Contacten: Geboortedatum (verjaardag)
Met het veld Verjaardag in contacten kun je communicatie personaliseren, automatiseringen bouwen rondom verjaardagen en contacten filteren op leeftijd in Smart Lists. In dit artikel lees je hoe je dit veld handig inzet.
Wat is het veld Verjaardag?
Het veld Geboortedatum slaat de verjaardag van een contact op in het contactprofiel. Zodra dit veld is ingevuld, kun je het gebruiken in Workflows, Smart Lists en andere processen om communicatie te personaliseren en contacten te ordenen op leeftijdsgerelateerde criteria.
Je kunt dit veld vullen via:
- Handmatig invullen
- Formulierinzendingen
- CSV-imports
- API-integraties
Dit veld maakt het mogelijk om automatiseringen te starten op basis van verjaardagen en helpt je om contacten te segmenteren op leeftijd.
Belangrijkste voordelen van het veld Geboortedatum
- Persoonlijke benadering: verstuur automatisch verjaardagsberichten en speciale aanbiedingen.
- Automatisering: start herinneringen en campagnes op basis van verjaardagen.
- Segmentatie: maak Smart Lists met leeftijdsfilters.
- Betere klantervaring: verstuur berichten op relevante momenten.
Verjaardagsherinneringen automatiseren (campagne/workflow)
Je kunt verjaardagsherinneringen of aanbiedingen automatiseren door een verjaardags-workflow in te stellen.
Stap 1: De verjaardagstrigger instellen
- Ga naar Workflows → Create New Workflow (Workflows → Nieuwe workflow maken).
- Stel de Trigger in op Birthday Reminder (Verjaardagsherinnering).
- Kies de triggerconditie:
- After no. of days
- Before no. of days
- Day is
- Month is
Stap 2: Acties bepalen
- Send Email (E-mail versturen): persoonlijke verjaardagswensen of aanbiedingen.
- Send SMS (SMS versturen): korte verjaardagswens of couponcode.
- Assign Task (Taak toewijzen): een taak aanmaken voor gebruikers om handmatig op te volgen.
Voorbeeld van een workflow-opbouw
| Stap | Actie |
|---|---|
| 1 | Trigger op verjaardag |
| 2 | Verjaardags-SMS versturen |
| 3 | Verjaardags-e-mail versturen |
| 4 | (Optioneel) Gebruikers informeren |
Contacten filteren op geboortedatum in Smart Lists
Met het veld Geboortedatum kun je contacten segmenteren op geboortedatum voor gerichte communicatie.
Stappen om te filteren op geboortedatum
- Ga naar Contacts → Smart Lists (Contacten → Slimme lijsten).
- Klik op Advanced Filters (Geavanceerde filters).
- Kies de filter Date of birth (Geboortedatum) onder contactinformatie.
- Kies de gewenste filterconditie:
- Today
- Tomorrow
- Yesterday
- This week
- This month
- This quarter
- In month
- This year
- On
- Between
- More than
- After date
- Less than
- Before date
- In the next
- In the last
Contacten filteren op leeftijd in Smart Lists
Met het veld Leeftijd kun je contacten segmenteren op leeftijd voor gerichte communicatie.
Stappen om te filteren op leeftijd
- Ga naar Contacts → Smart Lists (Contacten → Slimme lijsten).
- Klik op Advanced Filters (Geavanceerde filters).
- Kies de filter Age (Leeftijd) onder contactinformatie.
- Kies de gewenste filterconditie:
- Equals to
- Between
- More than
- Less than
- Klik op Save (Opslaan).
Het systeem berekent de leeftijd dynamisch op basis van de huidige datum en de opgeslagen geboortedatum.
Best practices
- Verjaardagen vroeg vastleggen: voeg een verjaardagsveld toe aan leadformulieren zodat je de informatie meteen verzamelt.
- Datumformaten controleren: gebruik het formaat MM/DD/YYYY zodat triggers goed werken.
- Automatiseringen testen: test verjaardags-workflows altijd eerst met testcontacten voordat je ze live zet.
- Tijdzones meenemen: workflows kunnen, als dit zo is ingesteld, rekening houden met de tijdzone van het contact.
Veelvoorkomende problemen en oplossen
| Probleem | Oplossing |
|---|---|
| De verjaardagsautomatisering wordt niet gestart | Controleer of het veld Verjaardag is ingevuld met een volledige en correct opgemaakte datum. |
| De leeftijd wordt verkeerd berekend | Controleer of het geboortejaar correct is ingevuld. Een ontbrekend of fout jaar kan problemen geven. |
| SMS of e-mail is niet verstuurd op de verjaardag | Controleer de timing van de workflow, de trigger-instellingen en de tijdzone-instellingen van het contact. |
Veelgestelde vragen
V: Kan ik het veld Geboortedatum gebruiken om automatisch verjaardagsberichten te versturen?
Antwoord: Ja. Je kunt het veld Geboortedatum gebruiken in workflows om verjaardagsautomatiseringen te starten, zoals het versturen van e-mails, sms-berichten en meldingen, of het toepassen van tags.
V: Moeten contacten een geboortedatum hebben ingevuld zodat verjaardagsworkflows werken?
Antwoord: Ja. Verjaardagsworkflows hebben een geldige geboortedatum nodig in het contactprofiel. Als het veld leeg is of ongeldig, start de workflow niet zoals bedoeld.
V: Kan ik Smart Lists maken op basis van de leeftijd van een contact?
Antwoord: Ja. Je kunt het veld Geboortedatum gebruiken in Smart List-filters om leeftijdssegmenten te maken.
V: Waarom start mijn verjaardagsworkflow niet?
Antwoord: Controleer of het contact een geldige geboortedatum heeft, of de trigger goed is ingesteld en of de workflow actief en gepubliceerd is.
V: Waarom kloppen mijn resultaten in Smart Lists op basis van leeftijd niet?
Antwoord: Controleer de geboortedatums van de betreffende contacten, kijk of je filters goed staan en let op opmaakproblemen in geïmporteerde data.
V: Wat is handig bij het importeren van contacten met verjaardagen?
Antwoord: Gebruik één consistent datumformaat en controleer na het importeren of geboortedatums correct zijn overgenomen. Goede data zorgt dat workflows en Smart List-filters betrouwbaar werken.
Voor meer verdieping, zie link onderaan.