Taken: Interne taken voor je team

Maak en beheer interne taken voor je team vanaf de Takenlijst-pagina. Interne taken kunnen worden gemaakt zonder ze te koppelen aan een contact, waardoor het makkelijker wordt om teamverantwoordelijkheden en ander operationeel werk te beheren.

Maak Contactloze Taken

Maak taken aan vanaf de Takenlijst-pagina zonder ze te koppelen aan een specifiek contact. Deze taken kunnen toegewezen worden aan teamleden om te helpen bij het beheren van intern werk en verantwoordelijkheden.

Filter Interne Taken

Gebruik de optie Niet-Toegewezen in de Contact-filter om contactloze/interne taken weer te geven. Dit maakt het makkelijker om taken te identificeren die worden gebruikt voor interne teamactiviteiten in plaats van taken die aan specifieke contacten zijn gekoppeld.

Wijs, Verwijder of Wijzig een Contact voor een Taak

Nadat je een contactloze taak hebt aangemaakt, kun je er later een contact aan toevoegen. Je kunt ook het gekoppelde contact verwijderen of opnieuw toewijzen indien nodig. Dit geeft je team de flexibiliteit om een taak te beheren naarmate de vereisten veranderen.

Automatiseer Contactloze Taken met Workflows

De actie Taak Toevoegen kan contactloze taken creëren wanneer de workflow geen gekoppeld contact heeft, zoals wanneer de workflow wordt geactiveerd door een inkomende systeemgebeurtenis. Als er een contact beschikbaar is in de workflow, wordt de taak automatisch gekoppeld aan dat contact.

Veelgestelde Vragen

V. Kan ik taken plannen met dynamische datums of ze automatisch aanmaken op basis van triggers?

Antwoord: Ja. Terwijl de sectie Taken je toestaat om handmatig taken voor je team aan te maken, kunnen geavanceerde taakplanning en automatisering—zoals het instellen van een dynamische vervaldatum zoals “Over 2 dagen om 17:00”—worden geconfigureerd met workflows.

Ga naar Automatisering → Workflows en gebruik de actie Taak Toevoegen. Dit stelt je in staat om taakcreatie te automatiseren, taken toe te wijzen en dynamische vervaldatums te configureren op basis van workflowtriggers zoals formulierindieningen, kansenupdates en andere ondersteunde gebeurtenissen.