen als je alle notities uit beeld wilt halen.

4. Stel snelfilters in

Met Snelfilters (Quick Filters) bepaal je welke gegevens worden weergegeven in dashboardwidgets die deze functie ondersteunen.

1. Open het dashboard en klik op Dashboard bewerken.
2. Open de instellingen voor snelfilters.
3. Voeg filters toe of pas bestaande filters aan.
4. Klik op de pijl terug om terug te gaan naar de weergavemodus van het dashboard.

5. Vernieuw de dashboardgegevens

Vernieuw je dashboard als je de meest recente gegevens in je widgets wilt zien.

1. Ga terug naar de weergavemodus van het dashboard.
2. Beweeg je muis over het vernieuwpictogram om te zien wanneer de gegevens voor het laatst zijn vernieuwd.
3. Klik op het vernieuwpictogram om alle widgets opnieuw te laden.

6. Maak een rapport van je dashboard

Je kunt de widgets op je dashboard gebruiken om een aangepast rapport te maken.

1. Open je dashboard in de weergavemodus.
2. Klik op het papieren vliegtuigje voor Verzenden als rapport (Send as report).
3. Selecteer Maken en verzenden (Create and send).
4. Je dashboardwidgets worden gekopieerd naar een nieuw rapport onder Rapportage → Aangepaste rapporten (Reporting → Custom Reports).
5. Pas het rapport aan, exporteer het, verstuur het of plan de verzending in.

Let op: het rapport is een losse kopie. Wijzigingen in het oorspronkelijke dashboard worden niet automatisch overgenomen in het rapport.

Veelgestelde vragen

V: Moet ik wijzigingen aan mijn dashboard zelf opslaan?

Antwoord: Nee, je wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Aan het label Opgeslagen (Saved) zie je dat het opslaan is gelukt.

V: Kan ik een oudere versie van mijn dashboard terugzetten?

Antwoord: Ja. Open de Versiegeschiedenis om een eerdere versie te bekijken en te herstellen.

V: Kan mijn team de notities zien?

Antwoord: Ja. Iedereen die het dashboard mag bekijken, kan de zichtbare notities op het dashboard zien.

V: Wordt een aangepast rapport bijgewerkt als ik mijn dashboard wijzig?

Antwoord: Nee. Het rapport is een losse kopie van je dashboardwidgets.