Actie: Kans/ opportunity aanmaken
De Opportunity aanmaken actie wordt gebruikt om een nieuwe lead te maken binnen een specifieke pijplijn en fase. Het kan automatisch details invullen zoals de naam van de lead, bron en status. Je kunt ook het aanmaken van dubbele leads in- of uitschakelen op basis van of er al een lead bestaat voor dezelfde contactpersoon. Deze actie is vooral handig voor bedrijven die hun lead-naar-opportunity proces willen stroomlijnen door automatisch opportunities te maken wanneer aan specifieke workflowvoorwaarden wordt voldaan.
Actienaam
Opportunity aanmaken
Actiebeschrijving
Wanneer geactiveerd, voegt de Opportunity aanmaken actie een nieuwe lead toe aan je CRM of verkooppijplijn. Je kunt verschillende velden configureren—zoals de pijplijn, pijplijnfase, naam van de lead en bron—om ervoor te zorgen dat de nieuw aangemaakte lead naadloos in je bestaande verkoopproces past. Je hebt ook de flexibiliteit om te bepalen of duplicaten zijn toegestaan, gebaseerd op contact ID. Als een contactpersoon al een bestaande lead heeft en duplicaten zijn uitgeschakeld, wordt er geen nieuwe lead aangemaakt voor die contactpersoon.
Actiedetails
| Waarde Naam | Beschrijving | Verplicht |
| Actienaam | Een uniek label om deze stap in je workflow te identificeren. | Ja |
| Pijplijn | De pijplijn waarin de nieuwe lead wordt aangemaakt (bijv. "Projecten," "Verkoop," etc.). | Ja |
| Pijplijnfase | De fase binnen de gekozen pijplijn waarin de nieuw aangemaakte lead wordt geplaatst (bijv. "Nieuwe Lead," "Kwalificatie"). Als dit leeg wordt gelaten, wordt standaard de eerste fase in de geselecteerde pijplijn gebruikt. | Nee |
| Lead Naam | De naam van de nieuwe lead. Als dit leeg wordt gelaten, wordt standaard de**naam van de contactpersoon**gebruikt (indien beschikbaar). Je kunt dit ook dynamisch genereren vanuit aangepaste waarden en velden (bijv.{{contact.first_name}} ). |
Nee |
| Lead Bron | Geeft aan waar de lead vandaan komt (bijv. "Website," "Verwijzing," "Evenement"). Als dit leeg wordt gelaten, is er geen standaardbron; het blijft gewoon leeg. | Nee |
| Status | De status van de nieuw aangemaakte lead (bijv. "Open," "Nieuw," "In behandeling"). Als dit leeg wordt gelaten, is de standaardwaarde**"Open."** | Nee |
| Dubbele Lead | Schakelt het aanmaken van een nieuwe lead in of uit als er al een bestaat voor dezelfde**contact ID**. Wanneer uitgeschakeld, wordt er geen nieuwe lead aangemaakt als er al een is gekoppeld aan die contactpersoon. | NVT |
| Lead Waarde | Een numeriek veld dat de potentiële waarde van de lead vertegenwoordigt. Als dit leeg wordt gelaten, is de standaardwaarde**0**. | Nee |
| Eigenaars instellingen | Afhankelijk van je**Leads & Pijplijnen**instellingen, kan de eigenaar van de lead automatisch de eigenaar van de contactpersoon worden, of ontoegewezen blijven. Dit gedrag kan worden aangepast in je systeeminstellingen bij "Opportunity-instellingen aanpassen." | Nee |
| Andere aangepaste velden | Eventuele aanvullende aangepaste velden die je wilt invullen bij het aanmaken van de nieuwe lead. De meeste velden staan toe dat aangepaste waarden worden geselecteerd of ingevoerd. | Nee |
ℹ️ Voor datumvelden kun je ook aangepaste waarden gebruiken zoals Nu om de huidige datum en tijd toe te voegen in een nieuwe lead
Bijzondere gevallen
- Ontbrekende contactvelden: Als de contactpersoon geen voor- of achternaam heeft, zal het systeem proberen om een beschikbare contactidentificatie (bijv. e-mail) te gebruiken voor de Lead Naam.
- Geen contactpersoon aanwezig: Als er geen contactpersoon is gekoppeld aan de workflow (bijv. inkomende webhook zonder contactgegevens), kan er geen lead worden aangemaakt.
- Controle op duplicaten: De logica voor duplicaten is gebaseerd op contact ID, niet op de naam van de lead. Als duplicaten zijn uitgeschakeld en dezelfde contactpersoon activeert deze actie opnieuw, wordt er geen nieuwe lead aangemaakt.
Voorbeeld
Scenario: Je wilt een nieuwe lead aanmaken voor elke nieuwe mogelijke klant die een "Projectaanvraag" formulier invult op je website.
- Trigger: Een contactpersoon dient een "Projectaanvraag" formulier in.
- Actie: Opportunity aanmaken
- Actienaam: "Opportunity aanmaken"
- Pijplijn: "Projecten"
- Pijplijnfase: "Nieuwe Lead"
- Lead Naam:
{{contact.first_name}} - Projectaanvraag - Lead Bron: "Website"
- Status: "Open"
- Lead Waarde: 0 (indien niet gespecificeerd)
- Dubbele Lead: Ingeschakeld (om dezelfde contactpersoon meerdere projectaanvragen te laten indienen)
Wanneer deze actie wordt uitgevoerd, wordt er een nieuwe lead aangemaakt in de "Projecten" pijplijn onder de "Nieuwe Lead" fase. Als dezelfde contactpersoon nog een aanvraag indient en duplicaten zijn ingeschakeld, wordt er een tweede lead aangemaakt. Als duplicaten zijn uitgeschakeld, wordt alleen de eerste lead aangemaakt.