Klantportaal: Dashboard
De Klantportaal (client portal) Dashboard in Voluit Suite geeft je een overzicht van gebruikers die zijn uitgenodigd en gebruikers die zijn aangesloten in het client portal. Vanuit dit dashboard kun je ook acties uitvoeren, zoals:
- een magische link genereren
- een gebruiker uitnodigen voor het client portal
- inloggegevens mailen
Client portal-URL
Je kunt de client portal-URL kopiëren en delen met je klanten. Deze URL wordt bijgewerkt op basis van je keuze voor een custom domein.
Uitgenodigde gebruikers vs. aangesloten gebruikers
Uitgenodigde gebruikers laat het aantal gebruikers zien dat je hebt uitgenodigd voor het client portal via de optie Invite in het actiesmenu.
Aangesloten gebruikers is het aantal gebruikers dat daadwerkelijk is aangesloten bij jouw client portal.
Actie 1: Magische link
Magische links laten je contacten direct inloggen in het client portal, zonder dat ze handmatig hoeven in te loggen. Dit is vooral handig wanneer je de link deelt via e-mail of berichten.
Let op: Magische links worden per contact aangemaakt. Als je magische links wilt gebruiken in e-mails met workflow-triggers, gebruik dan de beschikbare custom values. Die halen automatisch de juiste gegevens op en bouwen de magische link voor je. Magische links die je via het dashboard genereert, zijn tijdelijk en verlopen automatisch. Als een klant aangeeft dat de link niet meer werkt, maak dan een nieuwe magische link aan en stuur die opnieuw.
Actie 2: Uitnodigen voor het client portal
Je kunt nieuwe gebruikers uitnodigen voor het client portal door op de uitnodigactie te klikken. Je kunt:
- een bestaand contact uitnodigen
- een e-mailadres invoeren
De uitnodiging wordt verstuurd vanaf je standaarddomein.
Actie 3: Inlogmail
De inlogmail stuurt automatisch een e-mail naar je contacten met een snelle login-knop. Je klanten kunnen via deze knop inloggen in het client portal zonder dat ze hun wachtwoord hoeven in te voeren.
Let op: Je kunt meerdere contacten selecteren en de inlogmail in één keer versturen.