Actie: Kans/ opportunity aanmaken
De Opportunity aanmaken actie wordt gebruikt om een nieuwe opportunity te maken binnen een specifieke pijplijn en fase. Het kan automatisch details invullen zoals de naam van de opportunity, bron en status. Je kunt ook het aanmaken van dubbele opportunities in- of uitschakelen op basis van of er al een opportunity bestaat voor dezelfde contactpersoon. Deze actie is vooral handig voor bedrijven die hun lead-naar-opportunity proces willen stroomlijnen door automatisch opportunities te maken wanneer aan specifieke workflowvoorwaarden wordt voldaan.
Actienaam
Opportunity aanmaken
Actiebeschrijving
Wanneer geactiveerd, voegt de Opportunity aanmaken actie een nieuwe opportunity toe aan je CRM of verkooppijplijn. Je kunt verschillende velden configureren—zoals de pijplijn, pijplijnfase, naam van de opportunity en bron—om ervoor te zorgen dat de nieuw aangemaakte opportunity naadloos in je bestaande verkoopproces past. Je hebt ook de flexibiliteit om te bepalen of duplicaten zijn toegestaan, gebaseerd op contact ID. Als een contactpersoon al een bestaande opportunity heeft en duplicaten zijn uitgeschakeld, wordt er geen nieuwe opportunity aangemaakt voor die contactpersoon.
Actiedetails
| Waarde Naam | Beschrijving | Verplicht |
| Actienaam | Een uniek label om deze stap in je workflow te identificeren. | Ja |
| Pijplijn | De pijplijn waarin de nieuwe opportunity wordt aangemaakt (bijv. "Projecten," "Verkoop," etc.). | Ja |
| Pijplijnfase | De fase binnen de gekozen pijplijn waarin de nieuw aangemaakte opportunity wordt geplaatst (bijv. "Nieuwe Lead," "Kwalificatie"). Als dit leeg wordt gelaten, wordt standaard de eerste fase in de geselecteerde pijplijn gebruikt. | Nee |
| Opportunity Naam | De naam van de nieuwe opportunity. Als dit leeg wordt gelaten, wordt standaard de**naam van de contactpersoon**gebruikt (indien beschikbaar). Je kunt dit ook dynamisch genereren vanuit aangepaste waarden en velden (bijv.{{contact.first_name}} ). |
Nee |
| Opportunity Bron | Geeft aan waar de opportunity vandaan komt (bijv. "Website," "Verwijzing," "Evenement"). Als dit leeg wordt gelaten, is er geen standaardbron; het blijft gewoon leeg. | Nee |
| Status | De status van de nieuw aangemaakte opportunity (bijv. "Open," "Nieuw," "In behandeling"). Als dit leeg wordt gelaten, is de standaardwaarde**"Open."** | Nee |
| Dubbele Opportunity | Schakelt het aanmaken van een nieuwe opportunity in of uit als er al een bestaat voor dezelfde**contact ID**. Wanneer uitgeschakeld, wordt er geen nieuwe opportunity aangemaakt als er al een is gekoppeld aan die contactpersoon. | NVT |
| Opportunity Waarde | Een numeriek veld dat de potentiële waarde van de opportunity vertegenwoordigt. Als dit leeg wordt gelaten, is de standaardwaarde**0**. | Nee |
| Eigenaars instellingen | Afhankelijk van je**Opportunities & Pijplijnen**instellingen, kan de eigenaar van de opportunity automatisch de eigenaar van de contactpersoon worden, of ontoegewezen blijven. Dit gedrag kan worden aangepast in je systeeminstellingen bij "Opportunity-instellingen aanpassen." | Nee |
| Andere aangepaste velden | Eventuele aanvullende aangepaste velden die je wilt invullen bij het aanmaken van de nieuwe opportunity. De meeste velden staan toe dat aangepaste waarden worden geselecteerd of ingevoerd. | Nee |
ℹ️ Voor datumvelden kun je ook aangepaste waarden gebruiken zoals Nu om de huidige datum en tijd toe te voegen in een nieuwe opportunity
Bijzondere gevallen
- Ontbrekende contactvelden: Als de contactpersoon geen voor- of achternaam heeft, zal het systeem proberen om een beschikbare contactidentificatie (bijv. e-mail) te gebruiken voor de Opportunity Naam.
- Geen contactpersoon aanwezig: Als er geen contactpersoon is gekoppeld aan de workflow (bijv. inkomende webhook zonder contactgegevens), kan er geen opportunity worden aangemaakt.
- Controle op duplicaten: De logica voor duplicaten is gebaseerd op contact ID, niet op de naam van de opportunity. Als duplicaten zijn uitgeschakeld en dezelfde contactpersoon activeert deze actie opnieuw, wordt er geen nieuwe opportunity aangemaakt.
Voorbeeld
Scenario: Je wilt een nieuwe opportunity aanmaken voor elke nieuwe lead die een "Projectaanvraag" formulier invult op je website.
- Trigger: Een contactpersoon dient een "Projectaanvraag" formulier in.
- Actie: Opportunity aanmaken
- Actienaam: "Opportunity aanmaken"
- Pijplijn: "Projecten"
- Pijplijnfase: "Nieuwe Lead"
- Opportunity Naam:
{{contact.first_name}} - Projectaanvraag - Opportunity Bron: "Website"
- Status: "Open"
- Opportunity Waarde: 0 (indien niet gespecificeerd)
- Dubbele Opportunity: Ingeschakeld (om dezelfde contactpersoon meerdere projectaanvragen te laten indienen)
Wanneer deze actie wordt uitgevoerd, wordt er een nieuwe opportunity aangemaakt in de "Projecten" pijplijn onder de "Nieuwe Lead" fase. Als dezelfde contactpersoon nog een aanvraag indient en duplicaten zijn ingeschakeld, wordt er een tweede opportunity aangemaakt. Als duplicaten zijn uitgeschakeld, wordt alleen de eerste opportunity aangemaakt.