Actie: Managed agent aanroepen

Breng Managed Agent-redeneringen rechtstreeks naar Voluit Suite Workflows met de actie Invoke Managed Agent. Workflows kunnen contactgegevens, dynamische Workflow-context en bijlagen doorgeven aan een gepubliceerde Managed Agent en de reactie van de agent vervolgens gebruiken in latere automatiseringsstappen. Zo krijg je de voorspelbare structuur van Workflows, terwijl je tegelijkertijd een

Managed Agent informatie laat analyseren, de geconfigureerde tools en CRM-mogelijkheden laat gebruiken en flexibelere taken laat uitvoeren. Gebruik deze functie wanneer je automatisering AI-gestuurde redeneringen nodig heeft zonder het volledige proces buiten je Workflow te verplaatsen.

INHOUDSOPGAVE

• What is Invoke Managed Agent?

• Key Benefits of Invoke Managed Agent

• How Invoke Managed Agent Works

• Managed Agent Requirements

• Passing Context to the Managed Agent

• Using the Managed Agent Response in Later Workflow Steps

• Invoke Managed Agent vs. Other Workflow AI Options

• Common Use Cases for Invoke Managed Agent

• How To Setup Invoke Managed Agent

• Step 1: Configure the Managed Agent

• Step 2: Add Invoke Managed Agent to the Workflow

• Step 3: Write the Agent Instruction

• Step 4: Use the Response in Later Actions

• Step 5: Save, Test, and Publish the Workflow

• Frequently Asked Questions

Wat is Invoke Managed Agent?

Invoke Managed Agent verbindt Voluit Suite Workflows met gepubliceerde Managed Agents, zodat een automatisering bewust een taak aan een agent kan overdragen en verder kan gaan nadat de agent zijn werk heeft voltooid. Hierdoor kun je AI-redeneringen op een specifiek punt in een verder gestructureerde Workflow plaatsen, terwijl de omliggende automatisering voorspelbaar blijft.

Wanneer een Workflow de actie Invoke Managed Agent bereikt, stuurt deze het geselecteerde contact en de geconfigureerde context naar een Managed Agent met de trigger Invoked from a workflow. De agent volgt zijn bestaande instructies, gebruikt indien nodig de geconfigureerde tools en CRM-mogelijkheden en retourneert een reactie die door latere Workflow-acties kan worden gebruikt.

Managed Agents maken deel uit van de Voluit Suite-ervaring Agent Studio en kunnen AI-redeneringen combineren met Knowledge

Bases, CRM-informatie, triggers en CRM-acties.

Belangrijkste voordelen van Invoke Managed Agent

Door een Managed Agent aan een Workflow toe te voegen, kunnen deterministische automatisering en AI-gestuurde redeneringen samenwerken. Dit is vooral nuttig wanneer de volgende automatiseringsstap afhankelijk is van het begrijpen, samenvatten, beoordelen of genereren van informatie in plaats van alleen vaste regels te volgen.

• AI-redeneringen binnen Workflows: Voeg een Managed Agent toe op het exacte punt waarop je automatisering interpretatie, analyse of contentgeneratie nodig heeft.

• Contextbewuste uitvoering: Stuur contactgegevens en Workflow-gegevens naar de agent, zodat de taak rekening kan houden met de huidige automatiseringscontext.

• Dynamische instructies: Voeg dynamische waarden toe aan de instructie die naar de Managed Agent wordt gestuurd om elke uitvoering te personaliseren.

• Ondersteuning voor bijlagen: Geef bijlagen door aan de agent wanneer bestanden deel uitmaken van de context die nodig is om de taak te voltooien.

• Herbruikbare agentconfiguratie: Gebruik een afzonderlijk geconfigureerde Managed Agent in plaats van de instructies en mogelijkheden ervan in elke Workflow opnieuw op te bouwen.

• Vervolgautomatisering: Gebruik de reactie van de agent in latere Workflow-stappen om records bij te werken, de automatisering te vertakken of berichten te verzenden.

• CRM-ondersteunde uitvoering: Geef de Managed Agent toegang tot de instructies, tools en CRM-mogelijkheden die al voor die agent zijn geconfigureerd.

Hoe Invoke Managed Agent werkt

De actie Invoke Managed Agent creëert een overdracht tussen twee automatiseringslagen: de Workflow bepaalt wanneer de taak plaatsvindt, terwijl de Managed Agent bepaalt hoe de toegewezen taak wordt voltooid op basis van zijn configuratie.

Als je deze relatie begrijpt, kun je bepalen welke verantwoordelijkheden in de Workflow horen en welke aan de agent moeten worden gedelegeerd.

De basisuitvoeringsflow is:

1. Een contact komt in een Workflow terecht of doorloopt deze.

2. Het contact bereikt de actie Invoke Managed Agent.

3. Voluit Suite stuurt het contact, de geconfigureerde Workflow-context, dynamische gegevens en eventuele opgenomen bijlagen naar de geselecteerde Managed Agent.

4. De Managed Agent verwerkt de instructie met behulp van zijn gepubliceerde configuratie, tools en CRM-mogelijkheden.

5. De agent retourneert zijn reactie.

6. De Workflow gaat verder en kan die reactie in latere acties gebruiken.

Met deze aanpak kun je voorspelbare stappen, zoals triggers, wachttijden, berichten en vertakkingen, binnen de Workflow houden en taken die baat hebben bij AI-redeneringen delegeren aan de Managed Agent.

Vereisten voor Managed Agent

Alleen correct geconfigureerde Managed Agents kunnen door de actie Invoke Managed Agent worden gebruikt. Door de agent eerst voor te bereiden, zorg je ervoor dat deze in de Workflow Builder kan worden geselecteerd en klaar is voor live Workflow-uitvoeringen.

Voordat je de actie aan een Workflow toevoegt:

• Open de Managed Agent in AI Agents → Agent Studio → Managed Agents.

• Voeg de trigger Invoked from a workflow toe.

• Controleer of de agent beschikt over de instructies, tools, toegang tot Knowledge Base en CRM-mogelijkheden die voor de taak nodig zijn.

• Test de Managed Agent voordat je deze in een live automatisering gebruikt.

• Publiceer de Managed Agent.

De bestaande Managed Agent-documentatie van Voluit Suite bevestigt dat Managed Agents een levenscyclus voor concepten, testen en publiceren volgen en kunnen worden geconfigureerd met CRM-acties en toegang tot Knowledge Base.

Context doorgeven aan de Managed Agent

De kwaliteit van het resultaat van de agent hangt af van de context die deze ontvangt. Door de informatie aan te leveren die nodig is om de taak te voltooien, help je de Managed Agent om over het juiste contact te redeneren, te begrijpen wat er al in de Workflow is gebeurd en een uitvoer te produceren die latere stappen kunnen gebruiken.

De actie Invoke Managed Agent kan het volgende verzenden:

• Contactgegevens.

• Workflow-gegevens.

• Dynamische waarden die beschikbaar zijn wanneer de actie wordt uitgevoerd.

• Instructies die de taak beschrijven die de agent moet voltooien.

• Bijlagen die de agent als context nodig heeft.

Dynamische gegevens kunnen rechtstreeks in de instructie worden opgenomen. Hierdoor kan dezelfde Workflow-actie voor elk contact andere informatie verzenden, in plaats van afhankelijk te zijn van een vaste prompt.

Een instructie kan de agent bijvoorbeeld vragen om de huidige informatie van een contact te beoordelen en op basis van de beschikbare gegevens de meest geschikte opvolging te retourneren wanneer de Workflow de actie bereikt.

Bij het schrijven van de instructie:

• Geef duidelijk aan welke taak de agent moet voltooien.

• Neem alleen de context op die relevant is voor de beslissing of uitvoer.

• Beschrijf welk resultaat je van de agent verwacht.

• Gebruik dynamische waarden wanneer de instructie moet veranderen op basis van het contact of de uitvoering van de Workflow.

• Voeg bijlagen toe wanneer de agent een bestand moet beoordelen als onderdeel van de taak.

De reactie van de Managed Agent gebruiken in latere Workflow-stappen

De reactie van de agent is het nuttigst wanneer deze bepaalt wat de Workflow vervolgens doet. Door dat resultaat door te geven, kan de automatisering AI-redeneringen combineren met standaard Workflow-acties zonder dat het volledige proces door de agent hoeft te worden uitgevoerd.

Nadat de Managed Agent zijn taak heeft voltooid, kan de reactie ervan in latere Workflow-stappen worden gebruikt. Afhankelijk van je automatisering kun je de geretourneerde informatie gebruiken om:

• CRM-records bij te werken.

• Te bepalen welke vertakking van de Workflow vervolgens moet worden uitgevoerd.

• Content voor een latere communicatie in te vullen.

• Informatie door te geven aan een andere automatiseringsstap.

• De verwerking voort te zetten op basis van het resultaat dat de agent heeft geproduceerd.

Een Managed Agent kan bijvoorbeeld de beschikbare context beoordelen en informatie retourneren die een latere Workflow-stap gebruikt om een record bij te werken of een geschikte vertakking te bepalen.

Invoke Managed Agent versus andere AI-opties voor Workflows

Voluit Suite biedt meerdere manieren om AI aan automatisering toe te voegen. Elke optie heeft een ander configuratiemodel. Door de juiste actie te kiezen, voorkom je dubbele configuratie en wordt het eenvoudiger om je automatisering in de loop van de tijd te onderhouden.

Invoke Managed Agent is bedoeld voor een Managed Agent die afzonderlijk van de Workflow wordt aangemaakt en onderhouden. De Workflow roept de gepubliceerde agent aan wanneer deze de juiste stap bereikt.

Voluit Suite documenteert momenteel ook twee verwante opties:

• AI Agent: Wordt rechtstreeks in de Workflow-actie geconfigureerd. Je definieert de instructies, het model, de tools, het geheugen en het uitvoergedrag in de Workflow Builder.

• Invoke Agent Studio Agent: Roept vanuit een Workflow een geschikte gepubliceerde flow-based Agent Studio-agent aan. Voluit Suite documenteert dit afzonderlijk van de nieuwe ervaring voor het aanroepen van Managed Agents vanuit Workflows.

Gebruik de optie die overeenkomt met de plaats waar je AI-logica wordt beheerd:

Voluit Suite raadt Managed Agents momenteel aan voor het maken van nieuwe autonome agents, terwijl Agent Studio beschikbaar blijft voor het onderhouden van flow-based agents.

Veelvoorkomende toepassingen voor Invoke Managed Agent

Het aanroepen van een Managed Agent is nuttig wanneer een Workflow een punt bereikt waarop vaste automatiseringsregels niet voldoende zijn om de beschikbare context te verwerken. Door die redenering in een herbruikbare Managed Agent te houden, kun je de Workflow vereenvoudigen terwijl de omliggende automatisering gestructureerd blijft.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn:

• Contactanalyse: Beoordeel beschikbare contact- of CRM-informatie en retourneer een bruikbare samenvatting of classificatie.

• Workflow-vertakking: Beoordeel de context en geef een reactie die bepaalt welk Workflow-pad vervolgens moet worden uitgevoerd.

• Gepersonaliseerde content: Genereer contextbewuste tekst die een latere Workflow-stap in een bericht of record kan gebruiken.

• Recordverwerking: Interpreteer informatie voordat een latere actie velden, notities of andere CRM-records bijwerkt.

• Beoordeling van bijlagen: Verwerk een bijlage die beschikbaar is gemaakt voor de Workflow en retourneer de informatie die nodig is voor volgende stappen.

• Overdracht van complexe taken: Delegeer een taak die meerdere redeneerstappen vereist aan een Managed Agent, terwijl de rest van het proces binnen de Workflow blijft.

Invoke Managed Agent instellen

Een correcte configuratie begint bij de Managed Agent, omdat de Workflow alleen een agent kan aanroepen die is voorbereid op uitvoering vanuit een Workflow. Configureer en publiceer de agent eerst, verbind deze daarna met de Workflow en definieer de taak en context die de agent moet ontvangen.

Stap 1: De Managed Agent configureren

1. Navigeer naar AI Agents → Agent Studio.

2. Open het tabblad Managed Agents.

3. Maak een nieuwe Managed Agent aan of open de agent die je wilt gebruiken.

4. Configureer de instructies, tools, toegang tot Knowledge Base en CRM-mogelijkheden van de agent op basis van de taak die deze moet uitvoeren.

5. Open de triggerconfiguratie van de agent.

6. Voeg de trigger Invoked from a workflow toe.

   

7. Test de Managed Agent om te bevestigen dat deze zich gedraagt zoals verwacht.

8. Publiceer de agent.

De Managed Agent-documentatie van Voluit Suite raadt aan om een agent te testen voordat je deze publiceert voor live triggers.

Stap 2: Invoke Managed Agent aan de Workflow toevoegen

1. Navigeer naar Automation → Workflows.

2. Maak een Workflow aan of open een bestaande Workflow.

3. Navigeer naar het punt waarop de Managed Agent moet worden uitgevoerd.

4. Klik op + Add Action.

5. Selecteer Invoke Managed Agent.

   

6. Selecteer de gepubliceerde Managed Agent die je in stap 1 hebt geconfigureerd.

Als de Managed Agent niet wordt weergegeven, controleer dan of de juiste agent de trigger Invoked from a workflow heeft en is gepubliceerd.

Stap 3: De agentinstructie schrijven

1. Voer de instructie in die beschrijft wat de Managed Agent moet doen.

2. Voeg dynamische contact- of Workflow-gegevens toe wanneer de taak informatie vereist die tussen uitvoeringen verandert.

3. Voeg voldoende context toe zodat de agent de gewenste uitkomst begrijpt.

4. Voeg context voor bijlagen toe wanneer de agent moet werken met een bestand dat via de Workflow wordt aangeleverd.

5. Controleer de instructie op duidelijkheid voordat je de actie opslaat.

Een bruikbare instructie identificeert de taak, relevante context en het verwachte resultaat, in plaats van te vertrouwen op een vaag verzoek.

Voorbeeldinstructie:

Beoordeel de beschikbare contactinformatie en recente context die door deze Workflow wordt aangeleverd. Bepaal de meest relevante volgende actie voor dit contact en retourneer een beknopte uitleg die door de volgende Workflow-stappen kan worden gebruikt.

Stap 4: De reactie gebruiken in latere acties

1. Voeg de Workflow-actie toe die na de Managed Agent moet worden uitgevoerd.

2. Open indien van toepassing de selector voor dynamische waarden.

3. Selecteer de beschikbare reactie uit de stap Invoke Managed Agent.

4. Gebruik de reactie indien nodig in de vervolgactie.

5. Voeg vertakkings- of recordbijwerklogica toe als het resultaat invloed moet hebben op de rest van de Workflow.

Mogelijke vervolgacties zijn het bijwerken van een record, vertakken op basis van het resultaat of de geretourneerde content gebruiken in een bericht.

Stap 5: De Workflow opslaan, testen en publiceren

1. Sla de actie Invoke Managed Agent op.

2. Controleer de volledige Workflow-reeks.

3. Test de Workflow met representatieve contactgegevens en context.

4. Controleer of de Managed Agent de verwachte informatie ontvangt.

5. Controleer of latere acties de geretourneerde reactie correct gebruiken.

6. Publiceer de Workflow wanneer het testen is voltooid.

Door zowel de Managed Agent als de omliggende Workflow te testen, zorg je ervoor dat de AI-taak en deterministische automatisering samenwerken zoals bedoeld.

Veelgestelde vragen

V: Waarom wordt mijn Managed Agent niet weergegeven in de Workflow-actie?

Controleer of de Managed Agent de trigger Invoked from a workflow heeft en is gepubliceerd. Door de release kunnen geschikte, gepubliceerde Managed Agents met deze trigger vanuit een Workflow worden aangeroepen.

V: Is Invoke Managed Agent hetzelfde als Invoke Agent Studio Agent?

Ze worden als afzonderlijke ervaringen gedocumenteerd. Invoke Managed Agent is bedoeld voor Managed Agents die zijn geconfigureerd met de trigger Invoked from a workflow. De bestaande documentatie van Voluit Suite over Invoke Agent Studio Agent is van toepassing op flow-based Agent Studio-agents en gebruikt een eigen configuratie voor Workflow-triggers.

V: Vervangt Invoke Managed Agent normale Workflow-acties?

Nee. De functie is bedoeld om binnen een Workflow samen te werken met standaardautomatiseringsacties. Gebruik de Managed Agent wanneer redeneringen of flexibele taakuitvoering nuttig zijn en ga daarna verder met normale Workflow-acties.

V: Kan de Managed Agent CRM-wijzigingen uitvoeren wanneer een Workflow deze aanroept?

De agent kan de CRM-mogelijkheden en tools gebruiken die voor deze agent zijn geconfigureerd. Managed Agents kunnen worden geconfigureerd om met CRM-informatie te werken en ondersteunde CRM-acties uit te voeren. Controleer daarom zorgvuldig de rechten en instructies van de agent voordat je deze publiceert.

V: Moet de Workflow of de Managed Agent de bedrijfsregels afhandelen?

Houd voorspelbare volgordes en vaste voorwaarden waar mogelijk in de Workflow. Gebruik de Managed Agent voor taken die interpretatie, redeneringen, generatie of flexibele acties op basis van context vereisen.

V: Hoe gedetailleerd moet de Workflow-instructie zijn?

Geef voldoende informatie zodat de agent de directe taak, relevante context en het verwachte resultaat begrijpt. De permanente rol en mogelijkheden van de agent moeten in de configuratie van de Managed Agent blijven staan, zodat je de volledige agentdefinitie niet in elke Workflow opnieuw hoeft te maken.

V: Kan dezelfde Managed Agent nog steeds andere triggers gebruiken?

Voluit Suite ondersteunt meerdere triggers voor Managed Agents. De trigger Invoked from a workflow geeft de Workflow een extra manier om de agent te starten. Andere ondersteunde triggers kunnen waar nodig onderdeel blijven van de configuratie van de agent. De Managed Agent-documentatie van Voluit Suite bevestigt dat één Managed Agent meerdere ondersteunde triggers kan gebruiken.